信用卡業(yè)務(wù)仍在經(jīng)歷交易金額下降、不良貸款率上升的陣痛期。
4月7日，據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者統(tǒng)計(jì)，15家公布2020年度信用卡業(yè)績(jī)的上市銀行中，僅2家銀行發(fā)卡量超過(guò)或接近1000萬(wàn)，5家銀行信用卡交易量下降，4家銀行信用卡透支規(guī)模下降，7家銀行信用卡貸款不良率上升。
去年下半年，上市銀行普遍加大了零售信貸投放力度，并且降低風(fēng)險(xiǎn)偏好，按揭貸款占比提升，信用卡貸款占比下降，股份行下降更為明顯，而對(duì)于信用卡的發(fā)展策略，銀行之間發(fā)生分化。
工行信用卡消費(fèi)額大降近20%
“去年一季度交易量斷崖式下降，4月、5月后開(kāi)始逐漸恢復(fù)交易量?！币晃还煞菪行庞每I(yè)務(wù)人士坦言，全年境外刷卡消費(fèi)交易基本沒(méi)有了，境內(nèi)只有用消費(fèi)返現(xiàn)、優(yōu)惠券等激勵(lì)手段促進(jìn)交易額回升。去年三季度開(kāi)始恢復(fù)到了疫情前水平，但全年交易額仍然很難反彈。
在此情況下，相較于發(fā)卡量，商業(yè)銀行信用卡中心更為看重的交易量在全年個(gè)位數(shù)增速甚至負(fù)增長(zhǎng)的情況下，一些銀行信用卡策略趨于保守。
根據(jù)央行數(shù)據(jù)，2020年銀行卡卡均消費(fèi)金額1.30萬(wàn)元，同比下降6.38%；銀行卡筆均消費(fèi)金額為656.85元，同比下降10.97%。“信用卡交易量比發(fā)卡量更為重要，是交易手續(xù)費(fèi)、分期業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)?！币晃毁Y深業(yè)內(nèi)人士表示。
記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2020年15家上市銀行信用卡業(yè)務(wù)中，5家央行信用卡消費(fèi)額（交易額）下降。其中，工商銀行信用卡消費(fèi)額2.58萬(wàn)億元，同比大幅下降19.9%。中國(guó)銀行信用卡消費(fèi)額1.64萬(wàn)億元，同比下降7.75%；中信銀行信用卡交易量2.44萬(wàn)億元，同比下降4.83%。
工行對(duì)信用卡業(yè)務(wù)有所收縮調(diào)整。2020年該行未使用的信用卡信用額度1.02萬(wàn)億元，較上年下降11.79%。信用卡發(fā)卡量1.6億張，同比增加約100萬(wàn)張，較上年少增700萬(wàn)張；信用卡透支余額6816.10億元，同比增長(zhǎng)0.54%，增速較上年下降7.68個(gè)百分點(diǎn)。
經(jīng)收縮調(diào)整后，工行成為信用卡資產(chǎn)質(zhì)量唯一好轉(zhuǎn)的上市銀行。工行2020年信用卡透支不良貸款同比減少20.88億元至129.06億元；不良率下降0.32個(gè)百分點(diǎn)至1.89%。
其余銀行中，建行去年新增發(fā)卡量1100萬(wàn)張，但消費(fèi)交易額3.05萬(wàn)億元，同比下降3.2%。
招行仍是信用卡交易量最大的上市銀行。招行去年新增發(fā)卡423萬(wàn)張，信用卡交易額4.34萬(wàn)億元，同比下降0.17%。招行財(cái)報(bào)稱，在信用卡從增量市場(chǎng)轉(zhuǎn)向存量市場(chǎng)的背景下，主動(dòng)持續(xù)調(diào)優(yōu)客群結(jié)構(gòu)，不斷迭代升級(jí)團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)能力，提升獲客效率。
興業(yè)銀行是唯一實(shí)現(xiàn)信用卡交易量?jī)晌粩?shù)增長(zhǎng)的銀行。興業(yè)去年新增發(fā)卡469.54萬(wàn)張；累計(jì)實(shí)現(xiàn)交易金額2.31萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)17.17%。
信用卡策略深度分化
從整個(gè)銀行業(yè)看，受疫情影響，國(guó)有大行、股份制銀行信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展策略發(fā)生了顯著的變化。信用卡貸款（透支、分期）投放迥異。
國(guó)有大行中的建行、農(nóng)行、郵儲(chǔ)，股份制銀行中的招行、興業(yè)仍大力度加大信用卡貸款投放，信用卡透支規(guī)模兩位數(shù)增長(zhǎng)。但是，國(guó)有大行中的工行、交行，股份行中的浦發(fā)、中信、光大、平安等相繼收緊信用卡貸款投放。
經(jīng)過(guò)這一調(diào)整，招行信用卡透支規(guī)模超過(guò)工行，僅次于建行。截至2020年末，建行、招行信用卡貸款規(guī)模分別是8257.10億元、7466.87億元，分別增長(zhǎng)11.40%、11.27%。工行信用卡貸款規(guī)模6816.10億元，同比增長(zhǎng)0.54%。建行財(cái)報(bào)稱，深化場(chǎng)景生態(tài)建設(shè)，積極推進(jìn)機(jī)場(chǎng)高鐵、城市商業(yè)綜合體、加油站三大特惠商圈建設(shè)，挖掘消費(fèi)者喜聞樂(lè)見(jiàn)的消費(fèi)場(chǎng)景，加大與支付寶、抖音、百度、京東、美團(tuán)等頭部企業(yè)開(kāi)展聯(lián)合促銷、綁卡支付、積分兌換等業(yè)務(wù)合作，助力擴(kuò)大內(nèi)需消費(fèi)升級(jí)。#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#
信用卡透支增長(zhǎng)最快的是郵儲(chǔ)、興業(yè)兩家銀行。截至2020年末，兩家銀行信用卡透支規(guī)模分別為1446.41億元、3721.17億元，分別增長(zhǎng)17.41%、17.32%。去年12月，郵儲(chǔ)銀行獲得銀保監(jiān)會(huì)批復(fù)，同意籌建信用卡中心專營(yíng)機(jī)構(gòu)。
平安、中信、交行、浦發(fā)信用卡透支收縮。截至2020年末，上述四家銀行信用貸款規(guī)模分別是5292.51億元、4852.32億元、4641.10億元、3721.17億元，分別下降2.07%、4.38%、0.70%、11.72%。
對(duì)于信用卡貸款變化。平安銀行財(cái)報(bào)稱，去年初受疫情沖擊，信用卡消費(fèi)金額有所下滑，該行積極推進(jìn)線上化場(chǎng)景布局，去年3月以來(lái)信用卡日消費(fèi)金額已恢復(fù)至疫情前水平。中信銀行財(cái)報(bào)稱，持續(xù)優(yōu)化分期結(jié)構(gòu)，加大分期交易和分期資產(chǎn)調(diào)整力度，提升賬單、單筆分期在業(yè)務(wù)中的比重；大力拓展場(chǎng)景分期，以多元化場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)客戶分期需求，挖掘業(yè)務(wù)新增長(zhǎng)點(diǎn)。
信用卡不良率全線上升
8家披露信用卡資產(chǎn)質(zhì)量數(shù)據(jù)的上市銀行中，除工行業(yè)務(wù)收縮不良率下降外，其余銀行信用卡不良貸款率全線上升。
信用卡不良貸款率最高的為民生銀行。截至2020年末，民生銀行不良貸款率3.28%，比上年末上升0.80個(gè)百分點(diǎn)。民生銀行財(cái)報(bào)坦言，新冠疫情以來(lái)，經(jīng)濟(jì)環(huán)境受到較大沖擊，部分行業(yè)人群還款能力出現(xiàn)下降，信用卡貸款風(fēng)險(xiǎn)加速暴露，銀行業(yè)信用卡貸款整體呈現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)上升態(tài)勢(shì)。2020年新戶逾期率0.5%，同比下降0.38個(gè)百分點(diǎn)。2020年下半年新發(fā)不良比上半年下降25.88個(gè)百分點(diǎn)。
民生銀行稱，從不良貸款率結(jié)果看，信用卡不良貸款率在同業(yè)較高，主要原因之一是信用卡核銷和不良資產(chǎn)證券化處置力度有待加強(qiáng)。還原本年不良資產(chǎn)處置后，本行信用卡不良貸款率在同業(yè)處于中等水平，未來(lái)本行信用卡將加大不良貸款處置力度。
截至2020年末，平安、中信、興業(yè)、浦發(fā)的信用卡貸款不良率分別是2.16%、2.38%、2.16%、2.52%，分別較上年末增長(zhǎng)0.5、0.64、0.69、0.22個(gè)百分點(diǎn)。
建行、招行信用卡不良率仍在2%以下，截至去年末分別是1.40%、1.66%，分別增加0.37、0.31個(gè)百分點(diǎn)。
銀行業(yè)對(duì)2021年信用卡資產(chǎn)質(zhì)量仍持不樂(lè)觀預(yù)期。興業(yè)銀行財(cái)報(bào)稱，2021年，信用卡業(yè)務(wù)仍處于風(fēng)險(xiǎn)釋放期，疊加新冠肺炎疫情影響的繼續(xù)釋放，資產(chǎn)質(zhì)量仍將面臨一定壓力。招行財(cái)報(bào)稱，展望2021年，鑒于疫情變化仍有不確定性，居民就業(yè)、收入和消費(fèi)仍在恢復(fù)，疊加共債風(fēng)險(xiǎn)等因素，預(yù)計(jì)消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控仍將持續(xù)面臨壓力。中信銀行財(cái)報(bào)稱，貸后堅(jiān)持現(xiàn)金清收、常規(guī)核銷和不良資產(chǎn)證券化并行的多樣化不良資產(chǎn)處置方式，同時(shí)，積極主動(dòng)探索信用卡批量轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)，全力以赴壓降不良。