3月13日，有關(guān)“碧桂園旗下債券到期未能支付全部利息”的消息在地產(chǎn)圈刷屏。記者了解到，該筆債券是由碧桂園地產(chǎn)集團有限公司發(fā)行的“H1碧地01”債券，起息日為2021年3月12日，每年付息一次。
對此，接近碧桂園人士向中國證券報記者表示，公司將在寬限期內(nèi)通過做好銷售、盤活資產(chǎn)、削減不必要的行政管理開支等方式，盡最大努力籌措資金。
將在寬限期內(nèi)籌措資金
3月13日，針對“多位債權(quán)人到期仍未收到碧桂園旗下債券‘H1碧地01’利息”的市場消息，接近碧桂園人士向中國證券報記者表示，因銷售恢復情況不達預期，資金調(diào)撥承壓等原因，公司擬定于3月12日到期兌付的21碧地01的0.96億元人民幣利息資金尚未全額到位。根據(jù)現(xiàn)有債券合同條款，公司仍有30個交易日的寬限期。公司將在寬限期內(nèi)通過做好銷售、盤活資產(chǎn)、削減不必要的行政管理開支等方式，盡最大努力籌措資金。
Wind數(shù)據(jù)顯示，“H1碧地01”債券發(fā)行規(guī)模為20億元，票面利率為4.8%。期限為5年，到期日為2026年3月12日。
此前，中誠信國際發(fā)布公告稱，出于商業(yè)原因，中誠信國際終止對碧桂園地產(chǎn)集團有限公司主體信用評級及其發(fā)行的11只債券的債項信用評級，并將不再更新其信用評級結(jié)果，其中包括“H1碧地01”。
對于債務(wù)重組進展，碧桂園曾發(fā)文稱，集團積極采取措施自救，開源節(jié)流、降本增效，努力促進銷售、盤活資產(chǎn)，積極拓展融資渠道、推進債務(wù)重整，9只境內(nèi)債券已成功展期，境外債務(wù)管理措施也在有序推進。
對于境外債務(wù)，碧桂園2014年1月16日晚間公告稱，公司已委聘畢馬威企業(yè)咨詢（中國）有限公司擔任境外債務(wù)重組的主要財務(wù)顧問。公司將在各財務(wù)、法律顧問的協(xié)助下繼續(xù)評估集團的流動資金狀況，建立與所有債權(quán)人的合作溝通平臺，共同制定整體方案來全面解決公司當前境外債務(wù)風險。目前，該工作正在進行中。
持續(xù)推動保交付
對于保交付，1月15日，碧桂園集團召開2024年度工作會議。碧桂園集團董事局主席楊惠妍在會上表示，2024年公司預計交付量超48萬套，仍然是天量的交付任務(wù)，公司上下要從資金、資源以及個人狀態(tài)上做好充分準備。
數(shù)據(jù)顯示，2023年全年，碧桂園累計交付超60萬套房屋，累計交付面積7162萬平方米，涉及31省249個城市。
記者了解到，截至3月7日，碧桂園集團已納入房地產(chǎn)項目“白名單”的項目達237個，涉及25個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市） ，已獲融資支持金額（包括展期金額）15.52億元。
房地產(chǎn)項目“白名單”
1月12日，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家金融監(jiān)督管理總局共同發(fā)布建房〔2024〕2號《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部金融監(jiān)管總局關(guān)于建立城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機制的通知》明確提出，要協(xié)調(diào)機制根據(jù)房地產(chǎn)項目的開發(fā)建設(shè)情況及項目開發(fā)企業(yè)資質(zhì)、信用、財務(wù)等情況，按照公平公正原則，提出可以給予融資支持的房地產(chǎn)項目名單，向本行政區(qū)域內(nèi)金融機構(gòu)推送。同時，對存在重大違法違規(guī)行為、逃廢金融債務(wù)等問題的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)和項目，要提示金融機構(gòu)審慎開展授信。
此后，各地加快建立以城市為核心的房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機制，提出可以給予融資支持的房地產(chǎn)項目“白名單”，向行政區(qū)域內(nèi)商業(yè)銀行推送，滿足房地產(chǎn)項目和企業(yè)合理融資需求。
碧桂園稱，進入“白名單”后，公司相關(guān)項目有望獲得更多支持，有助于推動保交付、資產(chǎn)盤活，提升項目可持續(xù)經(jīng)營能力。同時，公司深感保交付責任重大，保交付是公司必須堅守的底線。
分析人士認為，碧桂園多個項目入圍“白名單”，說明公司雖暫時遭遇困難，但仍得到政府及監(jiān)管機構(gòu)支持。近期政策優(yōu)化進入加速落地階段，熱點城市相繼松綁限購，有望促進購房需求釋放。需求端和企業(yè)端政策協(xié)同發(fā)力，有望推動房地產(chǎn)市場逐步企穩(wěn)。
廣東省城規(guī)院住房政策研究中心首席研究員李宇對中國證券報記者表示，從碧桂園等頭部房企公開表態(tài)看，夯實企業(yè)自救的主體責任將是未來行業(yè)走出困境的重點。