11月10日，莎普愛思公告，已于2022年11月9日收到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司于2022年11月8日出具的證券變更登記證明，辦理完畢股份登記托管手續(xù)。
簡而言之，莎普愛思完成了向特定對象養(yǎng)和實(shí)業(yè)和林弘遠(yuǎn)共2名投資者的非公開發(fā)行股票增發(fā)。本次發(fā)行新增股份的限售期為36個月，在其限售期滿的次一交易日可在上海證券交易所上市交易。
莎普愛思本次非公開發(fā)行擬利用募集資金投資建設(shè)泰州市婦女兒童醫(yī)院有限公司醫(yī)院二期建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動資金。在公告中莎普愛思表示，本次募投項(xiàng)目建成運(yùn)營后，有利于提升公司泰州醫(yī)院在當(dāng)?shù)氐氖袌龅匚?、增?qiáng)公司的核心競爭力、提高公司的盈利水平。
此前，莎普愛思計(jì)劃募集資金6億元，其中4.5億元用于子公司泰州醫(yī)院二期建設(shè)項(xiàng)目。非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書顯示，莎普愛思本次非公開發(fā)行股票實(shí)際發(fā)行49921506股，養(yǎng)和實(shí)業(yè)以近3億元認(rèn)購47095761股，認(rèn)購比例為94.34%；林弘遠(yuǎn)以近1800萬認(rèn)購2825745股，認(rèn)購比例為5.66%。
養(yǎng)和實(shí)業(yè)是莎普愛思如今的控股股東，林弘遠(yuǎn)與林弘立兄弟合計(jì)持有養(yǎng)和實(shí)業(yè)100%股權(quán)，林弘遠(yuǎn)為莎普愛思實(shí)際控制人之一。養(yǎng)和實(shí)業(yè)和林弘遠(yuǎn)系公司的關(guān)聯(lián)方，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書顯示，養(yǎng)和實(shí)業(yè)直接持有莎普愛思股份31154075股，占莎普愛思總股本的9.66%；通過其全資子公司上海誼和醫(yī)療持有莎普愛思股份23365557股，占莎普愛思總股本的7.24%；通過其全資子公司上海同輝醫(yī)療持有莎普愛思股份17524167股，占莎普愛思總股本的5.43%；養(yǎng)和實(shí)業(yè)合計(jì)控制莎普愛思股份72043799股，占公司總股本的22.33%。
自從2017年底受到質(zhì)疑后，曾創(chuàng)造年銷售額7.5億元的莎普愛思滴眼液已“跌落神壇”。近年來，莎普愛思營收凈利一路負(fù)增長，盡管到2021年有所回升，但至2022年又重拾頹勢。
2022年前三季度，莎普愛思實(shí)現(xiàn)營收4.14億元，同比減少12.41%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4525.84萬元，同比增加25.21%；實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤2782.77萬元，同比減少21.92%。
隨著原有實(shí)控人退出，莎普愛思也開始轉(zhuǎn)型。目前，莎普愛思主營業(yè)務(wù)分醫(yī)藥制造板塊與醫(yī)療服務(wù)板塊。醫(yī)藥制造板塊主要涵蓋眼科用藥（抗白內(nèi)障類）、抗微生物藥（頭孢菌素類）、抗微生物藥（喹諾酮類）等細(xì)分治療領(lǐng)域，主要產(chǎn)品包括芐達(dá)賴氨酸滴眼液、頭孢克肟產(chǎn)品等。醫(yī)療服務(wù)板塊由公司全資孫公司泰州婦產(chǎn)醫(yī)院二級甲等?？漆t(yī)院組成。
原有的主力滴眼液營收方面，2020年10月28日，莎普愛思公告稱，公司核心產(chǎn)品芐達(dá)賴氨酸滴眼液質(zhì)量和療效一致性評價工作可能無法按國家藥監(jiān)局要求的期限內(nèi)完成，已通過浙江藥監(jiān)局向國家藥監(jiān)局申請延期。簡單來說，莎普愛思的質(zhì)量與療效實(shí)際上還未獲國家藥監(jiān)局新的認(rèn)可。
莎普愛思并未放棄芐達(dá)賴氨酸滴眼液。在今年第三季度報(bào)告中，莎普愛思仍表示，繼續(xù)按照國家藥監(jiān)局、浙江省藥監(jiān)局等有關(guān)要求，持續(xù)推進(jìn)芐達(dá)賴氨酸滴眼液上市后的臨床研究。公司將積極與有關(guān)部門、相關(guān)專家溝通協(xié)調(diào)，做好芐達(dá)賴氨酸滴眼液的一致性評價工作
此外，受集采影響，莎普愛思旗下乳酸左氧氟沙星氯化鈉注射液銷量下降。半年報(bào)顯示，莎普愛思主營收入實(shí)現(xiàn)營收2.75億元。其中，商品銷售合同產(chǎn)生的收入為2億元，診療服務(wù)合同產(chǎn)生的收入為7433.47萬元。
在此情況下，莎普愛思正剝離部分制藥業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)型醫(yī)療服務(wù)業(yè)務(wù)。莎普愛思在今年3月2日回答投資者問答時表示，推進(jìn)泰州醫(yī)院二期工程建設(shè)，打造重點(diǎn)學(xué)科，向區(qū)域民營婦兒醫(yī)院龍頭的目標(biāo)邁進(jìn)。
半年報(bào)顯示，泰州醫(yī)院是莎普愛思的全資子公司，其業(yè)務(wù)性質(zhì)屬于醫(yī)療服務(wù)，注冊資本為8695.65萬元，成立日期為2015年10月15日，經(jīng)營范圍為診療服務(wù)。本期期末總資產(chǎn)為 2.34億元，本期期末凈資產(chǎn)為2.09億元，本期凈利潤為1501.82萬元。
莎普愛思于2020年10月完成對泰州醫(yī)院并購。2021年合并泰州醫(yī)院全年診療服務(wù)收入1.63億元，幫助莎普愛思2021年度扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤3565.61萬元。泰州醫(yī)院此前也是莎普愛思實(shí)控人林弘遠(yuǎn)所控制的公司。
根據(jù)莎普愛思當(dāng)時與協(xié)和投資、渝協(xié)醫(yī)療、林弘立、林弘遠(yuǎn)（以下簡稱“交易對方”）簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，本次交易業(yè)績承諾期為三年，即2020年、2021年、2022年。交易對方承諾泰州醫(yī)院在2020年度、2021年度、2022年度的凈利潤分別不低于3108.50萬元、3778.50 萬元、4113.00萬元，累計(jì)凈利潤不低于1.1億元。
不過，目前來看由于疫情因素影響，上述業(yè)績承諾恐怕難以完成。泰州醫(yī)院2021年度經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤3705.59萬元，低于承諾數(shù)3778.50萬元。
此外，2021年1月，莎普愛思將原全資子公司強(qiáng)身藥業(yè)100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給岳氏醫(yī)藥。2021年，莎普愛思凈利潤有所回升，該筆資產(chǎn)出售也是原因之一。不過，實(shí)際上，莎普愛思至今尚未收齊岳氏醫(yī)藥剩余的股權(quán)款4018.00萬元及逾期違約金1038.55萬元。對此，莎普愛思表示，管理層與對方積極溝通還款方案，不排除通過訴訟方式來收回款項(xiàng)。