近日，華為又傳來(lái)重磅消息，一款自研芯片成功取得技術(shù)突破！它是華為首款自研的海思1GB獨(dú)顯GPU芯片，并成功商用到華為擎云W520臺(tái)式機(jī)產(chǎn)品。雖然這塊GPU芯片還是入門(mén)級(jí)產(chǎn)品，但實(shí)現(xiàn)了從0到1，相當(dāng)有分量。
細(xì)心看，自研這一步對(duì)應(yīng)的正是2020年8月華為啟動(dòng)的“南泥灣”計(jì)劃，當(dāng)時(shí)該計(jì)劃旨在通過(guò)自理更新、提倡去美化。短短半年時(shí)間，華為開(kāi)啟了絕地反擊的全產(chǎn)業(yè)鏈模式。
從“915絕唱”到“南泥灣計(jì)劃”，再到各大自研芯片、系統(tǒng)落地，將一步步“棋”串聯(lián)起來(lái)看，能清晰看到整個(gè)華為產(chǎn)業(yè)鏈的“翻盤(pán)”。
一、未來(lái)10年，為什么堅(jiān)定看好華為產(chǎn)業(yè)鏈？
去年8月7日，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東表示：華為麒麟芯片將在9月15日成為絕唱。
這一年是華為最艱難的一年，卻沒(méi)有阻止它前進(jìn)的步伐，即便是西方國(guó)家無(wú)理封鎖的情況下，華為依然在科技領(lǐng)域取得累累碩果。
除了自研GPU芯片，2020年華為攻下了不少“硬骨頭”：
因谷歌服務(wù)禁用，華為自研了鴻蒙手機(jī)操作系統(tǒng)，成為“安卓”、“蘋(píng)果”之后，世界第三大操作系統(tǒng)；芯片方面，華為海思推出麒麟9000處理器，是全球第一款5nm工藝的5G SoC解決方案，另外麒麟9010正在研發(fā)，采用3nm工藝！
去年2月份，華為還推出全球首款800G光模塊，任正非曾在采訪(fǎng)中很自豪地說(shuō)：“現(xiàn)在我們能做800G光芯片，全世界都做不到，美國(guó)還很遙遠(yuǎn)?！?/p>
所以，不要低估華為產(chǎn)業(yè)鏈的科研實(shí)力、技術(shù)備胎，這次打壓反而促成了自主研發(fā)替代“抱大腿”。而且，華為過(guò)去10多年的研發(fā)投入，也是我看好它的重要理由。
僅僅是芯片領(lǐng)域，2008年到2018年，華為投入的研發(fā)費(fèi)用達(dá)到1600億元。而所有部門(mén)的研發(fā)投入，2019年就達(dá)到1317億元，排名全球第三。這種投入力度，產(chǎn)業(yè)鏈未來(lái)能不看好呢？
同樣是10年時(shí)間，另一條偉大產(chǎn)業(yè)鏈迸發(fā)出金子般的光芒——蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈。
在iPhone 4之后，蘋(píng)果公司總市值在10年里上升到1.9萬(wàn)億美元，期間孵化了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，僅在中國(guó)范圍，數(shù)十家“金牌”上市公司稱(chēng)了“10年10倍”超級(jí)公司。
這些公司編制的“蘋(píng)果指數(shù)”，最近10年，漲幅是同期上證指數(shù)的10倍有余！
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所以，華為逐步落地“去美化”，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈和10年前的蘋(píng)果一樣，大量金牌供應(yīng)商未來(lái)將成為全球科技龍頭。很多人都說(shuō)想擁有中國(guó)核心資產(chǎn)，難道華為產(chǎn)業(yè)鏈不就是嗎？
二、千億替代風(fēng)口，誰(shuí)會(huì)成為大贏(yíng)家？
余承東曾在Mate 30發(fā)布會(huì)表示過(guò)：國(guó)產(chǎn)元器件大幅增加，是為了培養(yǎng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈。華為產(chǎn)業(yè)鏈有多大？ 單單在國(guó)內(nèi)，華為產(chǎn)業(yè)鏈背后匯聚了400多家公司，合計(jì)市值超過(guò)3.7萬(wàn)億元。
也就是說(shuō)，僅僅3%的替代空間就高達(dá)1110億元，空間超過(guò)千億！
而且，近幾年大量華為產(chǎn)業(yè)鏈公司高速發(fā)展，以A股411家華為概念公司為例，里面的金牌供應(yīng)商們?cè)?016年-2019年的業(yè)績(jī)?cè)鏊俜謩e是31.99%、41.81%、-6.9%、73.13%。在疫情影響之下，這些公司在2020年前三季度仍保持51.73%！
2018年以來(lái)，華為產(chǎn)業(yè)鏈在輪番無(wú)理打壓之下，將整個(gè)行業(yè)逼上了自主研發(fā)的“快車(chē)道”，而正處于下個(gè)黃金10年的“新起點(diǎn)”。
而且，近期外資也在加快布局華為產(chǎn)業(yè)鏈，2020年以來(lái)，立訊精密、大族激光等等金牌供應(yīng)商增持超1億股！各路資金扎堆抱團(tuán)之下，立訊精密在短短兩年時(shí)間，股價(jià)上漲了318.1%，漲幅是同期大盤(pán)的10倍！
為了方便大家跟蹤華為產(chǎn)業(yè)鏈，我從當(dāng)前行業(yè)地位、業(yè)績(jī)情況、研發(fā)創(chuàng)新能力等方面，從400多家公司精選了10只華為產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)秀供應(yīng)商，整理成全網(wǎng)最新的“華為10大金牌龍頭”名單。
2021年要重點(diǎn)留意前2名，由于華為產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)爆發(fā)，公司今年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)了1000%。在年報(bào)預(yù)告期間，可能成為華為產(chǎn)業(yè)鏈的“10倍潛力股”。
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股市有風(fēng)險(xiǎn)，
投資需謹(jǐn)慎。