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核心研發(fā)制造仍在中國(guó)。
作者丨王珍
5月17日，中山新偉公司董事長(zhǎng)唐紅生接到越南分公司負(fù)責(zé)人電話(huà)，對(duì)方希望追加設(shè)備。
十年前，唐紅生跟著制鞋龍頭企業(yè)到越南投資，做鞋子塑料件的配套供應(yīng)商，兼做設(shè)備代理商，回報(bào)不錯(cuò)，考慮增資。
不只鞋企，中國(guó)家電電子企業(yè)也在增加投資。
TCL近年在越南新建工廠，擴(kuò)大彩電產(chǎn)能；京東方也在越南投建產(chǎn)線(xiàn)；萊克去年向越南增資，在越南營(yíng)收近5億元；富佳越南吸塵器產(chǎn)能2023年將從目前100萬(wàn)臺(tái)擴(kuò)至120~150萬(wàn)臺(tái)。
中國(guó)企業(yè)越南投資熱背后，究竟是中國(guó)供應(yīng)鏈外溢，還是轉(zhuǎn)移？
1
人力便宜，稅收寬松
唐紅生2010年到越南考察，2013年在越南設(shè)廠，投資了近600多萬(wàn)美元，選址在胡志明市附近的平陽(yáng)省。
“那是越南一個(gè)工業(yè)省，越南的省相當(dāng)于中國(guó)的縣，越南有58個(gè)省、5個(gè)直轄市?！彼f(shuō)，越南工業(yè)地產(chǎn)在升值，當(dāng)年60美元/平方米，現(xiàn)漲到150美元/平方米。
“客戶(hù)產(chǎn)業(yè)配套，要我們轉(zhuǎn)移?！碧萍t生說(shuō)，他配套服務(wù)的是香港上市企業(yè)信星集團(tuán)，信星在珠海也有制鞋工廠。
“我們做鞋子里的塑料片，在越南原來(lái)只做鞋子后套，1000萬(wàn)雙，2元一雙，就2000萬(wàn)元營(yíng)業(yè)額了。東西單一，量大，非常好做?！?/p>
談及越南的優(yōu)勢(shì)，唐紅生說(shuō)，一是人力便宜，約為珠三角人工成本一半，中山的工人月薪5000多元，越南的工人月薪（含加班）不到3000元，工作時(shí)長(zhǎng)一樣；二是越南電力便宜，約0.5元/度，中山約0.9元/度；三是越南出口退稅順暢，稅率與中國(guó)差不多。
借鑒中國(guó)經(jīng)驗(yàn)，越南大部分工業(yè)區(qū)，都對(duì)外商給予“五年全免、兩年減半”的稅收優(yōu)惠。
“它們現(xiàn)在的稅收政策仍然比較寬松。”唐紅生說(shuō)。
越南產(chǎn)品面向全世界，出口最多的是美國(guó)、歐洲、中國(guó)、日本、韓國(guó)。唐紅生說(shuō)，越南產(chǎn)品價(jià)格有優(yōu)勢(shì)，阿迪達(dá)斯、耐克的鞋子很多就是從越南賣(mài)到中國(guó)的。
“我剛接到越南分公司的電話(huà)，每天加班加點(diǎn)，仍供不應(yīng)求。”唐紅生在越南的工廠，現(xiàn)在不只做鞋子的塑料件，還做家具塑料件。
這兩年，他因?yàn)橐咔闆](méi)過(guò)去越南，打算疫情平伏后，在當(dāng)?shù)卦黾油顿Y，拓展電子家電企業(yè)的塑料件業(yè)務(wù)。
他有朋友做電腦、手機(jī)周邊配套的，也去越南投資了。做蘋(píng)果產(chǎn)品代工的立訊精密、做手機(jī)玻璃的藍(lán)思科技，也在越南設(shè)了工廠。
2
核心設(shè)備，依賴(lài)中國(guó)
“越南國(guó)土面積較小，不可能承載所有制造業(yè)的轉(zhuǎn)移，上游核心設(shè)備、材料的配套主要依賴(lài)于中國(guó)，其次是日本和韓國(guó)?！?/p>
唐紅生也看到了越南的短板，他還做設(shè)備貿(mào)易，越南的生產(chǎn)設(shè)備依靠中國(guó)、日本、韓國(guó)和歐美。
中國(guó)設(shè)備物美價(jià)廉，在越南大受歡迎。
總部在浙江寧波的海天集團(tuán)，2010年到越南設(shè)了工廠，做最終組裝和銷(xiāo)售服務(wù)。表面是“越南制造”，核心部件都在中國(guó)生產(chǎn)。
唐紅生兼做海天代理商，他說(shuō)，海天注塑機(jī)在越南已占據(jù)40%以上的市場(chǎng)份額。
TCL的模式也類(lèi)似，彩電上游的液晶面板在中國(guó)生產(chǎn)，越南工廠做的是彩電組裝。
十多年前，王成曾任TCL多媒體越南分公司總經(jīng)理，越南是TCL海外設(shè)廠的第一站。
現(xiàn)任TCL科技COO的他告訴記者， 2019年2月，TCL在越南開(kāi)建新工廠，產(chǎn)能增加很多，TCL還把國(guó)內(nèi)大量配套供應(yīng)商一起帶到越南。
TCL智屏（以彩電為主）的銷(xiāo)量，在越南市場(chǎng)排名第四。TCL越南彩電工廠的產(chǎn)品，還出口到東南亞和歐美市場(chǎng)。
越南出口歐美的關(guān)稅較低，又離中國(guó)供應(yīng)鏈近，可快速響應(yīng)。
“我們?cè)谠侥?、印度的布局，基本上都是裝配?！蓖醭烧f(shuō)，TCL核心技術(shù)、產(chǎn)品留在國(guó)內(nèi)。
他認(rèn)為，核心技術(shù)、核心能力留在國(guó)內(nèi)，裝配、勞動(dòng)密集型環(huán)節(jié)，要離市場(chǎng)更近，也能利用當(dāng)?shù)刭Y源稟賦，這是下一個(gè)階段中國(guó)制造出海的新邏輯。
“全球化產(chǎn)業(yè)布局也可以帶動(dòng)出口，不要把走出去與出口割裂開(kāi)來(lái)。”TCL創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)李東生公開(kāi)說(shuō)，TCL2021年海外營(yíng)收增長(zhǎng)65%，出口增長(zhǎng)70%。
產(chǎn)業(yè)的全球化，把產(chǎn)業(yè)端輸出去的同時(shí)，可以帶動(dòng)國(guó)內(nèi)核心器件、材料、裝備的出口，把蛋糕做大，出口自然也能夠拉動(dòng)。
據(jù)奧維睿沃（AVC Revo）的研報(bào)，TCL越南平陽(yáng)工廠，預(yù)計(jì)年產(chǎn)能300萬(wàn)臺(tái)，有助于擴(kuò)大TCL華星液晶面板的“出?？凇薄?/p>
另一面板巨頭京東方也在越南投建了一條產(chǎn)線(xiàn)，年產(chǎn)能達(dá)420萬(wàn)臺(tái)。
3
梯度轉(zhuǎn)移，替代尚早
過(guò)去，中國(guó)企業(yè)在越南的投資，更多是主動(dòng)布局，近年來(lái)，被動(dòng)布局較多。
短期看，越南人力成本有優(yōu)勢(shì)；長(zhǎng)期看，由全球貿(mào)易關(guān)稅、物流因素驅(qū)動(dòng)。為避開(kāi)關(guān)稅壁壘，中國(guó)領(lǐng)先電子企業(yè)的部分產(chǎn)能，在往東南亞走。
中國(guó)機(jī)電進(jìn)出口商會(huì)家電分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)周南向記者分析，全球制造業(yè)從歐美日韓向中國(guó)轉(zhuǎn)移，部分再?gòu)闹袊?guó)向東南亞、印度轉(zhuǎn)移，一直是梯度轉(zhuǎn)移的態(tài)勢(shì)。
“風(fēng)物長(zhǎng)宜放眼量，與其被動(dòng)應(yīng)對(duì)，不如主動(dòng)去做?！敝苣吓e例說(shuō)，全球冰箱壓縮機(jī)80%在中國(guó)生產(chǎn)，全球空調(diào)壓縮機(jī)90%在中國(guó)生產(chǎn)。“中國(guó)企業(yè)利用供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)和RCEP（區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定），可以在東南亞乃至亞洲，打造融合供應(yīng)鏈?！?/p>
“越南不可能完全取代中國(guó)的地位，承接中國(guó)工業(yè)能力輸出的也不只越南?！?/p>
唐紅生分析說(shuō)，勞動(dòng)密集型、牽涉貿(mào)易摩擦的產(chǎn)業(yè)，如珠三角的鞋、服裝、家具產(chǎn)業(yè)，會(huì)向低人工成本的越南轉(zhuǎn)移；隨著越南人工、土地成本上升，一些臺(tái)灣制鞋企業(yè)計(jì)劃，下一步把工廠設(shè)在孟加拉、印度。
越南本土企業(yè)也在努力成長(zhǎng)，一家本土電動(dòng)車(chē)企業(yè)的老板已成越南首富。
越南首富潘日旺
向唐紅生購(gòu)買(mǎi)生產(chǎn)設(shè)備的越南企業(yè)中，以前多是當(dāng)?shù)赝赓Y公司，現(xiàn)在本地企業(yè)咨詢(xún)?cè)龆唷?/p>
據(jù)他觀察，越南本土制鞋廠已把一些臺(tái)資制鞋廠“拼下去”了，它們生產(chǎn)的每雙鞋，比臺(tái)資廠便宜1美元，相當(dāng)于便宜5%。
在附加值更高的裝備領(lǐng)域，越南企業(yè)無(wú)法與中國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。比如，越南的鋼鐵產(chǎn)量，難以支持做出物美價(jià)廉的設(shè)備。
“沒(méi)必要把越南當(dāng)作單純的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)象。”周南說(shuō)，越南承接了中國(guó)部分電視、吸塵器、白家電的產(chǎn)能，泰國(guó)承接了部分空調(diào)的產(chǎn)能，中國(guó)龍頭企業(yè)在海外因地制宜，可在競(jìng)合中可重塑全球供應(yīng)鏈。
短期內(nèi)，越南成本有競(jìng)爭(zhēng)力，有機(jī)會(huì)在某些細(xì)分領(lǐng)域?qū)χ袊?guó)形成壓力，但是，替代中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈地位，為時(shí)尚早。