11月10日，莎普愛(ài)思公告，已于2022年11月9日收到中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司于2022年11月8日出具的證券變更登記證明，辦理完畢股份登記托管手續(xù)。
簡(jiǎn)而言之，莎普愛(ài)思完成了向特定對(duì)象養(yǎng)和實(shí)業(yè)和林弘遠(yuǎn)共2名投資者的非公開(kāi)發(fā)行股票增發(fā)。本次發(fā)行新增股份的限售期為36個(gè)月，在其限售期滿的次一交易日可在上海證券交易所上市交易。
莎普愛(ài)思本次非公開(kāi)發(fā)行擬利用募集資金投資建設(shè)泰州市婦女兒童醫(yī)院有限公司醫(yī)院二期建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。在公告中莎普愛(ài)思表示，本次募投項(xiàng)目建成運(yùn)營(yíng)后，有利于提升公司泰州醫(yī)院在當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)地位、增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力、提高公司的盈利水平。
此前，莎普愛(ài)思計(jì)劃募集資金6億元，其中4.5億元用于子公司泰州醫(yī)院二期建設(shè)項(xiàng)目。非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)顯示，莎普愛(ài)思本次非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)際發(fā)行49921506股，養(yǎng)和實(shí)業(yè)以近3億元認(rèn)購(gòu)47095761股，認(rèn)購(gòu)比例為94.34%；林弘遠(yuǎn)以近1800萬(wàn)認(rèn)購(gòu)2825745股，認(rèn)購(gòu)比例為5.66%。
養(yǎng)和實(shí)業(yè)是莎普愛(ài)思如今的控股股東，林弘遠(yuǎn)與林弘立兄弟合計(jì)持有養(yǎng)和實(shí)業(yè)100%股權(quán)，林弘遠(yuǎn)為莎普愛(ài)思實(shí)際控制人之一。養(yǎng)和實(shí)業(yè)和林弘遠(yuǎn)系公司的關(guān)聯(lián)方，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)顯示，養(yǎng)和實(shí)業(yè)直接持有莎普愛(ài)思股份31154075股，占莎普愛(ài)思總股本的9.66%；通過(guò)其全資子公司上海誼和醫(yī)療持有莎普愛(ài)思股份23365557股，占莎普愛(ài)思總股本的7.24%；通過(guò)其全資子公司上海同輝醫(yī)療持有莎普愛(ài)思股份17524167股，占莎普愛(ài)思總股本的5.43%；養(yǎng)和實(shí)業(yè)合計(jì)控制莎普愛(ài)思股份72043799股，占公司總股本的22.33%。
自從2017年底受到質(zhì)疑后，曾創(chuàng)造年銷(xiāo)售額7.5億元的莎普愛(ài)思滴眼液已“跌落神壇”。近年來(lái)，莎普愛(ài)思營(yíng)收凈利一路負(fù)增長(zhǎng)，盡管到2021年有所回升，但至2022年又重拾頹勢(shì)。
2022年前三季度，莎普愛(ài)思實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.14億元，同比減少12.41%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4525.84萬(wàn)元，同比增加25.21%；實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)2782.77萬(wàn)元，同比減少21.92%。
隨著原有實(shí)控人退出，莎普愛(ài)思也開(kāi)始轉(zhuǎn)型。目前，莎普愛(ài)思主營(yíng)業(yè)務(wù)分醫(yī)藥制造板塊與醫(yī)療服務(wù)板塊。醫(yī)藥制造板塊主要涵蓋眼科用藥（抗白內(nèi)障類(lèi)）、抗微生物藥（頭孢菌素類(lèi)）、抗微生物藥（喹諾酮類(lèi)）等細(xì)分治療領(lǐng)域，主要產(chǎn)品包括芐達(dá)賴(lài)氨酸滴眼液、頭孢克肟產(chǎn)品等。醫(yī)療服務(wù)板塊由公司全資孫公司泰州婦產(chǎn)醫(yī)院二級(jí)甲等專(zhuān)科醫(yī)院組成。
原有的主力滴眼液營(yíng)收方面，2020年10月28日，莎普愛(ài)思公告稱(chēng)，公司核心產(chǎn)品芐達(dá)賴(lài)氨酸滴眼液質(zhì)量和療效一致性評(píng)價(jià)工作可能無(wú)法按國(guó)家藥監(jiān)局要求的期限內(nèi)完成，已通過(guò)浙江藥監(jiān)局向國(guó)家藥監(jiān)局申請(qǐng)延期。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，莎普愛(ài)思的質(zhì)量與療效實(shí)際上還未獲國(guó)家藥監(jiān)局新的認(rèn)可。
莎普愛(ài)思并未放棄芐達(dá)賴(lài)氨酸滴眼液。在今年第三季度報(bào)告中，莎普愛(ài)思仍表示，繼續(xù)按照國(guó)家藥監(jiān)局、浙江省藥監(jiān)局等有關(guān)要求，持續(xù)推進(jìn)芐達(dá)賴(lài)氨酸滴眼液上市后的臨床研究。公司將積極與有關(guān)部門(mén)、相關(guān)專(zhuān)家溝通協(xié)調(diào)，做好芐達(dá)賴(lài)氨酸滴眼液的一致性評(píng)價(jià)工作
此外，受集采影響，莎普愛(ài)思旗下乳酸左氧氟沙星氯化鈉注射液銷(xiāo)量下降。半年報(bào)顯示，莎普愛(ài)思主營(yíng)收入實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.75億元。其中，商品銷(xiāo)售合同產(chǎn)生的收入為2億元，診療服務(wù)合同產(chǎn)生的收入為7433.47萬(wàn)元。
在此情況下，莎普愛(ài)思正剝離部分制藥業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)型醫(yī)療服務(wù)業(yè)務(wù)。莎普愛(ài)思在今年3月2日回答投資者問(wèn)答時(shí)表示，推進(jìn)泰州醫(yī)院二期工程建設(shè)，打造重點(diǎn)學(xué)科，向區(qū)域民營(yíng)婦兒醫(yī)院龍頭的目標(biāo)邁進(jìn)。
半年報(bào)顯示，泰州醫(yī)院是莎普愛(ài)思的全資子公司，其業(yè)務(wù)性質(zhì)屬于醫(yī)療服務(wù)，注冊(cè)資本為8695.65萬(wàn)元，成立日期為2015年10月15日，經(jīng)營(yíng)范圍為診療服務(wù)。本期期末總資產(chǎn)為 2.34億元，本期期末凈資產(chǎn)為2.09億元，本期凈利潤(rùn)為1501.82萬(wàn)元。
莎普愛(ài)思于2020年10月完成對(duì)泰州醫(yī)院并購(gòu)。2021年合并泰州醫(yī)院全年診療服務(wù)收入1.63億元，幫助莎普愛(ài)思2021年度扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3565.61萬(wàn)元。泰州醫(yī)院此前也是莎普愛(ài)思實(shí)控人林弘遠(yuǎn)所控制的公司。
根據(jù)莎普愛(ài)思當(dāng)時(shí)與協(xié)和投資、渝協(xié)醫(yī)療、林弘立、林弘遠(yuǎn)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“交易對(duì)方”）簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，本次交易業(yè)績(jī)承諾期為三年，即2020年、2021年、2022年。交易對(duì)方承諾泰州醫(yī)院在2020年度、2021年度、2022年度的凈利潤(rùn)分別不低于3108.50萬(wàn)元、3778.50 萬(wàn)元、4113.00萬(wàn)元，累計(jì)凈利潤(rùn)不低于1.1億元。
不過(guò)，目前來(lái)看由于疫情因素影響，上述業(yè)績(jī)承諾恐怕難以完成。泰州醫(yī)院2021年度經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)3705.59萬(wàn)元，低于承諾數(shù)3778.50萬(wàn)元。
此外，2021年1月，莎普愛(ài)思將原全資子公司強(qiáng)身藥業(yè)100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給岳氏醫(yī)藥。2021年，莎普愛(ài)思凈利潤(rùn)有所回升，該筆資產(chǎn)出售也是原因之一。不過(guò)，實(shí)際上，莎普愛(ài)思至今尚未收齊岳氏醫(yī)藥剩余的股權(quán)款4018.00萬(wàn)元及逾期違約金1038.55萬(wàn)元。對(duì)此，莎普愛(ài)思表示，管理層與對(duì)方積極溝通還款方案，不排除通過(guò)訴訟方式來(lái)收回款項(xiàng)。