每經(jīng)記者：涂穎浩 袁園
3月21日，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)外發(fā)布《2021年度人身險(xiǎn)公司互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況分析報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告”）。報(bào)告顯示，2021年，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)2916.7億元，較2020年同比增長(zhǎng)38.2%。
根據(jù)報(bào)告，2021年人壽保險(xiǎn)仍為互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)的主力險(xiǎn)種，占比為65.1%；年金保險(xiǎn)占比為14.2%，較去年同比下降9個(gè)百分點(diǎn)；健康保險(xiǎn)取代年金保險(xiǎn)成為第二大險(xiǎn)種，占比為18.9%。
2021年10月22日，銀保監(jiān)會(huì)印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》），對(duì)互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行了規(guī)范。由于《通知》對(duì)互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)的準(zhǔn)入門檻、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等提出了明確要求，保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士預(yù)判互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)格局將發(fā)生改變，多元渠道優(yōu)勢(shì)將向資質(zhì)更充足的公司傾斜。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，受互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)新規(guī)影響，已有超過10家人身險(xiǎn)公司官方宣布暫?；ヂ?lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。有市場(chǎng)人士預(yù)計(jì)，隨著市場(chǎng)主體和產(chǎn)品數(shù)量的下降，2022年互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)規(guī)模將大幅縮水。
健康險(xiǎn)規(guī)模保費(fèi)升至551億元
報(bào)告顯示，2021年，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，人壽保險(xiǎn)仍為主力險(xiǎn)種，占比為65.1%，較去年同比上升近10個(gè)百分點(diǎn)；年金保險(xiǎn)占比為14.2%，較去年同比下降9個(gè)百分點(diǎn)；意外險(xiǎn)占比為1.8%，較去年同比下降1.6個(gè)百分點(diǎn)。
從保費(fèi)規(guī)模來看，人壽保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1899.3億元，較去年同比增長(zhǎng)61.8%；健康保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)551億元，較去年同比增長(zhǎng)47%；年金保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)414.3億元，較去年同比下降15.5%；意外險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)52.1億元，較去年同比下降28%。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，2018年以來，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)，2018年-2021年，分別實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1193.2億元、1857.7億元、2110.8億元、2916.7億元。不過，隨著互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)新規(guī)的落地，這一規(guī)模增長(zhǎng)勢(shì)頭或難再持續(xù)。
前述《通知》明確了保險(xiǎn)公司可通過互聯(lián)網(wǎng)開展的人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)范圍包括：意外險(xiǎn)、健康險(xiǎn)（除護(hù)理險(xiǎn)）、定期壽險(xiǎn)、十年期及以上普通型人壽保險(xiǎn)和十年期及以上普通型年金保險(xiǎn)、中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他產(chǎn)品。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者此前從業(yè)內(nèi)了解到，從行業(yè)網(wǎng)銷的主要產(chǎn)品類別來看，第一大類是分紅險(xiǎn)，此外是投連險(xiǎn)、終身壽險(xiǎn)、重疾險(xiǎn)等。這也意味著，新規(guī)實(shí)施后，理財(cái)屬性較強(qiáng)的投連險(xiǎn)、萬能險(xiǎn)等產(chǎn)品都不在互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)產(chǎn)品范圍內(nèi)，行業(yè)整體保費(fèi)規(guī)模將出現(xiàn)下降，互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)更加回歸保障本源。
值得一提的是，2021年，健康保險(xiǎn)取代年金保險(xiǎn)成為第二大險(xiǎn)種，占比較去年同比上升1.1個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)業(yè)內(nèi)判斷，由于門檻要求不高，新規(guī)對(duì)重疾險(xiǎn)影響不大。
多家人身險(xiǎn)企已暫停相關(guān)業(yè)務(wù)
報(bào)告顯示，2021年共有60家人身險(xiǎn)公司開展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，較2020年減少1家，占保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)人身保險(xiǎn)會(huì)員公司總數(shù)的65.9%。從規(guī)模保費(fèi)增速情況來看，35家公司規(guī)模保費(fèi)實(shí)現(xiàn)不同程度正增長(zhǎng)。
由于新規(guī)要求，保險(xiǎn)公司應(yīng)于2021年12月31日前完成存量互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)整改，2022年，互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)主體可能出現(xiàn)持續(xù)減少。
根據(jù)《通知》規(guī)定，保險(xiǎn)公司申請(qǐng)審批或者使用新備案的保險(xiǎn)期間十年以上的普通型人壽保險(xiǎn)（除定期壽險(xiǎn)）和保險(xiǎn)期間十年以上的普通型年金保險(xiǎn)產(chǎn)品，須符合連續(xù)四個(gè)季度綜合償付能力充足率超過150%，核心償付能力不低于100%；連續(xù)四個(gè)季度綜合償付能力溢額超過30億元；連續(xù)四個(gè)季度（或兩年內(nèi)六個(gè)季度）風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)在A類以上；上年度未因互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)受到重大行政處罰；保險(xiǎn)公司公司治理評(píng)估為B級(jí)（良好）及以上等要求。
基于互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)新規(guī)嚴(yán)格的資質(zhì)規(guī)定，有業(yè)內(nèi)統(tǒng)計(jì)顯示，僅有20余家保險(xiǎn)公司可在線銷售包括十年期以上普通人身險(xiǎn)和普通年金在內(nèi)的五種產(chǎn)品。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，隨著新規(guī)于2022年1月1日起實(shí)施，包括信泰人壽、昆侖健康、百年人壽、前海人壽、合眾人壽、三峽人壽、小康人壽、北大方正人壽、渤海人壽等多家人身險(xiǎn)公司宣布了暫停互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。
值得一提的是，2021年，合眾人壽實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)保費(fèi)169.2億元，行業(yè)排名第八位。2021年，互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模排名前十的公司為：中郵人壽、國(guó)華人壽、中國(guó)人壽、建信人壽、工銀安盛、泰康人壽、人保壽險(xiǎn)、合眾人壽、人保健康、平安人壽。