匯豐銀行首次遭除名，無(wú)法參與發(fā)行中國(guó)美元債，匯豐回應(yīng)
專屬財(cái)報(bào)
15日，中國(guó)財(cái)政部發(fā)布公告，日前在香港特別行政區(qū)發(fā)行的60億美元主權(quán)債券首次采用了Reg S和144A雙規(guī)則發(fā)行，此次發(fā)行是財(cái)政部自2017年重啟美元主權(quán)債券發(fā)行后的第四年，第五次，據(jù)媒體報(bào)道，該次主權(quán)債券發(fā)行委任銀行包括4家中資銀行和9家外資機(jī)構(gòu)，不過(guò)過(guò)去的合作對(duì)象匯豐并不在此列。
匯豐不再開(kāi)展美元主權(quán)債承銷合作
據(jù)報(bào)道，參與此次債券承銷的銀行包括中行、交行、建行以及中金公司4家中資，外資機(jī)構(gòu)有九家，分別是美銀證券、花旗、摩根大通、高盛（亞洲）、瑞穗證券、渣打銀行、德意志銀行、中國(guó)信托銀行和東方匯理銀行。自中國(guó)從2017年恢復(fù)發(fā)行美元債券后，匯豐銀行是第一次缺席。
對(duì)此匯豐銀行發(fā)言人稱，該行在協(xié)助債券發(fā)行方面業(yè)務(wù)能力一直處于領(lǐng)先，未來(lái)還將繼續(xù)協(xié)助中國(guó)資本市場(chǎng)開(kāi)放。匯豐發(fā)言人表示將繼續(xù)和中國(guó)財(cái)政部保持良好合作。
匯豐此次被除名并不讓人意外，但此次發(fā)債面向的投資者實(shí)際上更為廣泛，據(jù)德意志銀行中國(guó)債務(wù)資本市場(chǎng)主管方中睿（Samuel Fischer）接受記者采訪時(shí)表示，今年財(cái)政部以雙規(guī)則發(fā)行將使美在岸合格投資者也能參與其中。
債券受國(guó)際投資者歡迎
144A發(fā)行規(guī)則值發(fā)行人可以不在美證監(jiān)會(huì)注冊(cè)，不受信息披露限制的債券，通過(guò)144A發(fā)行規(guī)則可以引入美國(guó)境內(nèi)合格的投資者。對(duì)此財(cái)政部解釋，引入美境內(nèi)合格投資者是為了拓寬投資者群體，體現(xiàn)了中國(guó)更高水平的對(duì)外開(kāi)放信心和決心，順應(yīng)經(jīng)濟(jì)金融全球化趨勢(shì)，深化和國(guó)際資本市場(chǎng)的融通，以及加強(qiáng)同國(guó)際投資者的合作，這有利于國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)發(fā)展促進(jìn)的格局。
此次中國(guó)財(cái)政部發(fā)行美元主權(quán)債也獲得了國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的認(rèn)可，三大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾、穆迪和惠譽(yù)分別給出了“A+”“A1”和“A+”的評(píng)級(jí)。
據(jù)券商中國(guó)報(bào)道，此次發(fā)行的60億美元主權(quán)債券中有分3年期、5年期、10年期和30年期債券，目前發(fā)行情況看訂單規(guī)模達(dá)到發(fā)行量4.7倍，投資者對(duì)增持中國(guó)的興趣不減，客觀上這也和外界對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期提高有關(guān)。今年IMF上調(diào)了中國(guó)2020年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的預(yù)期，樂(lè)觀預(yù)期也給市場(chǎng)帶來(lái)了積極影響。