作者| 貓哥
來源| 大貓財經Pro(ID:caimao_shuangquan)
今天寧德時代大跌，原因來自美國。
5個共和黨議員給美國國土部寫信，要求他們把中國的寧德時代和國軒高科列入“實體清單”。
理由是啥呢？
大家都記得吧，2021年的時候，美國出臺了一個涉疆法案，這一次，美國議員們給扣的就是這個帽子，他們說，國軒高科從新疆采購了鋁箔，寧德時代從新疆采購了鋰離子陽極材料、電解鎳，所以都要禁。
但這些議員吧，都是共和黨的老錢代表，做的是石油、加油站的生意，肯定反對新能源啊。
但如果他們得逞了，那影響還是挺大的。
1、寧德時代和福特本來計劃在美國合作建廠，總投資35億美元，本來就已經被暫停了，之后能不能建也不好說；
2、寧德時代在美國的儲能項目，本來是盈利的，現在前景未知；
3、寧德時代的市場份額，能不能保得住也是個問題。
寧德時代在美國的直接投資并不算多，但它是全球最大的電池生產商，大約占到了全球份額的37%，包括特斯拉、通用、大眾、寶馬在內的主流車企，用的都是寧德時代的電池。
寧德時代去年在境外賣了1300億，占到全部營收的的32%，規(guī)模相當大。
要被加入“實體清單”，這兩家公司的產品就不能進入美國，國軒高科的股東里還有大眾，美國也不管了。
所以，接下來的問題就是，通用、大眾這些廠商會不會“換電池”？
這個問題比較棘手。確實有先例。
今年3月份，大眾汽車的奧迪、保時捷、賓利等多款豪車，被美國扣押在港口，理由是，這些車的一個小零件是來自“實體清單”里的中國企業(yè)。
沒辦法，大眾汽車只能暫停出口這些豪車，然后緊急更換供應商，另外像寶馬、捷豹路虎等豪車品牌，都因為同一個問題被美方警告過。
如果真的被加入“實體清單”，寧德時代可能就是“下一個華為”。
中國新能源車的雄偉計劃，可能也會大受挫折。
最近這兩年，隨著國產新能源車的產銷量節(jié)節(jié)攀升，行業(yè)、社媒里一片樂觀聲音，基本都認為，拳打日本、腳踢美國的局面馬上就回來到，BBA都不行了，把世界老大豐田拉下馬只是時間問題。
那豐田是怎么成為世界老大的呢？
豐田在二戰(zhàn)時是生產軍用卡車的，在朝鮮戰(zhàn)爭期間拿到了美國的大把訂單才發(fā)展起來，他們奉行精益制造，車的質量不錯，尤其是油耗少，結果他們命也不錯。
1973年，第四次海灣戰(zhàn)爭爆發(fā)，海灣國家石油禁運，導致油價暴漲。豐田一下銷量爆棚，連帶著日系汽車在70年代末成了世界第一。
豐田厲害主要是因為海外市場占比龐大，在東南亞市場有35%的份額，在美國有15-20%的份額，這是豐田的基本盤。
中國的新能源車為什么厲害？本質上是能源替代，所以吸引力很強，再加上我們干得早發(fā)力猛，一下就形成了現在的良好局面：
1、電池是真好用，全球裝機量Top行列，寧德時代和比亞迪占全球50%以上，加上國軒高科、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、欣旺達等，能占到60%多；
2、中國的新能源汽車，產銷、出口，全球第一，新能源倒逼豪車主動大降價，在全球算是獨一份。
競爭力是很強，但是也很容易被別人盯上。
美國沿襲遏制思路，拉著盟友開始打擊中國的新能源車，日韓的態(tài)度早就明確了，歐洲現在還有點搖擺，這兩年大眾在中國的投資規(guī)模已經超過100億，但是德國本來計劃2030年讓燃油車全部退出的，現在也取消了這個計劃，他們力推的，是油電混動，所以骨子里還是不希望中國新能源車一家獨大。
除此之外，現在很明顯的趨勢，就是美國的盤外招越來越多，比如：
1、美國的削減通脹法案，排除中國新能源，日韓卻能享受“本土化”的稅收優(yōu)惠；
2、把中國新能源汽車的關稅，從25%提升到100%，鋰電池和電池零部件的關稅從7.5%提高到25%；
這些手段到底有沒有用呢？短時間內，可能效果不算大，但這肯定沒完啊。
像美國這幾年搞的“重塑供應鏈”+長臂管轄，是個狠招。
不僅在供應鏈中剔除了中國的企業(yè)，像電池需要的鋰礦，美國就向相關國家施壓“關鍵礦產不能被中國控制”，所以很多賣給我們的礦都在毀約。
在終端產品上，像光伏行業(yè)的隆基綠能，這兩天爆出關了一個海外工廠，就是因為以前他們的產品通過越南、墨西哥“洗個澡”還能賣到美國的，現在也都不行了。
除了這些手段，可以預期的，美國最后的大招就是用“國家安全審查”的名義限制你，美國那些代表老錢的議員會放過這一點嗎？
現在很多人看不起豐田，其實他們現在的利潤咱們還遠遠追不上，而它依賴的是龐大的海外市場，中國新能源想稱王，這也是必由之路，繞不開的。
所以現在要考慮的，是怎么突破這些限制，該放到前置任務里了。