作者 | 呂倩
自ChatGPT火遍全球，國內(nèi)大模型領域先后卷參數(shù)、卷屯卡量、卷融資額、卷長文本，如今終于卷到了最激烈的價格戰(zhàn)。
對于國內(nèi)大模型企業(yè)突然集體降價，行業(yè)人士對此持不同看法。百川智能創(chuàng)始人王小川近日對第一財經(jīng)記者表示，降不降價要具體看商業(yè)模式是什么，如果是做ToB服務的，降價動作為的不是賣模型本身，而是為了賣整套云服務，這樣可以提高從傳統(tǒng)服務模式到新戰(zhàn)場的速度。
在出門問問創(chuàng)始人李志飛看來，巨頭在大模型賽道血拼是必然的，面對巨頭的競爭，技術創(chuàng)業(yè)者首先要放棄幻想。其次，如果壓力太大，可以選擇暫時先戰(zhàn)術性“躺平”一下。
Lepton AI創(chuàng)始人、阿里巴巴原副總裁賈揚清表示，價格戰(zhàn)無可厚非，但觀眾應該將其看作一種市場營銷行為，今天API的營收對于國內(nèi)各家大廠都不多，因此對營收的影響非常有限。
降價之下，巨頭與創(chuàng)業(yè)者各自的出路在何處？這會是一場復刻移動互聯(lián)網(wǎng)燒錢搶市場的資本游戲嗎？
何以爆發(fā)降價潮
5月，智譜AI、字節(jié)跳動旗下火山引擎、阿里云、百度、騰訊相繼宣布降價與免費的動作?！霸贠penAI持續(xù)高頻的技術更新與降價動作下，行業(yè)不敢減速?！币晃淮竽Ｐ蛣?chuàng)業(yè)者如此評價。
“大家都很焦慮，有些動作已無法進行理性分析。但競爭最為火熱的仍是國內(nèi)巨頭之間的競爭。”李志飛對記者表示，阿里不希望火山引擎能夠在云計算領域產(chǎn)生新的可能，百度不希望在大模型時代丟掉“AI一哥”的位置。
在智源研究院副院長兼總工程師林詠華看來，大模型的降價潮是一場生態(tài)的爭奪戰(zhàn)。她對記者表示，客戶更換大模型合作方雖說只是一個URL接口的更換，但模型與模型之間的性能與側(cè)重點差異很大，當一家企業(yè)已經(jīng)適配了一個模型，他未必還愿意再去適配更換另一個，在更換成本客觀存在的前提下，行業(yè)企業(yè)會希望先通過價格的方式拉攏一批用戶。
萬興科技AI創(chuàng)新中心總經(jīng)理齊鏜泉對記者表示，降價是行業(yè)趨勢，GPT-4o發(fā)布時價格相比GPT-Turbo減半，驗證了大模型廠商的降價可行，這對于國內(nèi)的大模型產(chǎn)業(yè)也有啟發(fā)。通過降低價格門檻，大模型廠商能夠吸引更多企業(yè)用戶和個人開發(fā)者來使用自身的大模型技術，從而在進一步平衡自身收入和成本的同時，加速AI應用爆發(fā)。
“在當前的市場環(huán)境下，誰先布局，誰就能先贏得市占率，借此機會快速積累用戶，聚攏生態(tài)，鞏固行業(yè)地位?！饼R鏜泉說。
王小川持有更謹慎的態(tài)度，他稱“大家實在太看好這個時代的前景了，不愿意失去任何機會，側(cè)面反映了對AI能力有足夠的憧憬”，但他建議創(chuàng)業(yè)公司不要摻和進來，大模型燒錢降價不能改變以供需雙邊網(wǎng)絡為基礎的生產(chǎn)關系。
多位行業(yè)人士將此次大模型降價類比為當年云廠商燒錢搶市場，但后者投入多年仍未燒出明確的盈利模式，在王小川看來，云服務賽道在國內(nèi)發(fā)展得不算很好，但大模型技術興起之后，云提供的新質(zhì)生產(chǎn)力具備更多意義。后期如果不考慮價格因素，他看好云廠商做服務，但到底要燒多久才會發(fā)生明確變化，這就是巨頭之間的“游戲”了。
在齊鏜泉看來，當年云廠商降價主因互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)經(jīng)過多年飛速發(fā)展，流量和用戶時長見頂，收入增速放緩，國內(nèi)云計算行業(yè)產(chǎn)品與服務同質(zhì)化也較為突出，價格成為競爭的重要武器。但在大模型領域，行業(yè)整體發(fā)展還處于初期，遠未見頂。
根據(jù)量子位智庫預測，中國生成式人工智能（AIGC）市場規(guī)模有望在2030年達到11491億元。行業(yè)預測未來十年生成式AI產(chǎn)業(yè)的復合增長率可達42%，2032年的市場規(guī)模將達到1.3萬億美元。目前大模型廠商的降價更多是想搶占發(fā)展的先機，快速擴大用戶規(guī)模，而不是在行業(yè)增速放緩背景下的無奈之舉。
零一萬物CEO 李開復此前公開表示大模型行業(yè)不能走ofo燒錢的打法?！按竽Ｐ托袠I(yè)每年降低十倍推理成本這件事是可以期待的，但目前行業(yè)API模型調(diào)用還處于非常低的比例?！?/p>
在商業(yè)邏輯上，一位不愿具名的大模型創(chuàng)業(yè)公司CTO對記者表示，這波大模型降價潮主要為了吸引B端企業(yè)開發(fā)者。大模型廠商需要吸引足夠多的開發(fā)者來搭建生態(tài)，反饋訓練成果。開發(fā)者群體也需要低成本的大模型技術來緩解財務壓力。
那為什么不去選擇完全免費的開源大模型？該人士稱，開源模型到部署應用還有一定門檻，如開發(fā)者需要具備算力、模型部署、調(diào)優(yōu)等工程化能力，這不是所有企業(yè)都具備的，但大模型企業(yè)可以提供API，企業(yè)客戶可以直接使用，幫助企業(yè)解決場景問題。云廠商也可以借此直接輸出成熟服務能力，例如提供工具化的優(yōu)化平臺等。當然，C端開發(fā)者也可以借助這些能力開發(fā)創(chuàng)新應用，通過大模型市場去分發(fā)，而這需要平臺具備流量優(yōu)勢，例如火山引擎背后的字節(jié)跳動等。
但這并不是一件簡單的事，天下沒有免費的午餐，也沒有完全免費的大模型技術。一位開發(fā)者吐槽稱，國內(nèi)大模型API雖然降價甚至免費了，但使用起來層層套娃，邏輯仍舊是先免費上車、嘗鮮使用高端服務、繼而跳轉(zhuǎn)到其他收費項目。
對此，上述創(chuàng)業(yè)公司CTO對記者表示，雖然有的廠商提供的免費版不是能力最強的，但可以先讓B端門檻降低，想要更好效果就購買收費版?；蛑苯影缪荨百u鏟子”的角色，為B端企業(yè)賦能后再試圖去挖掘大模型時代的C端流量可能，這些都需要企業(yè)與平臺根據(jù)自己的角色定位制定的長期戰(zhàn)略規(guī)劃。
除了價格層層“套娃”外，免費或降價的大模型參數(shù)規(guī)模、算力支持均不同，部分廠商降幅最大或免費的大模型系輕量化產(chǎn)品，適用于訓練頻次不高或推理量不大的中小型任務。硅基流動創(chuàng)始人袁進輝認為，如果閉源模型賣得比開源模型還便宜，只能是比開源模型小很多才解釋得通。
同時，王小川并不看好國內(nèi)創(chuàng)業(yè)公司走單一API服務銷售的路徑，在他看來，中國創(chuàng)業(yè)公司如果只學OpenAI有一個模型做一個API服務，這條路是走不通的：一方面，中國商業(yè)環(huán)境里ToB市場規(guī)模比ToC少十倍。另一方面，做To B生意收的是人民幣，但花的是美元。
行業(yè)期待超級應用
需要注意的是，作為敲門磚的大模型API降價售賣只是起步，并不意味著整個行業(yè)價格的下降，甚至作為大模型應用端，未來還有漲價的可能，這也是行業(yè)人士認為本輪降價將利好的方向，以及大廠落下價格“屠刀”后，創(chuàng)業(yè)者群體仍可求生的賽道。
清智資本創(chuàng)始合伙人張煜對記者表示，目前大模型已經(jīng)卷到白熱化，落地應用是關鍵，所以免費可以快速吸引流量和圈地。開發(fā)者和To B企業(yè)客戶都重要，且相輔相成：開發(fā)者會開發(fā)To B應用，To B客戶肯花錢但需要服務個性。因此找到對To小B和To C都普適性的應用，是大模型廠家的目標。
火山引擎總裁譚待在采訪中解釋降價動作時稱，今年一個很大的變化在于行業(yè)大模型能力大幅提升，做應用這件事變得很重要。譚待稱，目前接觸的很多客戶都在做大模型方面的嘗試，但創(chuàng)新這件事的風險度很高，尤其在AI領域，因此需要將成本降低，拉動大家更廣泛地使用起來。從這個角度來講，不論是大企業(yè)還是個人，都需要更低成本、更高質(zhì)量的大模型。
有贊CEO白鴉在分析應用端漲價邏輯時表示，如SaaS行業(yè)持續(xù)出清，那存活下來的企業(yè)有什么降價理由？當下能做模型應用的企業(yè)，一定握有具體業(yè)務場景、懂得如何交付，這樣的玩家本身就少，更沒有降價的理由。
“如果將AI視為生產(chǎn)力工具，過去一兩百年時間里，電價持續(xù)降低，才讓更多人用得上，但電器產(chǎn)品一直在漲價，因為后者的技術程度越來越高，因此生產(chǎn)力工具與具體產(chǎn)品是兩個概念。具體到AI技術應用端。”有贊COO兼聯(lián)席總裁浣昉表示，目前應先拿出真正的AI應用級產(chǎn)品，再看到底該以軟件產(chǎn)品標準還是其他標準進行收費。
在王小川看來，低價確實是優(yōu)勢，但價格要變成競爭力往市場中走，還遠遠不夠，創(chuàng)業(yè)公司需要超級模型與超級應用雙輪驅(qū)動，而不僅僅是調(diào)用API就完事。
“超級應用應再提升兩個數(shù)量級才算成立，粗略來算，從日活100萬變成1億，上下浮動3.3倍，總得到三千萬到三億之間的日活數(shù)據(jù)，可以算作大模型時代超級應用的規(guī)模標準?！蓖跣〈▽τ浾哒f。