華夏幸福（600340.SH）9月30日晚間公告稱，公司初步擬定了債務(wù)重組計(jì)劃，公司2192億元金融債務(wù)，將通過多種方式妥善安排清償。
與此同時(shí)，華夏幸福將于2021年10月8日開市起復(fù)牌。
截至停牌前，華夏幸福股價(jià)4.01元，總市值156.94億元。
華夏幸福公布債務(wù)重組計(jì)劃
9月30日晚間，華夏幸福發(fā)布公告稱，在地方政府的指導(dǎo)和支持下，公司初步擬定了債務(wù)重組計(jì)劃，并在省市政府的指導(dǎo)下，與債權(quán)人就債務(wù)重組計(jì)劃的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了溝通。
以“不逃廢債”為基本前提，按照市場化、法治化、公平公正、分類施策的原則，穩(wěn)妥化解華夏幸福債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，依法維護(hù)債權(quán)人合法權(quán)益。債務(wù)重組計(jì)劃主要內(nèi)容如下：
公司2192億元金融債務(wù)，將通過以下方式妥善安排清償：
賣出資產(chǎn)回籠資金約750億元；
出售資產(chǎn)帶走金融債務(wù)約500億元；
優(yōu)先類金融債務(wù)展期或清償約352億元；
現(xiàn)金兌付約570億元金融債務(wù)；
以持有型物業(yè)等約220億元資產(chǎn)設(shè)立的信托受益權(quán)份額抵償；
剩余約550億元金融債務(wù)由公司承接，展期、降息，通過后續(xù)經(jīng)營發(fā)展逐步清償。
公司將保留孔雀城住宅業(yè)務(wù)、部分產(chǎn)業(yè)新城業(yè)務(wù)、 物業(yè)管理業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)。
此外，華夏幸福在公告中稱，債務(wù)重組計(jì)劃目前尚未經(jīng)公司董事會(huì)審議，具體內(nèi)容后續(xù)尚需與金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人委員會(huì)進(jìn)一步溝通，并可能根據(jù)溝通情況進(jìn)行調(diào)整，在取得相關(guān)決策機(jī)構(gòu)的同意后方能最終確定，債務(wù)重組計(jì)劃涉及相關(guān)事項(xiàng)尚存在不確定性。
華夏幸福危機(jī)始末
受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、信用環(huán)境疊加疫情影響，華夏幸福在2021年伊始流動(dòng)性緊張加劇，并陷入到“股債雙殺”的局面中。
據(jù)財(cái)聯(lián)社，今年1月份以來，該公司旗下多只債券下跌，不僅發(fā)行的境內(nèi)債集體下挫，同時(shí)其存續(xù)美元債也出現(xiàn)異動(dòng)。隨后，華夏幸福被穆迪、惠譽(yù)、中誠信等評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)下調(diào)信用評(píng)級(jí)，引發(fā)市場對(duì)該公司兌付風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)注。
2月1日，華夏幸福首度公布了其債務(wù)逾期情況。2月2日，華夏幸福董事長，河北前首富王文學(xué)在內(nèi)部講話中坦言，公司出現(xiàn)了債務(wù)償付問題，新增融資又全面受阻，業(yè)務(wù)現(xiàn)金流根本無法覆蓋償付需求?？勺⑷氲馁Y金，基本枯竭。
對(duì)于華夏幸福陷入流動(dòng)性危機(jī)的原因，王文學(xué)表示，公司當(dāng)下的困境有外部沖擊的嚴(yán)重影響，但核心還是內(nèi)部原因造成的?！?/span>第一是錯(cuò)誤研判了環(huán)京的房地產(chǎn)形勢，投資過于集中；第二，新拓區(qū)域尚在培育中，效果不及預(yù)期；第三，前期擴(kuò)張激進(jìn)，管理不夠精細(xì)；第四，多輪疫情沖擊使經(jīng)營困境雪上加霜。”
半年報(bào)顯示，今年上半年，華夏幸福實(shí)現(xiàn)銷售額139.68億元，較上年同期下降66.69%；營業(yè)收入210.68億元，同比下降43.63%；凈虧損94.8億元。
截至2021年上半年，華夏幸福前10名股東持股情況如下：
華夏幸福陷入流動(dòng)性危機(jī)后，如何自救一直備受外界關(guān)注。
“去年危機(jī)發(fā)生后，公司除了多措并舉、積極自救，同時(shí)也緊急向河北省委省政府、廊坊市委市政府求助，各級(jí)政府的領(lǐng)導(dǎo)小組和工作專班，與公司保持全天候、全方位對(duì)接溝通，直接指導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)化解工作?！蓖跷膶W(xué)在內(nèi)部新年講話中說。
2月初，華夏幸福債委會(huì)組建會(huì)議暨第一次會(huì)議召開，央行、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)及各監(jiān)管機(jī)構(gòu)河北省分支機(jī)構(gòu)、河北省政府、廊坊市政府相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、王文學(xué)及230多家金融機(jī)構(gòu)代表均出席。
據(jù)財(cái)聯(lián)社，“會(huì)議的主要目的是成立華夏幸福金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人委員會(huì)，確保金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人形成合力，以‘不逃廢債’為基本前提，按照市場化、法治化、公平公正、分類施策的原則，穩(wěn)妥化解華夏幸福債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，依法維護(hù)債權(quán)人合法權(quán)益?！比A夏幸福方面表示。
與此同時(shí)，華夏幸福出售了部分資產(chǎn)。該公司陸續(xù)將嘉興南湖項(xiàng)目賣給了融創(chuàng)；將南京上秦淮地塊轉(zhuǎn)手給了金茂和美的置業(yè)，并將位于武漢的新洲雙柳地塊出售給江西房企中奧地產(chǎn)；還將武漢裕筑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司51%股權(quán)，作價(jià)2.0279億元出售給寶業(yè)集團(tuán)。
“短期華夏幸福需要借助銀行信貸和戰(zhàn)略投資者支持，來化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。長期來看，華夏幸福需要在保證公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)之上不斷降低杠桿，滿足房地產(chǎn)融資新規(guī)的要求；積極調(diào)整營銷戰(zhàn)略和全年供貨節(jié)奏，提高銷售業(yè)績，保證債券的到期償付。”國盛證券分析師楊業(yè)偉曾表示。
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