一切來得猝不及防。
2022年12月7日，“新十條”發(fā)布，市場一片歡呼雀躍。大疫三年，此時終于迎來重大轉折，解除封控，恢復生產(chǎn)，這讓人們都在期盼重回正常生活，徹底進入后疫情時代。
接下來將是一段過渡期，也是一段震蕩期。“新十條”發(fā)布以后，健康的責任主體將轉向企業(yè)和個人。市場有驚慌與混亂，亦有冷靜與清晰，生產(chǎn)生活須在復雜的情緒中繼續(xù)。
這段震蕩期，也是后疫情時代的前奏。身處其中的商人和創(chuàng)業(yè)者，如何看待變化與震蕩，以及如何做出回應？他們如何安排原料、倉庫、設備、人員、產(chǎn)品等方面的投入，以期抓住疫后消費復蘇的機會？早先放開的歐美國家，又有哪些可循的經(jīng)驗？
億邦動力就此發(fā)起調研，征求品牌企業(yè)、電商賣家、產(chǎn)業(yè)帶企業(yè)等的意見，探討震蕩期和后疫情時代的生存圖鑒。
12月7日，“新十條”發(fā)布以后，微信朋友圈里冰火兩重天。
韓言銘是虎虎創(chuàng)投創(chuàng)始人，該機構為長沙當?shù)仄髽I(yè)提供融資支持，也就是FA（Financial Advisor）。“新十條”發(fā)布的第二天，他說堅持到現(xiàn)在的公司，需要準備“子彈”了。“我們自己也在籌集子彈，為了打響2023年第一槍?！彼f，“老伙計們，抓緊吧！”
一位服務過多家龍頭企業(yè)的傳媒公司創(chuàng)始人興奮地稱，經(jīng)濟重回主題，搞錢的步伐要加快?！?023年，要把過去三年奪走的再搶回來。”他說。
疫情管控放松，讓一部分人看到了希望，同時也給一部分人帶來迷茫。一位商家說，整體的抗疫結束了，企業(yè)的抗疫才剛剛開始。有人擔心接下來大面積感染，不僅會影響員工的心理和身體，由此帶來的混亂還會讓供應鏈凌亂和管理者迷茫。
“之前好公司、爛公司都受困于客觀情況，就像在煮大鍋飯，大家一起擺爛?！币晃浑娚填I域的老兵說，現(xiàn)在放開了，好公司會先跑起來，最焦慮的則是爛公司和觀望中的公司，心態(tài)會慢慢失衡。
“新十條”發(fā)布當天，浙商組團包機出國“搶單”，宣稱要奪回失去的三年。他們在歐洲展銷會上接待客戶，忙得連坐下來喝口水的時間都沒有，一家公司當天的意向成交金額就達到3.5億元。此消息一出，瞬間在外貿圈里炸開了鍋，也順便登上熱搜，引發(fā)全網(wǎng)感嘆：浙江畢竟是浙江。
1929年經(jīng)濟危機時期，經(jīng)濟學家約翰·梅納德·凱恩斯就曾說過，只有依賴企業(yè)家的動物精神，才能將經(jīng)濟帶向復蘇。凱恩斯所謂的企業(yè)家的動物精神，即企業(yè)家發(fā)自內心的樂觀、沖動和冒險精神。
事實上，早在“新十條”發(fā)布之前，一部分人就已經(jīng)嗅到春天的氣息。漁具賣家黃先生此前就已全面擴張，當時還發(fā)了一條朋友圈：
“在這個創(chuàng)業(yè)的冬天，我們屬于不怕死的。一年來，人員擴了兩倍，固定資產(chǎn)研發(fā)投入擴了三倍，SKU更是擴了N倍，但疫情封控尤其是今年下半年以來物流阻斷帶來的實在是沖擊太大了，我也不知這種賭到底對還是不對?！?/p>
放在當時，這樣的決定可以說是極其艱難。一百多人的公司，背后就是一百多個家庭，都靠這份工作維持生計。很多朋友都曾規(guī)勸黃，裁掉一部分員工，縮減成本開支，準備打一場持久戰(zhàn)。
裁員、降薪和收縮，此前較為普遍。2022年夏天，一家深圳的生鮮零售商就給高管降薪20%，年底又給所有基層員工普降8%-15%。創(chuàng)始人告訴億邦動力，每月流水仍是正增長，但因采購、物流、貨損等成本不斷攀升，賺錢越來越少，不得不全員降薪。
但黃拒絕了。正是因為決策得早，當變化突然出現(xiàn)時，他并未感到十分慌亂。
不久前，李偉離開深圳，也離開了深耕多年的老行當，回到老家省會開了一間露營營地。這幾乎要耗費他在深圳打拼十年的所有積蓄。有一段時間，他逢人就問，最近有什么好生意機會，露營是否是個正確的創(chuàng)業(yè)方向。
面對不確定性，創(chuàng)始人對自己的決策篤定還是懷疑，億邦動力的調查顯示兩者各占一半。其中，人們的情緒總是被產(chǎn)業(yè)鏈上下游的不確定性左右。
長沙的戶外用品賣家說，裝滿原材料的貨車延誤20天抵達，零配件已經(jīng)在中轉站停留了半個月。白溝的箱包商家說，10月15日起當?shù)貙嵤┓饪毓芾?，所有工廠停工停產(chǎn)，一直到11月中旬才結束，“雙11狂歡節(jié)銷售額為0”，所有貨既生產(chǎn)不了，也發(fā)不出去。為了穩(wěn)定商品供應，一家企業(yè)特意選擇不同地區(qū)的工廠合作，沒想到最后還是斷貨了。
PMI，采購經(jīng)理指數(shù)，主要反映生產(chǎn)供應環(huán)節(jié)的景氣狀況，數(shù)值越高，經(jīng)濟越景氣。2022年11月制造業(yè)PMI為48.0%，低于9月和10月的50.1%和49.2%；非制造業(yè)PMI為46.7%，低于9月和10月的50.6%和48.7%。
好在“新十條”發(fā)布以后，億邦動力了解到，各地的物流和供應鏈等先兆指標正在逐步恢復，企業(yè)和商人的信心也正在恢復?？傮w上來說，這些好轉的跡象，將在接下來幾個月反映到市場基本面上。
人們逐步邁向后疫情時代。消費高潮就會如期而至嗎？哪些品類將會優(yōu)先崛起？
一位投資人稱，11月初至今，出行類消費預期大幅改善，未來消費復蘇強度，取決于后續(xù)政策的支持和居民對經(jīng)濟環(huán)境的預期；接下來中國消費回暖無疑將伴隨波折和分化，短期情緒高漲后，還需理性看待。
興業(yè)證券的報告顯示，美國逐步放開的1-3個月，消費板塊普遍表現(xiàn)較好，但很快進入回調；3個月震蕩期過后，汽車、貴金屬和電影娛樂行業(yè)表現(xiàn)較好，6個月后，食品飲料和醫(yī)療服務表現(xiàn)較好。
不過，中國的情況跟歐美有所不同。中國是世界上儲蓄率較高的國家，最近兩年居民儲蓄大幅上升。僅2022年上半年，中國的居民儲蓄率就提升5個百分點，達到36%。2022年3月，中國居民儲蓄再創(chuàng)歷史新高，達到16萬億人民幣。
未來，若將這部分儲蓄釋放出來，將會爆發(fā)非常巨大的購買力。高儲蓄率反映了人們對未來的預期和信心轉入低潮。最近，大力提振市場信心被提上日程。
億邦動力調查發(fā)現(xiàn)，美妝、服裝、箱包、運動戶外等行業(yè)，大多數(shù)企業(yè)家情緒高漲且樂觀。他們認為，“疫情終將過去，人們看到曙光，經(jīng)濟就會快速回升，大家將敢于投資，敢于消費?！币灿腥苏{侃，現(xiàn)在是“苦中作樂”?！岸家呀?jīng)是最差的情況了，還能怎么差，明年一定會更好?！?“如果不考慮封控因素，2023年業(yè)績翻倍增長是肯定的。”
而這些企業(yè)家的理由，各有不同。
林清軒創(chuàng)始人孫來春認為，在顏值經(jīng)濟趨勢下，美妝將成剛需，經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，美妝行業(yè)必然持續(xù)走高，對比日韓、歐美成熟市場，中國美妝市場仍然有著巨大發(fā)展空間。
對于運動戶外行業(yè)來說，“人們對健康的重視度越來越高，對健身產(chǎn)品的消費趨勢不可逆轉”，這一行業(yè)的前景必然是樂觀的。不久前發(fā)布的《戶外運動產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2022-2025年）》指出，2025年戶外運動產(chǎn)業(yè)（涉及山水陸空的戶外運動產(chǎn)品供給體系）總規(guī)模將超過3萬億元。
億邦動力通過訪談和數(shù)據(jù)比對，發(fā)現(xiàn)2022年銷售額增長較快，且抗風險能力較好的垂直類目，還包括游戲用品、寵物食品及用品、戶外運動用品、保健食品/營養(yǎng)滋補品、處方藥、流行飾品/配件、平板電腦、教育培訓、相機等。
2023年，這些行業(yè)的發(fā)展趨勢大概率向好。用一位運動產(chǎn)品賣家的話說，對未來的態(tài)度一定是“謹慎樂觀”，因為各行各業(yè)有一定的抗風險性，消費市場依然歡迎有變化的產(chǎn)品。
多位商家預測，2023年內需大概率上行，而外需卻仍處于下行周期內。2022年10月，WTO發(fā)布的報告認為，隨著主要經(jīng)濟體基于不同原因的增長放緩，其進口需求將減弱。WTO預計，2022年全球商品貿易量將增長3.5%；2023年將增長1.0%。
2022年10月，以美元計價的出口數(shù)據(jù)同比下滑0.3%，這是2020年6月以來首次單月負增長。除了WTO預計的全球增速放緩，下滑的原因還有歐美國家去庫存等。
“但誰也不能預計外需下降的速度”，一位箱包賣家近半年來一直在猶豫，始終不敢開啟跨境生意，即使有不少同行已經(jīng)在2022年賺到了不少錢。
市場有驚慌與混亂，亦有冷靜與清晰，生產(chǎn)生活須在復雜的情緒中繼續(xù)，創(chuàng)業(yè)者必須學會在艱難中作出決定。
變化猝不及防，但也有些東西是不變的。億邦動力通過調研訪談，總結出2023年三大行動方向：
第一，找到新品類、新渠道，創(chuàng)造企業(yè)第二增長。
疫情三年，帶火了直播電商，讓其與傳統(tǒng)電商可以抗衡。后疫情時代，我們認為直播電商仍然有很大的發(fā)展空間和機會。
來自河北白溝的女包商家說：“明年，我們要銷售額翻3倍，重倉直播電商?！彼挠媱澐秩剑?/p>
1、在外部主播合作模式的基礎上，著力打造自有主播團隊建設；
2、在箱包的基礎上，擴充直播間品類，發(fā)展服裝、鞋類、飾品等衍生類目，在提高直播觀看時長的同時，增加銷售額和利潤率；
3、把團隊分成項目制，內部考核實現(xiàn)賽馬機制，不斷培養(yǎng)人才在采購、商務、直播等各個崗位的專業(yè)人才。
他告訴億邦動力，為了能在直播行業(yè)取得領先優(yōu)勢，身邊已有商家朋友舉家搬往杭州?！芭笥褌兙瓦B孩子的戶口都遷到了杭州，白溝僅是生產(chǎn)工廠所在地。”
一位浙江嘉興的運動用品商家說，“2023年，公司目標是業(yè)績整體增長30%”。為此，他的主要策略是在打好基本盤的基礎上做新嘗試，比如成立新品牌、嘗試新品類等，找到第二增長曲線。
“其實是在夾縫中求生存”，他對未來電商平臺的業(yè)績達成是悲觀的。在他看來，存量競爭下對業(yè)務，尤其是品牌產(chǎn)品供應鏈、組織協(xié)同、人才密度等都有了更高的要求，在現(xiàn)有空間里實現(xiàn)30%增長目標，其實是對各個環(huán)節(jié)的要求更高。
第二，練好內功，企業(yè)組織升級、供應鏈全面數(shù)字化改造，提高市場響應效率。
一位來自寧波的服裝商家，對明年的計劃更加含蓄，不在業(yè)績上定數(shù)字目標，而是將“供應鏈數(shù)字化”定為了首要目標之一。
2020年起，他為了疏解庫存壓力，著手柔性供應鏈升級。兩年來，這家品牌商在生產(chǎn)端從壓貨（包含面料、人工、包裝成本，無修改空間）轉型為壓料（僅布料成本，有調整空間），并降低提前備貨的比例，加大返單比例。
目前，他最快能做到15天左右上線一個產(chǎn)品系列，其中提前備貨的商品占比由90%降低至70%，返單占比由10%增加到30%。但這并不是重點，他認為更理想的期貨和翻單比例是6：4，這也是2023年的重要目標之一。
第三，在低碳投資、人才引進等長遠規(guī)劃上做準備。
一位上海的知名美妝商家稱，明年工廠將持續(xù)迭代爆品，開拓新工廠、擴充產(chǎn)能，加大原料種植，團隊中增加年輕畢業(yè)生占比，讓團隊年輕化。
“最危險的時候就是最安全的，要對國家經(jīng)濟、未來發(fā)展有信心?！彼f，2023年的特別之處在于，即將有一座全新的、智能的、碳中和的化妝品工廠在上海竣工，此外還將開放加盟，加大對線下店鋪的拓展。
2023年，上海也有自己的新目標。按照規(guī)劃，2023年上海全市化妝品市場規(guī)模將達到3000億元，化妝品產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務收入超千億，形成年營業(yè)收入超過50億元的領軍企業(yè)10家、20億元的優(yōu)質企業(yè)10家以上。
一切都在快速變化，在它還未到來之前，沒有人能知道或者預測它的模樣。這一切有賴于企業(yè)和企業(yè)家的探索，靠著他們的樂觀、沖動和冒險精神。而在這些探索開始之前，人們期待大力提振信心。