中國電信公示2021年服務(wù)器集中采購項(xiàng)目中標(biāo)名單,華為、紫光華山、浪潮、曙光等廠商中標(biāo),國產(chǎn)芯片數(shù)量占到本次公布服務(wù)器的20%,達(dá)到2.48萬臺(tái)。從價(jià)值量上來看,根據(jù)中標(biāo)結(jié)果測算,鯤鵬占其中55%,HG占比45%。國產(chǎn)芯片再獲運(yùn)營商支持,符合我們之前預(yù)期。以運(yùn)營商為代表高算力需求行業(yè)行業(yè)信創(chuàng)應(yīng)用率先落地,有望帶動(dòng)后續(xù)金融/能源/互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的信創(chuàng)進(jìn)展突破。
▍中國電信公示2021年服務(wù)器招標(biāo)候選人,國產(chǎn)化芯片再獲支持。
3月19日,中國移動(dòng)公示GPU型服務(wù)器I系列(即Intel)、服務(wù)器A系列(即AMD)、服務(wù)器G系列(即國產(chǎn))中標(biāo)候選人。本次招標(biāo)屬于2020年9月27日公布的“中國電信服務(wù)器(2020年)集中采購項(xiàng)目”貨物招標(biāo)的后續(xù)三個(gè)標(biāo)包,此前推遲了開標(biāo)。根據(jù)2020年5月發(fā)布公告,本次開標(biāo)的三個(gè)標(biāo)包共需Intel 系列 44731 臺(tái)、AMD 398 臺(tái)、鯤鵬/HG 24823 臺(tái)。
最終中標(biāo)結(jié)果中,Intel系列價(jià)值量4.94億元,我們測算浪潮/華為/紫光各自占比31%/36%/34%;AMD系列價(jià)值量1265萬,測算曙光/紫光各自占比48%/52%;國產(chǎn)芯片系列中,總共2.48萬臺(tái),鯤鵬價(jià)值量6.35億元,測算華為/紫光/同方占比32%/34%/34%;HG價(jià)值量5.19億,測算中科可控/浪潮占比49%/51%。各廠家占比基本比較平均。
▍運(yùn)營商為首的黨政及行業(yè)信創(chuàng)客戶預(yù)留固定比例信創(chuàng)產(chǎn)品招標(biāo)已成為固定模式,未來期待其他行業(yè)進(jìn)一步拓展。
此前中國移動(dòng)2020年服務(wù)器招標(biāo)中,國產(chǎn)服務(wù)器芯片份額占比同樣達(dá)到20%,且總量達(dá)13.8萬臺(tái)。運(yùn)營商對(duì)服務(wù)器對(duì)于算力、穩(wěn)定性等性能要求較高,隨著網(wǎng)絡(luò)IT化后采用通用服務(wù)器平臺(tái),CPU、I/O、加速等服務(wù)器能力是支撐5G高帶寬、低時(shí)延、穩(wěn)定性的關(guān)鍵所在。運(yùn)營商支持華為、HG等國產(chǎn)芯片,起到示范作用,向市場證明其產(chǎn)品可靠性能保證,為其生態(tài)的加速構(gòu)建、空間打開與供應(yīng)鏈健康提供強(qiáng)力且關(guān)鍵的支撐。后續(xù)金融/公共事業(yè)/能源/互聯(lián)網(wǎng)等重要行業(yè)信創(chuàng)客戶國產(chǎn)芯片采購進(jìn)度值得關(guān)注。
▍科技摩擦仍存顧慮,X86/ARM生態(tài)并行為信息安全提供雙保險(xiǎn)。
從移動(dòng)、電信等政企客戶采購方向判斷,X86架構(gòu)HG與ARM架構(gòu)鯤鵬芯片的布局將會(huì)成為我國信息安全保障的長期格局。ARM架構(gòu)雖然在桌面端等存在生態(tài)劣勢,但服務(wù)器應(yīng)用ARM架構(gòu)可以避免這一劣勢,云虛擬化技術(shù)如容器和Kubernetes主導(dǎo)的軟件堆棧,以及人工智能工作負(fù)載(尤其是機(jī)器學(xué)習(xí))的新環(huán)境使得英特爾X86架構(gòu)的統(tǒng)治力削弱。全球云計(jì)算公司均已開始進(jìn)行Arm架構(gòu)服務(wù)器的配置,我們認(rèn)為類似在運(yùn)營商領(lǐng)域的國產(chǎn)X86/ARM生態(tài)攜手并行的模式,互補(bǔ)或?qū)⒊蔀楹罄m(xù)推進(jìn)范式,以緩解、甚至解除單一依賴美國廠商技術(shù)架構(gòu)對(duì)于我國芯片安全的潛在威脅。
▍風(fēng)險(xiǎn)因素:
國產(chǎn)芯片研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期;國產(chǎn)科技力量產(chǎn)品技術(shù)打磨提升速度低于預(yù)期;信息科技創(chuàng)新領(lǐng)域政策支持力度不及預(yù)期。