天下苦“美元霸權(quán)”久矣，近期全球掀起了一波去美元化的浪潮，石油、人民幣是當(dāng)中最強(qiáng)的對(duì)抗陣營(yíng)。
專注研究黃金市場(chǎng)的分析師 Jan Nieuwenhuijs 日前發(fā)布報(bào)告，指有市場(chǎng)傳言稱沙特正以人民幣向中國(guó)出售石油，然后將人民幣在上海國(guó)際黃金交易中心 (SGEI) 兌換成黃金，"這樣的傳言或許是真的，因?yàn)楝F(xiàn)在世界上大部分地區(qū)都想去美元化。"
沙特、中國(guó)或正以石油換黃金
Jan指出，如果消息屬實(shí)，沙特阿拉伯將購(gòu)買1千克(Kg)金條，因?yàn)樯虾?guó)際黃金交易所中1千克金條的好處是它們更適合完全分配的交易。
上海國(guó)際黃金交易所成立于2014年，旨在讓外國(guó)人在中國(guó)國(guó)內(nèi)黃金市場(chǎng)的上海黃金交易所主板進(jìn)行黃金交易，并在上海自貿(mào)區(qū)(SFTZ)的國(guó)際板進(jìn)行黃金交易。外國(guó)實(shí)體不能將黃金進(jìn)出主板認(rèn)證金庫(kù)，但可以將黃金進(jìn)出國(guó)際板認(rèn)證金庫(kù)，從而進(jìn)出口自貿(mào)區(qū)。
國(guó)際板的目標(biāo)是為自貿(mào)區(qū)內(nèi)的人民幣“離岸”黃金交易提供便利，這對(duì)中國(guó)的經(jīng)常賬戶幾乎沒有影響，相當(dāng)于在倫敦以美元計(jì)價(jià)的離岸黃金交易，離岸美元為國(guó)際貿(mào)易商品定價(jià)。通過上海國(guó)際黃金交易所，中國(guó)希望提高人民幣在全球經(jīng)濟(jì)中的作用。
(來源:Gainesville Coins)
外國(guó)人投資中國(guó)金融資產(chǎn)的可能性有限，但在上海國(guó)際黃金交易所中，將人民幣兌換成黃金沒有限制，Jan對(duì)此解讀：“這在未來幾年對(duì)去美元化非常重要?！?/p>
Jan補(bǔ)充：“如果沙特阿拉伯真的將人民幣兌換成黃金，我預(yù)計(jì)他們會(huì)購(gòu)買重12.5千克的大金條。不過中國(guó)的數(shù)據(jù)顯示，自2002年10月上海國(guó)際黃金交易所成立以來，幾乎沒有相同重量的金條交易。”
(來源:Gainesville Coins)
2022年12月中國(guó)承諾繼續(xù)從海灣合作委員會(huì)(GCC)國(guó)家購(gòu)買石油和天然氣，并提議這些交易以人民幣結(jié)算。中國(guó)表示：“中方將繼續(xù)從海合會(huì)國(guó)家大量進(jìn)口原油，擴(kuò)大液化天然氣進(jìn)口，加強(qiáng)上游油氣開發(fā)、工程服務(wù)、儲(chǔ)運(yùn)煉化等領(lǐng)域合作，充分利用上海石油天然氣以交易所為平臺(tái)開展油氣貿(mào)易人民幣結(jié)算?！?/p>
據(jù)沙特阿拉伯財(cái)政部長(zhǎng)稱，不久之后在2023年1月，沙特阿拉伯表示愿意討論美元以外的貨幣貿(mào)易。
《華爾街日?qǐng)?bào)》在2023年3月寫道：“沙特阿拉伯正在與北京積極談判，以將其對(duì)中國(guó)的部分石油銷售以人民幣定價(jià)?！?/p>
Jan總結(jié)：“這些聲明告訴我們，兩國(guó)都有去美元化的意愿?？紤]到人民幣作為儲(chǔ)備貨幣的缺點(diǎn)，以人民幣售出石油然后將其兌換成黃金將是合乎邏輯的步驟。但我希望在確認(rèn)這一趨勢(shì)之前，看到更多實(shí)質(zhì)性的證據(jù)?！?/p>
“幾個(gè)月前，一位不愿透露姓名的知情人士告訴我，沙特阿拉伯正在秘密購(gòu)買黃金，但他沒有透露黃金是在哪里購(gòu)買的。也許沙特人正在慢慢過渡，去美元化不是一蹴而就的。”
全球去美元化的呼聲
種種跡象表明，全球?qū)γ涝膽岩烧诩由?。巴西總統(tǒng)盧拉的一句話說出了多數(shù)國(guó)家的心聲，“我知道大家都習(xí)慣了使用美元，但21世紀(jì)我們可以做做不同的事?！?/p>
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，包括巴西、馬來西亞、加納、俄羅斯、法國(guó)、澳大利亞等，在國(guó)際貿(mào)易結(jié)算中尋求貨幣多元化嘗試的國(guó)家，已經(jīng)遍布五大洲。今年以來，各國(guó)“去美元化”的實(shí)際行動(dòng)，更加密集。
3月31日，東盟通過了本幣交易計(jì)劃，加強(qiáng)本地貨幣使用，并在跨境貿(mào)易和投資中減少對(duì)以美元為主的國(guó)際主要貨幣的依賴。
4月1日，印度宣布，和馬來西亞之間的貿(mào)易可用印度盧比來結(jié)算。而前一天，印度剛剛表示準(zhǔn)備與更多外匯儲(chǔ)備中美元短缺的國(guó)家進(jìn)行盧比貿(mào)易。
4月17日，孟加拉國(guó)和俄羅斯已商定同意使用人民幣來支付俄羅斯在該國(guó)建設(shè)的核電站項(xiàng)目款項(xiàng)。
最近，如火如荼推進(jìn)“去美元化”的國(guó)家中，新加入了一個(gè)國(guó)家——法國(guó)。不久前，法國(guó)道達(dá)爾能源就簽了一筆未用美元進(jìn)行跨境結(jié)算交易的液化天然氣大單。
中國(guó)、巴西、俄羅斯、印度和南非五國(guó)組成的金磚國(guó)家經(jīng)濟(jì)集團(tuán)（BRICS），將在今年6月初于南非開普敦召開年度會(huì)議。而據(jù)報(bào)道，該組織將在本次會(huì)議上討論是否將擴(kuò)大會(huì)員國(guó)數(shù)量。據(jù)悉，減少對(duì)美元的需求可能是其它國(guó)家想要申請(qǐng)加入BRICS的一個(gè)重要理由。