互聯(lián)網(wǎng)存款產(chǎn)品“急剎車” 中小銀行自救轉(zhuǎn)型發(fā)力點在哪？
本報記者 彭 妍
近期，多家互聯(lián)網(wǎng)平臺都對其平臺上的互聯(lián)網(wǎng)存款產(chǎn)品進行了下架處理。據(jù)《證券日報》記者了解，互聯(lián)網(wǎng)金融平臺上主要的互聯(lián)網(wǎng)存款產(chǎn)品來自于民營銀行以及地方城商行、農(nóng)商行。暫時失去互聯(lián)網(wǎng)平臺的“流量陣地”后，銀行做了哪些“自救”措施呢？
記者在調(diào)查后了解到，互聯(lián)網(wǎng)“吸存”渠道關(guān)閉后，中小銀行紛紛開啟“自救模式”。部分民營銀行工作人員在接受記者采訪時表示，“銀行正在發(fā)展線上自營渠道，預(yù)計未來會加大對自有渠道存款的拓展，包括用戶權(quán)益的投入和新品的上市，還有可能會對線下員工家屬和股東單位員工的存款引流。”
互聯(lián)網(wǎng)存款產(chǎn)品迎強監(jiān)管
近兩年來，中小銀行尤其是民營銀行和地方城商行更加偏愛互聯(lián)網(wǎng)存款模式。其中，部分民營銀行的存款產(chǎn)品“霸屏”多家互聯(lián)網(wǎng)流量平臺，受到很多用戶青睞。隨著互聯(lián)網(wǎng)存款業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，其風(fēng)險隱患也引起監(jiān)管層重視。
近日，央行金融穩(wěn)定局局長孫天琦發(fā)表主題為《第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺存款：數(shù)字金融和金融監(jiān)管的一個產(chǎn)品案例（續(xù)）》的演講，直指第三方互聯(lián)網(wǎng)金融平臺銷售銀行存款產(chǎn)品的業(yè)務(wù)屬于“無照駕駛”的非法金融活動，應(yīng)納入金融監(jiān)管范圍。
實際上，這種借助互聯(lián)網(wǎng)巨頭平臺流量，為客戶提供低門檻、高利率的存款產(chǎn)品此前就已多次被監(jiān)管部門點名。2019年，監(jiān)管部門便以窗口指導(dǎo)的形式在全國范圍內(nèi)叫?？繖n計息的定期存款，并要求在2020年末之前，將相關(guān)存款產(chǎn)品壓縮至零。去年以來，監(jiān)管層頻頻對存款業(yè)務(wù)進行調(diào)整，以限制銀行為攬儲推出創(chuàng)新存款產(chǎn)品。去年3月，央行下發(fā)《中國人民銀行關(guān)于加強存款利率管理的通知》，要求整改定期存款提前支取靠檔計息等不規(guī)范存款的“創(chuàng)新”產(chǎn)品。
銀行業(yè)內(nèi)人士指出，民營銀行開閘之時，監(jiān)管層對其的定義是“專注在中小微企業(yè)、三農(nóng)和社區(qū)等經(jīng)濟發(fā)展薄弱環(huán)節(jié)”，核心是“服務(wù)實體經(jīng)濟”。然而，大部分民營銀行隨后都進入了消費金融領(lǐng)域，這與監(jiān)管初衷有所背離。
下架互聯(lián)網(wǎng)存款產(chǎn)品后，首先影響的是與金融平臺合作緊密的民營銀行。由于民營銀行線下攬儲能力較差，進軍互聯(lián)網(wǎng)是其實現(xiàn)彎道超車的重要途徑。限制金融平臺的流量入口，對民營銀行來說，無疑增加了存款的難度和流動性風(fēng)險。
其次，受影響的還有金融平臺以及普通用戶。互聯(lián)網(wǎng)平臺提供存款產(chǎn)品的信息展示和購買接口能夠起到很大引流作用，合作的銀行需要向金融平臺繳納可觀的通道費用。限流后，金融平臺不僅失去一大筆通道收入，也會失去用戶流量。
對用戶而言，下架互聯(lián)網(wǎng)存款產(chǎn)品對已購買產(chǎn)品的用戶并無影響，仍可繼續(xù)購買新增的互聯(lián)網(wǎng)存款新產(chǎn)品；但此前沒有辦理過相關(guān)業(yè)務(wù)的用戶，就無法再辦理此項業(yè)務(wù)了。
麻袋研究院高級研究員蘇筱芮對《證券日報》記者表示，民營銀行在批設(shè)之初均擁有自身業(yè)務(wù)發(fā)展的定位。從目前情況看，互聯(lián)網(wǎng)存款受限并沒有以出臺辦法或文件的形式，而是通過窗口指導(dǎo)，具有一定的彈性空間。因此，以民營銀行為代表的中小銀行需要預(yù)判當前形勢，及時作出應(yīng)對與調(diào)整，盡量避免負債端的資金阻塞傳導(dǎo)至資產(chǎn)端。
多家民營銀行開啟自救模式
《證券日報》記者注意到，多家頭部互聯(lián)網(wǎng)金融平臺已下架互聯(lián)網(wǎng)存款產(chǎn)品。記者打開多個App后發(fā)現(xiàn)，曾占據(jù)互聯(lián)網(wǎng)平臺“C位”的民營銀行存款產(chǎn)品目前大都已銷聲匿跡。
在網(wǎng)絡(luò)銷售渠道被堵后，民營銀行開始另謀出路。近日，部分民營銀行通過發(fā)送短信的方式向用戶推廣自營渠道。短信中表示，“根據(jù)監(jiān)管要求，我行存款業(yè)務(wù)在部分第三方平臺額度受限，所有存款業(yè)務(wù)可下載銀行App或通過微信銀行辦理，可享高收益?！?/p>
一位已持有互聯(lián)網(wǎng)存款產(chǎn)品的用戶對《證券日報》記者表示，近日收到來自民營銀行推送的信息， 已購買相關(guān)產(chǎn)品的用戶可繼續(xù)購買互聯(lián)網(wǎng)存款產(chǎn)品。
一家民營銀行內(nèi)部人士對記者表示，目前，各家民營銀行都在發(fā)力拓展自有渠道，通過手機銀行App、微信小程序、微信公眾號等進行導(dǎo)流。“未來會根據(jù)監(jiān)管政策的要求，不斷完善相關(guān)業(yè)務(wù)?！痹撊耸客嘎叮邦A(yù)計日后會加大對自有渠道存款的拓展，包括用戶權(quán)益的投入和創(chuàng)新產(chǎn)品的上市，有可能會對線下員工家屬和股東單位員工的存款引流。”#p#分頁標題#e#
《證券日報》記者還注意到，多家民營銀行的手機銀行App、微信公眾號等官方渠道上可見到存款產(chǎn)品的身影。例如，在華通銀行的手機銀行App上，相關(guān)存款產(chǎn)品有9款，分別包括“福e存+”“福e存s”“普通存款”三個系列，利率在2.25%至4.875%區(qū)間。“福e存s”系列下設(shè)3款產(chǎn)品，與華通銀行在互聯(lián)網(wǎng)金融平臺上線的存款產(chǎn)品大抵相同，但支取規(guī)則不同。在手機銀行上，儲戶可提前支取部分存款，提前支取部分按活期利率計算利息。而此前的第三方平臺，僅支持提前支取全部存款。
中小銀行應(yīng)拓寬“補血”渠道
伴隨互聯(lián)網(wǎng)存款業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，其潛在的風(fēng)險問題已引發(fā)監(jiān)管層關(guān)注。近年來，監(jiān)管層對此提出“強監(jiān)管”要求，全面整治銀行業(yè)亂象，先后出臺一系列監(jiān)管政策，無論是加強監(jiān)管互聯(lián)網(wǎng)平臺存款業(yè)務(wù)，還是整頓結(jié)構(gòu)性存款、叫停靠檔計息存款，都有利于提前遏制潛在風(fēng)險。但對于攬儲能力較弱的中小銀行來說，此舉無疑會將加大攬儲壓力。
自2014年底國內(nèi)首家民營銀行籌建開業(yè)以來，針對民營銀行的規(guī)范發(fā)展，監(jiān)管層先后出臺多項扶持政策，鼓勵民營資本進入銀行業(yè)。經(jīng)歷6年多的探索和發(fā)展后，民營銀行普遍實現(xiàn)盈利，但各家民營銀行的發(fā)展水平參差不齊，大多數(shù)仍面臨發(fā)展瓶頸。
在強監(jiān)管、獲客難、發(fā)展業(yè)務(wù)受限的背景下，民營銀行的轉(zhuǎn)型出路在哪？
蘇筱芮表示，一方面，民營銀行“一行一店”的特征使其天然具有互聯(lián)網(wǎng)基因，可長期通過互聯(lián)網(wǎng)渠道展業(yè)；另一方面，民營銀行的資本補充渠道遠不及大行，對攬儲仍較為倚重。蘇筱芮認為，從資本補充角度看，民營銀行需要豐富多樣化的資本來源，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)；從攬儲角度看，民營銀行需要強化客戶的精細化運營，后續(xù)民營銀行應(yīng)居安思危，對標監(jiān)管要求查漏補缺，提升流動性管理能力，增強自身獲客及運營能力，在自營渠道與第三方渠道之間保持協(xié)調(diào)與平衡。
招聯(lián)金融首席研究員、復(fù)旦大學(xué)金融研究院兼職研究員董希淼在接受《證券日報》記者采訪時表示，通過增資擴股來補充資本，已成為民營銀行當前補充資本最重要的選擇。但增資擴股并非易事，受限于業(yè)務(wù)發(fā)展、股東實力等因素，現(xiàn)已完成增資擴股工作的民營銀行并不多見。特別是現(xiàn)在，一些民營銀行的小股東自身也面臨較大困難，難以拿出一大筆真金白銀用于增資擴股；即使有一些大股東實力較強，有意愿多增資，但受限于30%的持股比例上限限制。因此，截至目前，真正完成增資擴股的民營銀行只有3家。
董希淼進一步表示，民營銀行補充資本的方式和渠道相對更少，面臨的困難更多。建議進一步采取針對性措施，加大對民營銀行資本補充的支持。一是對民營銀行增資擴股，除了簡化審批流程、提高審批效率外，還應(yīng)及時調(diào)整相應(yīng)規(guī)定，取消對第一大股東持股比例不超過30%的約束，破除增資擴股的隱形障礙，鼓勵有實力、有意愿的民營企業(yè)加大對民營銀行發(fā)展的長期持續(xù)性投入。二是適當修改相關(guān)規(guī)定，鼓勵民營銀行通過發(fā)行資本補充債券來補充資本?？蓪⒚駹I銀行納入發(fā)行永續(xù)債的目標銀行之中，并創(chuàng)新更多的資本補充工具。三是允許經(jīng)營情況較好的民營銀行先行先試，在試點基礎(chǔ)上公開上市。通過在境內(nèi)外上市，民營銀行也可及時補充資本。此外，探索實施股權(quán)激勵和員工持股計劃等，形成完善中長期激勵約束機制，促進民營銀行健康穩(wěn)健可持續(xù)發(fā)展。