華為冬天里的華為云
原標(biāo)題：
文丨?？素?cái)經(jīng) 范東成
據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys近日發(fā)布的2022年第二季度中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)報(bào)告，國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)占據(jù)前四位的廠商，依舊是阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云，只是份額略有變化。
Canalys數(shù)據(jù)顯示，2022年第一季度與第二季度，國(guó)內(nèi)云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出均為73億美元；前四名中，阿里云的市場(chǎng)份額從36.7%降至34%，華為云從18%升至19%，騰訊云從15.7%上升至17%，百度智能云則從8.4%升至9%。
華為云后來(lái)居上有目共睹，而其原因，據(jù)海克財(cái)經(jīng)觀察，主要包括兩個(gè)方面。
一方面是積極出海且動(dòng)作頻仍。近期值得一提的是9月19日召開(kāi)于泰國(guó)曼谷的華為全聯(lián)接大會(huì)2022，會(huì)上華為云全球生態(tài)計(jì)劃“Go Cloud，Go Global”發(fā)布，華為云CCE Turbo、分布式云原生UCS、盤(pán)古海浪大模型等多項(xiàng)創(chuàng)新服務(wù)自此面向全球落地。華為云CEO張平安稱，到2022年底，華為云將布局全球29個(gè)區(qū)域、75個(gè)可用區(qū)，覆蓋170多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
另一方面，華為云試圖在初創(chuàng)企業(yè)賽道占得一席之地。9月15日在深圳舉行的華為云全球創(chuàng)業(yè)者峰會(huì)傳遞出的信息是，華為云將持續(xù)加強(qiáng)資源投入，賦能全球初創(chuàng)企業(yè)，全面建設(shè)全球初創(chuàng)生態(tài)。在此之前的2022年3月和6月，華為云分別發(fā)布“登云計(jì)劃”和“登云計(jì)劃”中小企業(yè)版，給中小企業(yè)單家最高100萬(wàn)元的上云補(bǔ)貼，而國(guó)內(nèi)絕大部分云廠商補(bǔ)貼金額在20萬(wàn)元以內(nèi)，阿里云、騰訊云給出的大多是折扣優(yōu)惠。
相較創(chuàng)立于2009年的阿里云和創(chuàng)立于2010年的騰訊云，華為2017年才開(kāi)始發(fā)力云計(jì)算業(yè)務(wù)。在不具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)的情況下，燒錢圈地?zé)o疑是華為云能夠拿來(lái)一用的一個(gè)重要手段，并且它還需要維系相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間。張平安曾明確提到，華為云業(yè)務(wù)仍然需要大量投入，盈利不是當(dāng)前階段關(guān)注的事情，也沒(méi)有太大盈利壓力。
話雖如此，大環(huán)境變化之下，小環(huán)境不被波及的概率顯然頗低。
在一個(gè)月前的8月22日下午，華為創(chuàng)始人兼CEO任正非一則最新內(nèi)部講話紀(jì)要在內(nèi)網(wǎng)上線后很快被媒體熱傳。在這篇題為《??整個(gè)公司的經(jīng)營(yíng)方針要從追求規(guī)模轉(zhuǎn)向追求利潤(rùn)和現(xiàn)金流》的文章中，任正非表示，面對(duì)全球經(jīng)濟(jì)衰退，2023年甚至到2025年，華為一定要把活下來(lái)作為最主要綱領(lǐng)，不要再講故事，一定要講實(shí)現(xiàn)，利潤(rùn)和現(xiàn)金流要增長(zhǎng)，要激勵(lì)大家去爭(zhēng)搶利潤(rùn)，把寒氣傳遞給每個(gè)人。
華為的寒氣已多大程度上傳遞給了華為云，我們現(xiàn)在還很難看清楚。但撇開(kāi)這些不談，僅就當(dāng)前國(guó)內(nèi)行業(yè)格局而言，阿里云穩(wěn)居頭部且已經(jīng)盈利，第二和第三名競(jìng)爭(zhēng)激烈，在這后面還有字節(jié)跳動(dòng)、快手、京東以及國(guó)資背景的天翼云、移動(dòng)云、聯(lián)通云等重注加碼，市場(chǎng)不容華為云有任何倦怠。
01
從硬件出發(fā)
在2017年華為云業(yè)務(wù)剛剛獨(dú)立成為Cloud BU時(shí)，其在IaaS（Infrastructure as a Service，基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）市場(chǎng)占比不到1%，年收入約34億元，阿里云已達(dá)112億元。僅用時(shí)3年，華為云就以15.5%的份額，爬升到了國(guó)內(nèi)云計(jì)算賽道第二的位置，2020年同比增速259.6%。
2022年3月底，華為發(fā)布了2021年業(yè)績(jī)報(bào)告，首次披露華為云營(yíng)收情況。2021年全年，華為營(yíng)收6368億元，其中華為云營(yíng)收201億元，同比增長(zhǎng)34%。而在調(diào)研機(jī)構(gòu)Gartner發(fā)布的2021全球IaaS市場(chǎng)份額報(bào)告中，華為云以4.2%位居第五，前四分別為AWS（40.8%）、Azure（19.7%）、阿里云（9.5%）及谷歌云（6.1%）。前五共占據(jù)全球市場(chǎng)八成份額。
盡管201億元與阿里云的792.5億元尚有較大差距，但華為云的增速不容小覷。在云計(jì)算賽道占據(jù)先機(jī)的都是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，因?yàn)闃I(yè)務(wù)往往誕生于企業(yè)的自身需求，比如AWS和阿里云始于電商，騰訊云涉及QQ和游戲相關(guān)業(yè)務(wù)。華為云沒(méi)有互聯(lián)網(wǎng)基因，依靠的是極強(qiáng)的硬件技術(shù)和基于華為投入35年的ICT（信息與通信技術(shù)）積累。對(duì)于現(xiàn)階段仍以IaaS為主的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)而言，華為云自有優(yōu)勢(shì)。
IaaS包括CPU、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、分布式系統(tǒng)等，服務(wù)的差異性遠(yuǎn)不如PaaS（Platform as a Service，平臺(tái)即服務(wù)）和SaaS（Software as a Service，軟件即服務(wù)）大。其成本以硬件為主，主要受上游芯片廠商、服務(wù)器廠商、存儲(chǔ)設(shè)備廠商以及通信運(yùn)營(yíng)商等影響。華為有從芯片到整機(jī)的生產(chǎn)線，又與通信運(yùn)營(yíng)商長(zhǎng)期合作，還幫助了運(yùn)營(yíng)商實(shí)現(xiàn)ICT轉(zhuǎn)型，在此層面推動(dòng)云IDC（Internet Data Center，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心）市場(chǎng)發(fā)展，這些條件其他云計(jì)算廠商難以具備。
工信部直屬科研機(jī)構(gòu)中國(guó)信通院數(shù)據(jù)顯示，服務(wù)器在IDC硬件成本中占比高達(dá)70%，芯片成本又占據(jù)服務(wù)器成本的大頭，在高性能服務(wù)器中芯片成本占比甚至高達(dá)50%-80%。
華為云從2019年開(kāi)始陸續(xù)發(fā)布服務(wù)器芯片鯤鵬920，AI計(jì)算處理器昇騰910、昇騰310等硬件，其應(yīng)用使AI的推理能力成為高端虛擬機(jī)的標(biāo)配，用戶可以獲得16倍推理算力。這樣一來(lái)，華為云既有技術(shù)優(yōu)勢(shì)，又降低了硬件成本。
面向5G+AI時(shí)代，華為云還推出了云操作系統(tǒng)瑤光?，幑饣谌A為在通信領(lǐng)域，特別是5G通信的理解和積累，能夠做到終端、基站、邊緣節(jié)點(diǎn)、IDC等整條服務(wù)鏈上的協(xié)同加速。這在對(duì)網(wǎng)絡(luò)時(shí)延有極高要求的場(chǎng)景下極為重要，如自動(dòng)駕駛、工業(yè)控制等。
瑤光將主流的ICT基礎(chǔ)設(shè)施形態(tài)定義為分布式云，云計(jì)算廠商能將公有云服務(wù)分發(fā)到不同的地理位置來(lái)統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)、更新和演進(jìn)?，幑獯蛲嗽浦行?、云邊緣和云終端的界限，能夠自如調(diào)動(dòng)三者協(xié)同處理、快速響應(yīng)，這也是華為云提出構(gòu)建“全球一張網(wǎng)”的50毫秒用戶優(yōu)質(zhì)體驗(yàn)之底氣。
有從芯片到服務(wù)器再到系統(tǒng)等全棧探索經(jīng)驗(yàn)后，華為云發(fā)展云原生水到渠成。
云原生指的是應(yīng)用程度從設(shè)計(jì)之初就以云為核心，能夠充分利用云上資源的優(yōu)點(diǎn)，是完整的技術(shù)體系。2022年6月，在華為伙伴暨開(kāi)發(fā)者大會(huì)2022期間，華為云發(fā)布了《云原生2.0架構(gòu)白皮書(shū)》，介紹了包括分布式云架構(gòu)、存算分離、多模態(tài)可迭代行業(yè)AI等10個(gè)典型架構(gòu)模式，并開(kāi)源分布式云原生內(nèi)核和華為云GaussDB時(shí)序時(shí)空數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)核，以期構(gòu)建創(chuàng)新開(kāi)放的技術(shù)生態(tài)。
02
多賽道競(jìng)爭(zhēng)
根據(jù)中國(guó)信通院數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)云計(jì)算行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2017年到2019年每年增速在30%以上，2020年到2021年年平均增速50%，2021年市場(chǎng)規(guī)模已超過(guò)3000億元。
高增速與廣闊發(fā)展前景使不少企業(yè)入局云計(jì)算賽道。比如美團(tuán)就在2013年布局過(guò)云計(jì)算業(yè)務(wù)美團(tuán)云，但于2020年宣布停止商用。京東、字節(jié)跳動(dòng)、快手等從2018年開(kāi)始亦紛紛入場(chǎng)，基于自身業(yè)務(wù)來(lái)發(fā)展云計(jì)算。
從藍(lán)海到紅海，華為云能夠脫穎而出，除開(kāi)硬件優(yōu)勢(shì)外，其經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)功不可沒(méi)。
華為云有華為分級(jí)經(jīng)銷的手機(jī)渠道為底，以低門檻準(zhǔn)入迅速增加代理商人數(shù)。官網(wǎng)顯示，成為阿里云代理商，需要公司成立滿1年，注冊(cè)資本不低于100萬(wàn)元，公司人員20人以上；成為華為云代理商，僅需公司注冊(cè)資本10萬(wàn)元以上即可。據(jù)海克財(cái)經(jīng)了解，目前阿里云代理商在1萬(wàn)家左右，華為云后發(fā)卻很快拓展到了8000家，基本追平了騰訊云。
依靠軟硬件均自主研發(fā)的積累及銷售渠道，華為云著重布局政務(wù)云業(yè)務(wù)。調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC數(shù)據(jù)顯示，在中國(guó)政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)，華為云2020年占有率為32.2%，2021年為25.8%；從2017年到2021年，華為云連續(xù)5年蟬聯(lián)該賽道第一。
云計(jì)算從互聯(lián)網(wǎng)起家，初期服務(wù)對(duì)象多為互聯(lián)網(wǎng)公司。隨著國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)流量增速放緩和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，互聯(lián)網(wǎng)公司需求逐漸減少。另外國(guó)家推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，政企上云成為趨勢(shì)，而且這類客戶往往業(yè)務(wù)金額大，續(xù)訂率高，長(zhǎng)期合作可能性大。由此，政企云在市場(chǎng)中的重要性愈發(fā)凸顯。
華為云在服務(wù)政企客戶方面有其優(yōu)勢(shì)。
2022年7月，華為云通過(guò)單一來(lái)源采購(gòu)方式，拿到了北京昌平區(qū)政務(wù)云2022-2025年服務(wù)項(xiàng)目，預(yù)算約1.9億元。2022年8月，華為云以同樣方式，拿到了預(yù)算2.87億元的長(zhǎng)沙市政務(wù)云二期服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目。官宣資料顯示，目前華為云已承接了超過(guò)600個(gè)政務(wù)云項(xiàng)目建設(shè)。
但越來(lái)越多的云計(jì)算廠商意識(shí)到了政企客戶的重要性，這條垂直賽道的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。2022年3月入職阿里云、任阿里云全球銷售總裁的蔡英華，曾任華為中國(guó)政企業(yè)務(wù)總裁，而年中騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（CSIG）也成立了政企業(yè)務(wù)線。
如今除了要面對(duì)原先的對(duì)手阿里云、騰訊云之外，華為云還要應(yīng)對(duì)在這個(gè)賽道上有得天獨(dú)厚之優(yōu)勢(shì)的國(guó)企，比如中國(guó)電信旗下天翼云。天翼云在2021年政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)中占11.8%，位居第三。
財(cái)報(bào)顯示，2022年上半年，天翼云營(yíng)收281億元，中國(guó)移動(dòng)旗下移動(dòng)云營(yíng)收234億元，中國(guó)聯(lián)通旗下聯(lián)通云營(yíng)收187億元。這三家云廠商營(yíng)收同比增長(zhǎng)都超過(guò)了100%，而其高速增長(zhǎng)背后正是國(guó)內(nèi)政務(wù)云業(yè)務(wù)的大幅增加。
2022年7月，國(guó)務(wù)院國(guó)資委在京召開(kāi)中央企業(yè)深化專業(yè)化整合工作推進(jìn)會(huì)，會(huì)議提及中國(guó)電信將引入多家中央企業(yè)戰(zhàn)略投資者打造“國(guó)家云”公司，統(tǒng)籌開(kāi)展科技創(chuàng)新、設(shè)施建設(shè)和安全防護(hù)體系部署。這意味著華為云在政務(wù)云賽道必將面對(duì)更加強(qiáng)大的“國(guó)家云”對(duì)手。
在政企云以外，華為云也把目光投向了其他垂直賽道，試圖突圍。比如騰訊云在游戲上有優(yōu)勢(shì)地位，華為云則與西山居、網(wǎng)易游戲等游戲廠商合作，并在華為旗下AI開(kāi)發(fā)平臺(tái)ModelArts上線了游戲解決方案ModelArts for Games。
依靠AI技術(shù)，華為云打造了能對(duì)戰(zhàn)、會(huì)思考的游戲競(jìng)技AI，能與專業(yè)玩家對(duì)戰(zhàn)并主動(dòng)學(xué)習(xí)玩家技巧。此外華為云還將手游渲染放到了云端，能夠在提升畫(huà)質(zhì)的同時(shí)，保持60FPS、1080P幀率的性能。
諸多不同賽道各有乾坤，華為云鏖戰(zhàn)日久，但就當(dāng)前看，勝負(fù)仍未決出。
03
另一種聲音
依靠硬件起家，配套產(chǎn)品線長(zhǎng)，軟硬件均有自研能力，政企服務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富，這是華為云長(zhǎng)板之所在；而互聯(lián)網(wǎng)基因缺失，業(yè)務(wù)場(chǎng)景打磨不夠，更多仰賴的是銷售而非技術(shù)本身，則被指是華為云另一面。
在應(yīng)對(duì)更為具體的問(wèn)題時(shí)，阿里云能夠憑借阿里集團(tuán)自身龐大的商業(yè)生態(tài)來(lái)開(kāi)發(fā)、測(cè)試和運(yùn)營(yíng)，以業(yè)務(wù)帶動(dòng)技術(shù)發(fā)展；騰訊同樣有即時(shí)通訊、游戲等方面的大量經(jīng)驗(yàn)；相比較而言，華為云還需要更多努力和沉淀。
知乎上曾有用戶講述自己與不同云計(jì)算廠商的合作經(jīng)歷。據(jù)稱阿里云的人對(duì)技術(shù)問(wèn)題響應(yīng)較為積極，騰訊云負(fù)責(zé)對(duì)接的人可能不是技術(shù)出身，但也會(huì)努力尋求解決方案，華為云則直接駐場(chǎng)，配合度很高，但優(yōu)化很多次以后性能仍不達(dá)標(biāo)。該用戶詢問(wèn)華為云相關(guān)工作人員到底做了哪些優(yōu)化，對(duì)方稱，這是公司機(jī)密，無(wú)可奉告。還有用戶說(shuō)，自己的開(kāi)發(fā)過(guò)程就像是在給華為云做測(cè)試，甚至還有由于華為云更新導(dǎo)致正在使用的產(chǎn)品出現(xiàn)問(wèn)題，只能由用戶自行手工處理的情況。
2018年12月，有華為云員工在內(nèi)部論壇發(fā)帖，標(biāo)題為《#華為云#聽(tīng)從你心，無(wú)問(wèn)西東》，直指華為云存在雜、多、亂等問(wèn)題。帖子舉例說(shuō)，一個(gè)線下交付場(chǎng)景的云，就有無(wú)數(shù)個(gè)不同版本，更新?lián)Q代快但不做取舍，最后導(dǎo)致Bug大雜燴。
據(jù)海克財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)云計(jì)算廠商近6年來(lái)出現(xiàn)大型故障次數(shù)超過(guò)15次，其中阿里云、騰訊云故障主要發(fā)生在2018年到2019年。2018年6月，阿里云上線自動(dòng)化運(yùn)維新功能時(shí)出現(xiàn)操作失誤導(dǎo)致故障，阿里云表示會(huì)復(fù)盤(pán)改進(jìn)自動(dòng)化運(yùn)維技術(shù)和發(fā)布驗(yàn)證流程。2019年3月，因華北兩地域可用區(qū)C部分ECS服務(wù)器等實(shí)例出現(xiàn)IO HANG導(dǎo)致故障，阿里云表示會(huì)根據(jù)協(xié)議盡快賠償。
華為云則分別在2020年4月和2022年6月出現(xiàn)過(guò)兩次大型宕機(jī)，后者還使同花順APP崩潰及工商銀行系統(tǒng)受到影響。從發(fā)展時(shí)間來(lái)看，阿里云和騰訊云技術(shù)應(yīng)用和日常運(yùn)維更加成熟，近兩年已較少見(jiàn)因自身原因出現(xiàn)的故障，華為云的路還很漫長(zhǎng)。而且，這兩次故障，華為云均未公布故障具體原因和解決方案，官方回應(yīng)僅為已修復(fù)。
投入短期內(nèi)無(wú)法減少，華為云何時(shí)能夠盈利更難預(yù)計(jì)。
阿里云2022年上半年?duì)I收366.6億元，騰訊云自2019年?duì)I收170億元后不再單獨(dú)披露。根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，2022年上半年，騰訊云營(yíng)收約為23.9億美元，合人民幣167億元，華為云營(yíng)收約為27億美元，合人民幣189.3億元。依照中信證券給出的對(duì)騰訊云盈利情況的測(cè)算，2020-2022年，騰訊云毛利率分別為-14%、-7%和-7%。華為云未有具體數(shù)值，但情況同樣不樂(lè)觀。
華為云背后是華為，而華為的發(fā)展，步履維艱。
2022年8月12日，華為發(fā)布了2022年上半年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，銷售收入為3016億元，其中運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)收入為1427億元，企業(yè)業(yè)務(wù)收入為547億元，終端業(yè)務(wù)收入為1013億元。同比來(lái)看，其運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)增長(zhǎng)4%，企業(yè)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)27%，終端業(yè)務(wù)則下降了25%。終端業(yè)務(wù)的下滑直接使華為這半年的總營(yíng)收同比下滑5%，凈利潤(rùn)率更是從2021年上半年的9.8%下降到了5%。
起于硬件和渠道優(yōu)勢(shì)，占據(jù)政務(wù)云市場(chǎng)頭把交椅，華為云曾迅猛趕超騰訊云，但云計(jì)算大戰(zhàn)遠(yuǎn)沒(méi)有到盡頭。強(qiáng)敵環(huán)伺之下，華為云自身亦有很多問(wèn)題還未解決。無(wú)論是進(jìn)攻游戲賽道、發(fā)展初創(chuàng)企業(yè)還是出海，變道都不代表其能夠突圍，想超車還需要下更多苦功。