根據(jù)第七次全國人口普查數(shù)據(jù)，全國人口共14.1億人，其中65歲及以上人口有1.9億，占13.5%，相比1991年增加了1.22億人。
在高齡少子化的快速演進中，醫(yī)療護理等社會支出日益沉重。當家庭規(guī)模日益縮減，“養(yǎng)兒防老”成為過去式，“誰來照料”的問題避無可避。
多年來，中國試圖建立起一套自上而下的養(yǎng)老服務(wù)體系。
早在16年前，老齡化程度最高的上海就率先提出了“9073”養(yǎng)老模式。4年后，北京提出“9064”。這兩個數(shù)字，成為日后養(yǎng)老服務(wù)體系設(shè)計的風向標。
按照這一規(guī)劃，90%老人將在家中養(yǎng)老；7%老人依托社區(qū)養(yǎng)老，3%或4%老人會在機構(gòu)養(yǎng)老。
2013年，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的若干意見》，確立了以居家為基礎(chǔ)，社區(qū)為依托，機構(gòu)為支撐的養(yǎng)老服務(wù)體系框架。近兩年的政府文件中，關(guān)鍵詞已經(jīng)悄然轉(zhuǎn)變?yōu)椤皺C構(gòu)為補充”，更多的空間留給了居家。
從市場反應(yīng)來看，重資產(chǎn)、集中度高、最為剛需的養(yǎng)老機構(gòu)最先獲得大型房地產(chǎn)和保險公司的青睞。
但理應(yīng)占據(jù)養(yǎng)老服務(wù)市場90%份額的居家養(yǎng)老，卻遲遲無法發(fā)展起來。
根據(jù)《中國城鄉(xiāng)老年人生活狀況調(diào)查報告（2018）》，我國僅有5.4%的失能老人可以在家中獲得來自醫(yī)療護理機構(gòu)、養(yǎng)老機構(gòu)、家政服務(wù)機構(gòu)以及其他個人提供的照料。
有學者做過測算，中國長護理費用2030年將突破10000億元，如果沒有長期護理險分擔風險，這一大筆費用將壓垮無數(shù)個家庭。
隨著需求端的老年人口猛增，供給端的服務(wù)人員數(shù)量卻出現(xiàn)斷崖。作為養(yǎng)老護理團隊核心的50-60歲農(nóng)民工女性，早在2016年就開始出現(xiàn)負增長，不少人辭職回家?guī)兔O輩，有經(jīng)驗的人也更愿意轉(zhuǎn)做月嫂、保姆。幫忙回家?guī)Ш⒆印Ｄ贻p一代的護理專業(yè)畢業(yè)生，顯然不愿意進入這一行業(yè)。
吸引老人購買養(yǎng)老服務(wù)的是服務(wù)質(zhì)量。如果養(yǎng)老護理員不夠，不僅機構(gòu)服務(wù)質(zhì)量堪憂，不斷上漲的人員成本，也讓從業(yè)者面對分散的居家市場望而卻步。
這是人類歷史上第一次面臨如此龐大的人口老齡化，此前我們沒有過任何經(jīng)驗，相應(yīng)的醫(yī)療養(yǎng)老資源和社會保障制度，顯然還沒有為此做好準備。中國式養(yǎng)老，路在何方？
居家養(yǎng)老，為什么發(fā)展不起來？
五樓的舊房子內(nèi)，70多歲的瘸腿老人張愛華，已經(jīng)一周沒有吃過東西，她無法下樓，實在饑餓難忍，就用開水泡茶葉，一把一把地嚼。兩個兒子在不同城市打工，母親餓了，同在昆明的小兒子就點外賣一次性送來三四天的量，母親生了褥瘡，小兒子通過外賣送來消炎藥膏。
一千多公里外的廣州，住在遠方的子女聯(lián)系不上老人，想通過外賣小哥看看家中獨居老人，卻發(fā)現(xiàn)老人倒在浴室，已經(jīng)離世。
即便生活在城市，老人既沒有家人陪伴照料，也沒有錢尋求專業(yè)養(yǎng)老服務(wù)的幫助，只能被困在家中，甚至無法稱之為生活。
子女奔波在外，根本無暇顧及家中的空巢老人。生活在城市，至少有專業(yè)機構(gòu)提供養(yǎng)老設(shè)施和護理服務(wù)，只是在支付價格面前，有潛在需求的老人們被擋在門外。在家養(yǎng)老，被迫成為多數(shù)工薪階層家庭更為實際的選擇。
全國老齡辦公布的4200萬失能半失能老人，一線城市的老人失能率僅在2-3%左右，而按全國總體數(shù)據(jù)來看則是14-15%，城鄉(xiāng)間的巨大差距，意味著按高低線劃分城市后，“9073/9064”會變成完全不一樣的形態(tài)。
如果說一線城市是中產(chǎn)焦慮的放大，廣袤農(nóng)村上演的是更沉重的現(xiàn)實。這些老人一輩子務(wù)農(nóng)或是打零工，沒有醫(yī)保和退休金，使得他們的老年生活因為經(jīng)濟因素陷入另一重困境。他們沒有錢，也不會像城市老人家里那樣討論“什么時候上養(yǎng)老院”，對于老年生活的最高要求不過“冬天凍不著，夏天熱不著，能吃上熱乎飯”。#p#分頁標題#e#
無論是養(yǎng)老服務(wù)體系強調(diào)“以居家為基礎(chǔ)”，還是現(xiàn)實中老人們的居家困境，都映射出居家養(yǎng)老的必要性，但恰恰是居家養(yǎng)老沒有做起來。
居家養(yǎng)老概念的提出是在2008年。國家層面很早就認識到傳統(tǒng)家庭養(yǎng)老功能日益弱化，視之為一項日趨尖銳的養(yǎng)老服務(wù)難題。此后數(shù)年，上到全國養(yǎng)老服務(wù)體系規(guī)劃，下到各地出臺的居家養(yǎng)老服務(wù)條例，居家養(yǎng)老作為關(guān)鍵字眼從未缺席，但始終是“政策不落地、企業(yè)不愿進”。
北京大學人口研究所教授喬曉春指出，養(yǎng)老服務(wù)體系不是憑空構(gòu)建一個漂亮的“大廈”，而是要真正解決老年人的養(yǎng)老問題，即讓養(yǎng)老服務(wù)體系能夠落地。
養(yǎng)老院，往往是人們聽到“養(yǎng)老行業(yè)”時首先印入腦海的詞匯。作為養(yǎng)老事業(yè)的機構(gòu)，最早承接了政府的保障兜底職能，屬于“雪中送炭”，近年來房地產(chǎn)、保險公司打造的高端活力社區(qū)是“錦上添花”。
當初看到美好圖景瘋狂涌入的從業(yè)者逐漸意識到，養(yǎng)老是一個投資回報周期極長、賺不到大錢的行業(yè)，熱潮過后，人們轉(zhuǎn)而關(guān)注輕資產(chǎn)、周期短、人群基數(shù)大，又受政策鼓勵的居家養(yǎng)老，希望以此試水。
在整個自上而下的養(yǎng)老服務(wù)體系中，分散的居家服務(wù)需要找到社區(qū)作為支點，以此輻射周邊老人。
北京自2016年后推動“三邊四級”養(yǎng)老服務(wù)體系，四級之中，第三級是街道層面的“居家養(yǎng)老服務(wù)中心”，指導居家養(yǎng)老服務(wù)，最后一級是社區(qū)層面的“居家養(yǎng)老服務(wù)站”，直接向老年人提供面對面服務(wù)。
喬曉春團隊在北京市養(yǎng)老服務(wù)體系調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，很多人都愿意承包或者管理提供機構(gòu)服務(wù)的照料中心，但是不愿意管理直接提供居家服務(wù)的驛站，最后只能允許驛站同時發(fā)展兩者才能發(fā)揮指導居家的作用。
對于家庭而言，如果老人完全失能，機構(gòu)是最能解決剛需、也是社會成本最低的方式。如果只需要部分協(xié)助，理論上一周數(shù)次上門的服務(wù)成本更低，但節(jié)儉慣了的老人沒有掏錢購買服務(wù)的概念，也不習慣接受上門照護。
“如果是老百姓自己出錢就很難，因為老年人不愿意出錢。但如果政府愿意投入，市場一定會介入。”喬曉春分析，老年人支付能力決定了“上天花板”，居家養(yǎng)老成本決定了“下天花板”，當中的空間差距需要政府來補，“政府如果不出手，這事永遠做不成?！?/p>
只能靠長護險支撐上億老人的養(yǎng)老需求嗎？
養(yǎng)老行業(yè)的熱是毋庸置疑的。曾經(jīng)有養(yǎng)豬場主找到安睿福祉合伙人王悅咨詢，“我有一個養(yǎng)豬場，能做養(yǎng)老院嗎？”
跨界養(yǎng)老背后，是人們看到了“2018年底中國60周歲以上的老年人超過2.49億”這些數(shù)字，看到了數(shù)字背后的市場規(guī)模和增長空間，看到了政府出臺的用地優(yōu)惠、財政貼息、稅費減免等利好政策。
對于任何一種養(yǎng)老模式來說，成熟穩(wěn)定的支付方是前提，甚至是企業(yè)成長的催化劑。如早期布局上海靜安的福壽康，就是步步緊跟上海長護險政策發(fā)展，成為國內(nèi)最大的居家照護公司，營業(yè)額逾6億元，實現(xiàn)盈利4年，凈利潤7%。
10年前剛剛成立福壽康時，創(chuàng)始人張軍在營業(yè)范圍里甚至無法注冊為養(yǎng)老護理，只好掛著家庭服務(wù)的牌子“打擦邊球”，醫(yī)療人員只能掛靠在其他醫(yī)療機構(gòu)。創(chuàng)業(yè)起步時，福壽康瞄準了術(shù)后老人的照護和康復(fù)需求，尤其在遠離醫(yī)療資源的郊區(qū)，絕對的剛需會讓家庭愿意為之自掏腰包。
在上?！案啐g老人醫(yī)療護理保障計劃”和“長護險試點”兩次政策紅利下，解決了張軍一直頭疼的兩道難題——醫(yī)療資質(zhì)和醫(yī)保支付，穩(wěn)定的客源隨之帶來穩(wěn)定的需求。福壽康從靜安復(fù)制到全市及江浙，失能半失能家庭獲得支付能力提升是業(yè)務(wù)加速的核心驅(qū)動力。反過來，長護險規(guī)范了養(yǎng)老護理團隊的專業(yè)性，催化了居家養(yǎng)老行業(yè)的發(fā)展。
長護險落地的城市必然是最優(yōu)選擇。除此之外，居家照護企業(yè)傾向于從省會城市切入，用同樣的路徑復(fù)制滲透市場——到醫(yī)院里面去，找到最精準的客戶，挖掘最剛的性需求，找到愿意為之自費的人。
一條典型的中國式居家養(yǎng)老公司的發(fā)展路徑或許是這樣：50%以上的業(yè)務(wù)量來自G端的政府購買長護險或者居家養(yǎng)老服務(wù)，余下來自B端的醫(yī)院和C端的老人上門服務(wù)。#p#分頁標題#e#
盡管如此，上海有500萬老人，長護險全面試點3年覆蓋50多萬，真正享受到居家照護服務(wù)的只有36萬。由于居家領(lǐng)域過于分散，460家居家照護機構(gòu)的競爭之下，以上海為大本營的福壽康，也僅僅服務(wù)4萬多老人。
張軍談到，目前長護險還在試點階段，全國沒有統(tǒng)一評估標準，有的地區(qū)只管中重度失能，有的地區(qū)按照國際標準評估，將輕度失能老人也納入服務(wù)對象。行業(yè)擔心，未來放得開的試點城市會不會往回收。
但目前，長護險還只是經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)才有的“福利”。2016年開始，國家政策層面引導15個城市開展長護險試點，其中能覆蓋到全人群的目前還只有6個城市，上海、青島、南通、蘇州、荊門和石河子。
剩下的城市，主要以覆蓋城鎮(zhèn)職工為主，現(xiàn)階段幾乎無法覆蓋到抗風險能力更差的農(nóng)民。但恰恰是大部分留守在農(nóng)村的老人，往往更需要長期護理險。
36氪發(fā)布的《這就是新經(jīng)濟，五萬字拆解中國銀發(fā)經(jīng)濟》顯示，即便在上海，3年來長護險服務(wù)對象增加56倍，同期服務(wù)供給僅增23倍，近100%的缺口差距還是靠高薪資補貼吸引了原有的家政行業(yè)服務(wù)者。
政策的收緊讓養(yǎng)老玩家們放慢擴張的腳步，邊做邊觀望。36氪發(fā)布的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)研究報告認為，由于醫(yī)保支付的長護險控費和審核評估層面的收緊，原有15萬的5-6級評估老人會減少，而更多待審的老人會相對更難通過?，F(xiàn)有的15萬失能半失能老人，會“不得已”逐漸加速分流至集中式專業(yè)照護場景。
除了提供上門服務(wù)的護理站，福壽康也在收購養(yǎng)老機構(gòu)，布局全產(chǎn)業(yè)鏈。
有業(yè)內(nèi)人士分析，“機構(gòu)的好處在于可以自己掌控，如果是把寶全部押到社區(qū)，發(fā)展居家養(yǎng)老，如果哪一天政府對長護險收緊了，企業(yè)會面臨很大風險?！?/p>
從全球范圍來看，也只有荷蘭、以色列、德國、日本、韓國五個國家建立了全民長期護理保險制度，總覆蓋不過3億人。日本介護險從2000年開始運行了近20年，受益者從最初的256萬人增長至600余萬人，財政壓力同樣吃緊。
養(yǎng)老從業(yè)者們很矛盾。硬幣的正面，是國家2016年開始實施試點的長護險，近年來已經(jīng)明確作為獨立的社會“第六險”，硬幣的反面，長護險政策的停滯也讓人對其可持續(xù)性擔憂。
未來30年，中國的近2億老年人口數(shù)量將達到3.8億，即便只服務(wù)10%的失能失智老人，長護險費用也會是一筆巨大的支出。更別說在經(jīng)濟放緩之下，原本就令人頭疼的的籌資問題變得愈發(fā)困難重重。
圍墻內(nèi)外的人們都在觀望。如果只做機構(gòu)，萬一長護險在自己城市試點落地了呢？樂觀者選擇跟著政策走，率先“跑馬圈地”，為可能的驚喜留出一些成長的余地。
等待“富人變老”？
從2000年中國邁入老齡化，到2013年開啟養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)元年，再到今年“十四五”反復(fù)強調(diào)養(yǎng)老，中國養(yǎng)老市場布局一直靠政策推動。
盡管樂活、旅游、社交等諸多關(guān)鍵詞不絕于耳，讓整個產(chǎn)業(yè)變得更“時髦”，但養(yǎng)老的剛需，還是在養(yǎng)老照護領(lǐng)域。
家庭場景下的失能老人數(shù)量龐大，中國現(xiàn)有4200萬失能半失能老人，他們背后是數(shù)千萬家庭、上億家庭照護者。隨著失能老人基數(shù)和年輕一代壓力的增大，在未來較長的一段時間內(nèi)，失能半失能老人居家養(yǎng)老仍是主流。
有著逾10年從業(yè)經(jīng)驗的北京中民頤養(yǎng)養(yǎng)老總經(jīng)理王軍杰認為，“養(yǎng)老先是事業(yè)才是產(chǎn)業(yè)，首先需要政府將上億老人、千萬失能老人分類，到底這個老人需要什么服務(wù)？政府要做的是供需對接，明確老人需要什么，再幫他對接服務(wù)?！?/p>
這是最好的時代，也是最壞的時代。未來30年，中國可能由“老齡化社會”過渡到“老齡社會”，一字之差背后，是老年人口急劇增長，新中國以來的三次生育潮中的前兩次會在30年內(nèi)集中爆發(fā)養(yǎng)老需求。
養(yǎng)老行業(yè)正處于爆發(fā)前期，改革開放后第一代中產(chǎn)階級即將退休，“未富先老”將部分轉(zhuǎn)變?yōu)椤案蝗俗兝稀薄?0、60后老人們大都有過照顧自己高齡父母的艱辛，也有相當?shù)慕?jīng)濟實力和付費意愿，愿意充值自己的晚年生活。王悅開玩笑說，這一群體是“有錢、有閑、有追求、有消費認知”的“四有”新老人。#p#分頁標題#e#
同時，他們的80、90后子女又是獨生子女一代，沉重的照料壓力必然求助于社會照料。養(yǎng)老行業(yè)正在等待他們慢慢變老，到時老年人口規(guī)模將呈指數(shù)級增長，有效需求也會大大提升。
有限的社會資源注定難以支撐如此龐大規(guī)模的老人，屆時，在家照護將成為最主流的訴求，企業(yè)們正在為此準備等待著政府出手解決支付難題，希望在市場上提前布局、搶占先機。
盡管不如醫(yī)藥行業(yè)那樣風起云涌，相對沉穩(wěn)的養(yǎng)老行業(yè)也在靜觀其變?！耙患茵B(yǎng)老院能連續(xù)經(jīng)營二十年很不容易，但是如果這家養(yǎng)老院還是在用二十年前的模式，那它肯定堅持不到下一個二十年?！蓖鯋傉f。
隨著1962-1972年嬰兒潮出生的人群漸入老年之列，30年后，中國將迎來至少2.8億規(guī)模的老年人口增長。如果不能抓住這個窗口期建立起一套符合中國式養(yǎng)老特點的服務(wù)體系，未來社會將面臨十分嚴峻的挑戰(zhàn)。