新能源車險(xiǎn)終于來了。
12月14日，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)專屬條款（試行）》（下稱《條款》）。在保險(xiǎn)責(zé)任上，《條款》既為“三電”系統(tǒng)（電動(dòng)汽車的電池、電機(jī)和電控）提供保障，又全面涵蓋新能源汽車行駛、停放、充電及作業(yè)的使用場(chǎng)景。在條款開發(fā)上，《條款》既考慮當(dāng)前的主流技術(shù)路線，又對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的新業(yè)態(tài)留有創(chuàng)新空間。
艾瑞咨詢報(bào)告顯示，整體而言，在當(dāng)前車險(xiǎn)行業(yè)存量競(jìng)爭(zhēng)激烈，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)微薄的背景下，新能源專屬車險(xiǎn)無疑打開了全新的增量市場(chǎng)。對(duì)保險(xiǎn)公司而言，新能源專屬車險(xiǎn)有助于更精準(zhǔn)的定價(jià)，從而緩解賠付壓力、提升經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)；對(duì)消費(fèi)者而言，新能源專屬車險(xiǎn)填補(bǔ)了傳統(tǒng)車險(xiǎn)保障不足的痛點(diǎn)，有助于消除消費(fèi)者購(gòu)車疑慮并提升消費(fèi)者的用車體驗(yàn)。
與傳統(tǒng)條款相同導(dǎo)致賠付居高不下
近年來，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步日新月異，新能源汽車產(chǎn)業(yè)突飛猛進(jìn)。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年1-11月新能源汽車的產(chǎn)量和銷量分別達(dá)302.3萬輛和299萬輛，同比均增長(zhǎng)1.7倍；市場(chǎng)滲透率達(dá)12.7%，呈逐月抬升態(tài)勢(shì)。同時(shí)，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》提出，到2025年，新能源車的新車銷量達(dá)總新車銷量的20%；到2035年，純電動(dòng)車成為新車主流。
新技術(shù)帶來新挑戰(zhàn)，新能源汽車以動(dòng)力電池作為儲(chǔ)能裝置，車輛輔助設(shè)備延伸至充電設(shè)施，在車輛使用過程中，除了傳統(tǒng)的交通意外風(fēng)險(xiǎn)，動(dòng)力電池起火、爆燃引發(fā)的重大事故構(gòu)成新的風(fēng)險(xiǎn)因素，對(duì)于這些風(fēng)險(xiǎn)，需要進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新，在保險(xiǎn)保障和保險(xiǎn)服務(wù)上實(shí)現(xiàn)升級(jí)換代。
“新能源車在車身結(jié)構(gòu)、動(dòng)力系統(tǒng)、維修保養(yǎng)等方面均較傳統(tǒng)燃油車有較大區(qū)別，呈現(xiàn)差異化的風(fēng)險(xiǎn)特性，近兩年新能源車與傳統(tǒng)車險(xiǎn)采用相同條款導(dǎo)致賠付居高不下?！蹦池?cái)險(xiǎn)公司負(fù)責(zé)人坦言。
申萬宏源保險(xiǎn)行業(yè)分析師葛玉翔表示，汽車行業(yè)加速轉(zhuǎn)型新能源汽車尤其是純電動(dòng)汽車生產(chǎn)的趨勢(shì)勢(shì)不可擋，新能源汽車爆發(fā)式增長(zhǎng)帶動(dòng)新能源車險(xiǎn)需求釋放。當(dāng)前保險(xiǎn)公司對(duì)新能源車的承保積極性相對(duì)較差。一方面，車險(xiǎn)綜改推廣后保險(xiǎn)公司亟待提升承保業(yè)務(wù)品質(zhì)；另一方面，新能源汽車出險(xiǎn)率遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)燃油車，賠付數(shù)據(jù)仍處于數(shù)據(jù)積累階段，保險(xiǎn)公司整體處于定價(jià)被動(dòng)狀態(tài)。新能源車險(xiǎn)是連接新能源汽車與消費(fèi)者的“最后一公里”，如何有效化解車主日益增長(zhǎng)的新能源車險(xiǎn)保障需求與保險(xiǎn)公司供給端積極性較差之間矛盾將是行業(yè)的共同課題。
因此，如何在技術(shù)不斷迭代更新、投保經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)累積較少的情況下科學(xué)設(shè)計(jì)保險(xiǎn)產(chǎn)品，成為新能源汽車產(chǎn)品開發(fā)過程中必須解決的問題。
車險(xiǎn)首次承保車外固定輔助設(shè)備
新能源車險(xiǎn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)價(jià)因素與傳統(tǒng)燃油車存在較大差異。葛玉翔從三個(gè)方面加以分析：從車因素看，核心零部件電池風(fēng)險(xiǎn)突出。新能源汽車三電系統(tǒng)約占整車成本的60%，維修工時(shí)費(fèi)和配件費(fèi)用高、缺乏行業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致理賠成本高于傳統(tǒng)燃油車。動(dòng)力電池約占整車成本的40%并伴有一定的自燃風(fēng)險(xiǎn)，若遭受碰撞，可能無法局部修理而需要更換整個(gè)電池組。同時(shí)車企議價(jià)能力較強(qiáng)，保險(xiǎn)控制維修成本難度較大。
從人因素看，駕駛員未適應(yīng)車身結(jié)構(gòu)造成的駕駛習(xí)慣影響較大（如應(yīng)用單踏板模式和動(dòng)力回收系統(tǒng)、低速行駛時(shí)的噪音較低等），駕駛員對(duì)于新能源汽車養(yǎng)護(hù)和修理知識(shí)的匱乏，可能導(dǎo)致新能源汽車養(yǎng)護(hù)不當(dāng)、充電不當(dāng)?shù)葐栴}。
從地因素看，充電樁缺乏行業(yè)規(guī)范使新能源汽車風(fēng)險(xiǎn)復(fù)雜化，公共充電樁風(fēng)險(xiǎn)高于私人充電樁。自動(dòng)駕駛技術(shù)的潛在風(fēng)險(xiǎn)較高。
《條款》結(jié)合新能源汽車充電使用的特點(diǎn)，開發(fā)《自用充電樁損失保險(xiǎn)》、《自用充電樁責(zé)任保險(xiǎn)》，既涵蓋本車損失，又包含充電樁等輔助設(shè)備自身?yè)p失以及設(shè)備本身可能引起的財(cái)產(chǎn)損失及人身傷害；集中解決新技術(shù)應(yīng)用中，輔助設(shè)施產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。這是車險(xiǎn)首次承保車外固定輔助設(shè)備，是車險(xiǎn)領(lǐng)域內(nèi)的一次創(chuàng)新和探索。
《條款》以列明式的表述，突出新能源汽車“三電”系統(tǒng)的構(gòu)造特征。如電池及儲(chǔ)能系統(tǒng)、電機(jī)及驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)等，文字內(nèi)容一目了然，方便消費(fèi)者閱讀理解。同時(shí)，將保障范圍擴(kuò)大至車輛特定的使用場(chǎng)景，如自助充電、專用車輛工程作業(yè)等，升級(jí)優(yōu)化傳統(tǒng)車險(xiǎn)的內(nèi)涵與外延，增強(qiáng)了條款的適用性、針對(duì)性。
結(jié)合新能源汽車充電過程中的風(fēng)險(xiǎn)，設(shè)計(jì)《附加外部電網(wǎng)故障損失險(xiǎn)》，承保由于外部電網(wǎng)輸變電故障、電流電壓異常等導(dǎo)致的車輛損失，通過保險(xiǎn)機(jī)制，分散風(fēng)險(xiǎn)。
國(guó)泰君安非銀金融行業(yè)首席分析師劉欣琦表示，相較傳統(tǒng)燃油車條款，《條款》核心從保險(xiǎn)責(zé)任和附加險(xiǎn)等方面差異化設(shè)計(jì)新能源車條款：明確新能源車專屬保障范圍和免除責(zé)任，增加特定保險(xiǎn)責(zé)任包含起火燃燒、電池及儲(chǔ)能系統(tǒng)、電機(jī)及驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、其他控制系統(tǒng)，以及其他所有出廠時(shí)的設(shè)備等；而免除責(zé)任也明確新能源車因電池衰減或充電期間外部電網(wǎng)故障導(dǎo)致的損失不賠；提供針對(duì)新能源車的多樣化的專屬附加險(xiǎn)保障，通過新設(shè)電網(wǎng)故障險(xiǎn)、自用充電樁損失險(xiǎn)等13個(gè)特定風(fēng)險(xiǎn)給予責(zé)任補(bǔ)償，提升新能源車的風(fēng)險(xiǎn)保障。
車企將成車險(xiǎn)服務(wù)鏈條重要參與者
劉欣琦判斷，預(yù)計(jì)《條款》下新能源車的基準(zhǔn)保費(fèi)相較現(xiàn)行綜改的基準(zhǔn)保費(fèi)小幅下降，同時(shí)新能源車特定保險(xiǎn)責(zé)任有所增加，因此新規(guī)實(shí)施對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司的保費(fèi)和盈利將有小幅負(fù)面影響，但總體影響有限?？紤]到當(dāng)前行業(yè)新能源車的賠付率普遍高于傳統(tǒng)燃油車，若要實(shí)現(xiàn)新能源車的盈利費(fèi)用空間相對(duì)較小，預(yù)計(jì)費(fèi)率更具優(yōu)勢(shì)的龍頭保險(xiǎn)公司更為受益。一方面，大型保險(xiǎn)公司固定費(fèi)用攤薄效果顯著，另一方面大型保險(xiǎn)公司直控渠道占比更高，手續(xù)費(fèi)相對(duì)較低。
根據(jù)新能源汽車銷售、保有量、承保數(shù)量、車均保費(fèi)（元）來預(yù)測(cè)未來十年新能源車險(xiǎn)的保費(fèi)規(guī)模。葛玉翔預(yù)計(jì)，到2025年新能源汽車銷量將突破1000萬輛達(dá)1046萬輛，保有量達(dá)3565萬輛，車均保費(fèi)保持相對(duì)穩(wěn)定，預(yù)計(jì)2021年將達(dá)348億元，占車險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為4.2%；預(yù)計(jì)2025年保費(fèi)規(guī)模將達(dá)1543億元，增速將進(jìn)一步提升，占車險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為15.7%；預(yù)計(jì)2030年保費(fèi)規(guī)模將達(dá)12790億，占車險(xiǎn)總保費(fèi)比例約為31.3%。
對(duì)于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，葛玉翔有著類似的觀點(diǎn)。當(dāng)前新能源車險(xiǎn)的賠付率普遍超過85%，行業(yè)面臨較大承保虧損壓力。中小公司因定價(jià)能力較差，客戶篩選能力較弱，新能源車險(xiǎn)綜合成本率超過110%；頭部公司憑借自身在定價(jià)、客戶儲(chǔ)備和廠商合作能力的天然優(yōu)勢(shì)，基本保持承保盈虧平衡。
值得一提的是，艾瑞咨詢的報(bào)告指出，傳統(tǒng)車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)模式是以渠道為核心，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，雖然在車險(xiǎn)綜改背景下，保險(xiǎn)公司一定程度上掌握了定價(jià)自主權(quán)，能夠根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行差異化定價(jià)，但是由于保險(xiǎn)公司無法掌握車主用車數(shù)據(jù)，因此在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上仍然是“從車”的離線定價(jià)方式。
在智能汽車時(shí)代，數(shù)據(jù)的價(jià)值將會(huì)被最大程度的利用，在數(shù)據(jù)安全合規(guī)的前提下，車主的駕駛行為、行駛里程、用車時(shí)長(zhǎng)都將成為車險(xiǎn)定價(jià)的重要依據(jù)，從而提供給車主個(gè)性化的車險(xiǎn)產(chǎn)品?；趥鞲衅鲾?shù)據(jù)及人工智能算法解析，智能汽車能夠有效干預(yù)危險(xiǎn)駕駛行為，從而降低事故發(fā)生率，控制車險(xiǎn)賠付率。在理賠階段，行車過程數(shù)據(jù)能夠輔助保險(xiǎn)公司遠(yuǎn)程認(rèn)責(zé)定損并推薦修理廠，從而提升保后服務(wù)效率。因此，在全新的車險(xiǎn)服務(wù)鏈條下，車企將成為重要的參與者，占據(jù)車險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)的主導(dǎo)權(quán)。