2022年，在國內(nèi)新能源補貼退坡的刺激下，電動車在12月迎來了回光返照。
1月1日-3日，新、老造車勢力相繼公布最新交付數(shù)據(jù)?？傮w來看，12月，電動車企都迎來了全年的高光時刻，包括比亞迪、特斯拉、埃安、蔚來、理想、極氪等多家車企，單月交付量均創(chuàng)下歷史新高。其中，比亞迪更是連續(xù)4個月新能源銷量突破20萬，12月份再度刷新記錄達到23.5萬輛。
作為新勢力領(lǐng)頭羊，特斯拉走出Q3業(yè)績低谷，單季產(chǎn)銷量均創(chuàng)歷史新高。2022年Q4，特斯拉全球產(chǎn)量為43.97萬輛，全球交付量則為40.5萬輛。至此，2022年，特斯拉全球總交付量為131萬輛，按照銷量排名，特斯拉僅次于坐擁186.9萬輛銷量的比亞迪，位居全球新能源汽車銷量亞軍。
最終，市場呈現(xiàn)出以比亞迪和特斯拉為首的兩超多強局面，而隱藏在年末這波交付上漲背后，國內(nèi)電動車市場正在迎來新的分化。
從12月業(yè)績來看，第一梯隊已相繼走出低谷，第二梯隊則集中迎來壓力。
作為國內(nèi)新勢力的排頭兵，表現(xiàn)最猛的仍是廣汽埃安。繼9月、10月之后，廣汽埃安12月交付量再度突破3萬，穩(wěn)居國內(nèi)新勢力銷量冠軍。今年10月份，廣汽埃安已提前完成全年20萬輛的交付目標(biāo)，根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，2022年全年，廣汽埃安累計交付量達到27.1萬輛，同比增長126%。
其次，就是理想汽車。12月份，理想在新車L8、L9的帶動下，單月交付量首次突破2萬輛，達到21233輛。對此，理想汽車聯(lián)合創(chuàng)始人沈亞楠表示，理想汽車是新勢力中最快實現(xiàn)單月交付破2萬的品牌，并且，L8、L9單月交付量均已破萬，這將進一步鞏固理想在30-50萬元區(qū)間的市場地位。
2022年下半年，理想汽車打破過往單品突破的模式，開啟“套娃式”更新并集中推出3款新車，L9、L8、L7，依次卡位45-50萬元、35-40萬元、30-35萬元價格帶，不過，截止目前，理想在售車型主要是L9與L8，二者分別于去年8月和11月啟動交付，L7則將于2月份正式上市并啟動交付。
對于新車銷量，理想汽車管理層也頗為樂觀。今年Q3業(yè)績分析會上，沈亞楠曾表示，2023年，L9的穩(wěn)態(tài)銷量將在0.8萬-1.1萬輛，L8的穩(wěn)態(tài)銷量將在1萬-1.4萬輛。這意味著，理想的月均穩(wěn)態(tài)銷量將在1.8萬-2.5萬輛之間，2022年Q4，理想累計交付量為4.63萬輛，月均交付量已超過1.5萬輛。
對比之下，同樣處在轉(zhuǎn)換期的蔚來則遠(yuǎn)未爆發(fā)出銷量潛能。12月份，蔚來單月交付量為15815輛，同比增長50.8%。其中，二代新車ET7、ET5、ES7累計交付量為13127，約占當(dāng)月總交付量的83%。12月25日，蔚來創(chuàng)始人李斌對外表示，2023年將是蔚來二代車型銷量集中釋放的一年。
按照李斌的規(guī)劃，本次NIO DAY上發(fā)布的兩款新車，EC7和ES8將于今年5月6月啟動交付。此外，蔚來還將在今年上半年發(fā)布3款新車。從6月份開始，蔚來將共有8款新車同步在售，而隨著產(chǎn)能爬坡結(jié)束，2023年下半年蔚來將進入直線加速階段，全年交付量則有望超過雷克薩斯達到20萬輛。
不過，蔚來在短期內(nèi)仍面臨較大壓力。本次交付數(shù)據(jù)公布前夕，蔚來發(fā)布公告稱，由于近期疫情爆發(fā)導(dǎo)致生產(chǎn)交付受阻，疊加供應(yīng)鏈的限制與注冊程序中斷的擾動，將下調(diào)2022年Q4交付指引至3.85萬-3.95萬輛，根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，2022年Q4，蔚來實際交付量為40052輛，整體勉強達標(biāo)。
此前，被市場唱衰的小鵬汽車則打了一場翻身仗。12月份，小鵬新車交付量重新站上一萬大關(guān)，達到11292輛，環(huán)比增長幾乎翻番，其中，新一代旗艦車型小鵬G9功不可沒，單月交付量達到4020輛。至此，2022年Q4，小鵬汽車?yán)塾嫿桓读窟_2.22萬輛，略超2萬-2.1萬輛的交付指引。
第二梯隊的玩家卻沒有這么幸運。12月份，哪吒、零跑交付量均出現(xiàn)疲態(tài)，在新勢力中整體排名墊底。其中，此前一度沖上新勢力銷冠的哪吒汽車，12月交付量僅為7795輛，同比下降23%，環(huán)比幾乎腰斬，而零跑汽車交付量連續(xù)三個月跌破1萬大關(guān)，12月交付量環(huán)比僅微增5.5%至8493輛。
為了進一步打開市場銷量，零跑將目光投向增程車型。對此，零跑高級副總裁兼董事會秘書敬華表示，在電池成本高居不下的情況下，增程式汽車和混動汽車的性價比以及產(chǎn)品競爭力較強。2022年年底，零跑汽車已經(jīng)推出了首款增程車型C11，根據(jù)電廠了解，這款車型將于今年Q1啟動交付。
按照創(chuàng)始人朱江明的規(guī)劃，2025年底之前，零跑汽車開發(fā)的所有新車將標(biāo)配增程車型。對此，利得證券董事總經(jīng)理王榮昆認(rèn)為，相較于蔚小理，零跑汽車等第二梯隊玩家本身起步較晚，當(dāng)前新能源市場環(huán)境也并不理想，零跑汽車還試圖用更為落后的動力系統(tǒng)去與其他車企競爭，整體風(fēng)險較大。
不過，面臨業(yè)績風(fēng)險的遠(yuǎn)不止哪吒與領(lǐng)跑。對于大部分造車新勢力來說，這波翹尾行情還是來得太晚，早已無法逆轉(zhuǎn)全年弱勢走向。
據(jù)電廠不完全統(tǒng)計，2022年，特斯拉、蔚來、理想、小鵬、零跑等多家頭部車企均未完成全年銷量目標(biāo)。以特斯拉為例，此前，馬斯克曾公開表示，特斯拉銷量將以年均50%的幅度增長，以此計算，2022年，市場預(yù)期特斯拉的交付量為140萬輛，最終，特斯拉僅完成全年目標(biāo)的九成左右。
事實上，特斯拉的業(yè)績完成度足以令人友商羨慕。畢竟，國內(nèi)造車新勢力中，除埃安超額完成目標(biāo)外，大部分玩家均較年初設(shè)定的目標(biāo)相去甚遠(yuǎn)。2022年年初，蔚小理設(shè)定的交付目標(biāo)分別為15萬輛、25萬輛、20萬輛，隨后，理想將目標(biāo)下調(diào)至17萬輛，但這依然無法改變業(yè)績不達標(biāo)的結(jié)局。
根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，2022年，蔚來汽車?yán)塾嫿桓读繛?2.25萬輛，同比增長34%，但全年業(yè)績完成度僅為82%；理想汽車?yán)塾嫿桓读繛?3.32萬輛，同比增速達47%，按下調(diào)后的目標(biāo)計算，業(yè)績完成度也只有為78%；小鵬汽車?yán)塾嫿桓读繛?2.08萬輛，同比增長23%，業(yè)績完成度更不足一半。
與之類似的還有AITO問界。最初，華為常務(wù)董事、智能汽車解決方案BU CEO余承東設(shè)定的2022年交付目標(biāo)為30萬輛，不過，2022年上半年，問界M5的總交付量僅為2.1萬輛，隨后，華為方面又將交付目標(biāo)下調(diào)到10萬-20萬輛，但問界最終也未能完成目標(biāo)，2022年實際交付新車7.6萬輛。
此外，極氪汽車與哪吒汽車雖勉強完成交付目標(biāo)，但前者也是多次下調(diào)交付目標(biāo)后的結(jié)果，后者則正面臨交付量下滑的壓力。根據(jù)電廠了解，從去年11月開始，哪吒汽車交付量持續(xù)下滑，業(yè)績注水的質(zhì)疑聲也屢見報端，但不同于零跑汽車，面對種種市場壓力，哪吒汽車將突破口轉(zhuǎn)向了高端市場。
2022年11月，哪吒汽車基于全新山海平臺打造的首款新車哪吒S已經(jīng)啟動交付，這款新車定位中高端智能電動轎跑，整體售價進一步上探至34萬元。截至12月末，哪吒S累計交付量為2205輛，本次廣州車展期間，哪吒汽車副總裁兼營銷公司總裁江峰透露，這款車的小訂訂單已突破2萬。
此前，中信建投(23.920, -0.06, -0.25%)證券首席汽車分析師程似騏曾在2022中國汽車論壇上表示，年底補貼退坡將卡死一批車企，很多車企將被迫高端化，高端純電市場將更加擁擠，新能源行業(yè)集中度也會被迫提升，而上游供應(yīng)鏈仍在持續(xù)施壓，2023年，所有車企都面臨一個戰(zhàn)略性選擇，是要銷量還是毛利率？
除了哪吒汽車之外，截至目前，包括比亞迪、廣汽埃安、小鵬汽車等主打大眾市場的電動車企均在沖擊高端化。今年9月，廣汽埃安已經(jīng)推出了全新高端品牌昊鉑，本次廣州車展期間，昊鉑品牌的新款轎跑Hyper GT已經(jīng)對外亮相，而據(jù)電廠了解，比亞迪旗下高端品牌仰望也將于1月5日發(fā)布。
隨著新能源補貼退出及全球經(jīng)濟下行壓力加劇，市場對于今年全球電動車市場環(huán)境并不樂觀。對此，摩根士丹利近期在研報中指出，長期來看，電動車市場仍存在高增長機會，但2023年，電動車市場將是令人失望的一年，全球電動車銷量增速將從2022年初的68%降至2023年的15%-20%。
對此，程似騏認(rèn)為，當(dāng)前，市場正處在從左側(cè)到右側(cè)變遷的過程，2023年，整個汽車板塊仍存在確定的結(jié)構(gòu)性機會，其中，新能源車對燃油車的加速替代將仍然是汽車市場最強大的增長動能。按照程似騏預(yù)計，2023年，國內(nèi)新能源滲透率將提升至38%，而自主品牌市場份額則會突破50%。
這一觀點也與廣汽埃安總經(jīng)理古惠南不謀而合。12月30日，古惠南在廣州車展上表示，近年不少國際品牌逐漸退出中國市場，美國、韓國、歐洲的汽車品牌下行，市場份額將向中國的頭部企業(yè)聚集。此外，古惠南還進一步表示，2023年，廣汽埃安的銷售目標(biāo)是保50萬輛挑戰(zhàn)60萬輛。