8月下旬以來，網(wǎng)約車行業(yè)有兩組數(shù)據(jù)先后發(fā)布，一是交通運輸部統(tǒng)計，7月的全國網(wǎng)約車訂單突破10億單，環(huán)比增長4.3%，增速高于車證（1.2%）、人證（0.5%）的環(huán)比增速。二是滴滴出行發(fā)布2024年二季度業(yè)績報告，實現(xiàn)凈利潤17億元。
網(wǎng)約車行業(yè)一度被貼上了“飽和”的標簽。但從數(shù)據(jù)來看，這個標簽可能貼得為時過早。今年上半年，如祺出行、嘀嗒出行在港交所上市，無論是行業(yè)總量的增長，還是一些腰部企業(yè)的資本動作，都顯示出網(wǎng)約車行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。
只是，眼下的網(wǎng)約車行業(yè)競爭激烈，想要破局，機會或許只有極少數(shù)玩家有條件抓住。
月訂單首破10億 網(wǎng)約車“飽和論”說法或被打破
8月28日，交通運輸部發(fā)布7月全國網(wǎng)約車行業(yè)運行基本情況。網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互系統(tǒng)7月份共收到訂單信息10.1億單，環(huán)比上升4.3%。這是自2020年10月起，交通運輸部公布全國網(wǎng)約車月度訂單數(shù)據(jù)以來，全國網(wǎng)約車月度訂單首次突破10億單大關。
事實上，自從今年3月以來，全國網(wǎng)約車的月度單量就一直呈上升態(tài)勢。3月至6月，全國網(wǎng)約車月訂單分別為：3月8.91億單，環(huán)比上漲15%；4月8.97億單，環(huán)比上漲0.6%；5月9.44億單，環(huán)比上漲5.2%；6月9.71億單，環(huán)比上漲2.9%。
對比歷史數(shù)據(jù)，今年1月以來，全國網(wǎng)約車月度訂單量也均高于此前三年的同期單量。
中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國網(wǎng)約車行業(yè)市場調查及投資前景研究報告》顯示，2023年中國網(wǎng)約車市場規(guī)模約為3606億元，同比增長10.51%，預計2024年網(wǎng)約車市場規(guī)模將進一步增長至3864億元。
有分析師認為，市場需求持續(xù)旺盛前提下，網(wǎng)約車行業(yè)整體仍在增長。此前一段時間部分城市發(fā)出“網(wǎng)約車行業(yè)飽和論”，更多是針對近期爭相下場的出行平臺及想要新入行的靈活就業(yè)者的提示，不應簡單等同理解為網(wǎng)約車行業(yè)已經(jīng)飽和。此前，T3出行CEO崔大勇也曾公開場合表示，出行行業(yè)復蘇勢頭領跑各行業(yè)，未來還有較大成長空間。
頭部企業(yè)盈利，規(guī)模效應前景明朗
行業(yè)規(guī)模大，競爭始終激烈。經(jīng)歷了多年多輪“廝殺”，網(wǎng)約車行業(yè)終于迎來了盈利的曙光。7月全國訂單數(shù)據(jù)公布前一周，滴滴出行發(fā)布了2024年二季度業(yè)績報告。報告顯示，二季度滴滴核心平臺總交易額（GTV）達963億元，同比增長14.7%，實現(xiàn)凈利潤17億元，歸屬于滴滴普通股股東的凈利潤為14億元，經(jīng)調整EBITA（非公認會計準則口徑）盈利13億元。此前的2023年，滴滴全年實現(xiàn)凈利潤5.35億元，這也是滴滴自成立以來首次實現(xiàn)年度盈利。
有分析師認為，滴滴的業(yè)績報告證明網(wǎng)約車行業(yè)通過規(guī)模效應能夠實現(xiàn)盈利，只是這一實現(xiàn)路徑具有較高的門檻，只有達到規(guī)模以上的行業(yè)玩家才有條件去爭取?！耙?guī)模體量疊加運營效率是企業(yè)盈利能力的決定性因素之一，精細化運營就是目前要比拼的基本功。”
成本控制是運營能力的關鍵，也是精細化運營的首要目標。T3出行CEO崔大勇曾在公開場合表示，T3出行的TCO為每公里0.4元。對比某出行平臺公開披露其兩款車型的TCO，預計分別為每公里0.53元及0.47元，T3出行的數(shù)據(jù)具有較大競爭優(yōu)勢。
除了成本優(yōu)勢外，作為一家2019年才成立的公司，T3出行的規(guī)模在2022年便上升到網(wǎng)約車行業(yè)第二，同時還常年保持著合規(guī)率在規(guī)模以上平臺中的領先地位，其發(fā)展速度和高合規(guī)性無疑也佐證了運營能力和極高的成長性。
高效運營需結合一定的規(guī)模體量，才具備值得投資的長期成長價值。除了“行業(yè)第二”這一相對值，獨角獸身份便是T3出行企業(yè)規(guī)模參考的“絕對值”。今年，T3出行再次登上胡潤研究院的《2024全球獨?獸榜》，連續(xù)三年入選該榜單。同時，T3出行的高成長性也讓其收獲南京最大的獨角獸這一身份。
布局未來各自出招，“鏈”式VS模塊化
盈利預期在前，激烈競爭正在當下。競爭不僅在運營中全面鋪開，也集中在對未來的布局中。自動駕駛是大交通的未來方向，各家都在全力爭取。
如祺出行與小馬智行簽署了戰(zhàn)略合作及投資協(xié)議。小馬智行將為如祺出行提供基于自研“虛擬司機”技術的自動駕駛新能源車輛，搭載L4級自動駕駛軟硬件方案。享道出行在自動駕駛技術方面的合作方則主要包括：Momenta（“飛輪式L4”技術）、上汽集團（汽車制造和技術創(chuàng)新）、阿里巴巴（數(shù)據(jù)技術、人工智能）、寧德時代（新能源汽車電池技術支持）。
T3出行采用了不同的戰(zhàn)略，從一開始就定位于自動駕駛的核心運營商。崔大勇曾表示，T3出行不碰硬件與算法，專注于為自動駕駛研發(fā)提供運營環(huán)境和場景。一直以來，他們都圍繞這個目標穩(wěn)打穩(wěn)扎。
2020年，T3出行便牽頭成立了鰲頭聯(lián)盟。這是中國首個自動駕駛生態(tài)運營聯(lián)盟，成員有30余家，其中包括整車企業(yè)、科技公司和其他相關機構。日前，在南京智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展暨國家“車路云一體化”應用試點政策發(fā)布會上，T3出行獲頒南京首批智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試牌照，將在南京指定區(qū)域開展自動駕駛實際道路測試。據(jù)相關媒體報道：“T3出行計劃于2026年在南京全域開展自動駕駛服務?！?/p>
2023年，T3出行又先后與華為云和中國電信合作。先是與華為云一起繼續(xù)深化大數(shù)據(jù)、云計算、司乘安全保障體系等方面的合作；后又與中國電信共同打造了國內出行行業(yè)首個生態(tài)大模型——領行阡陌大模型，在司乘服務、智能調度、出行保障等方面大幅度提升智能化水平。今年8月，領行阡陌大模型通過了國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室的算法備案。
除了自動駕駛，大模型技術應用于出行行業(yè)，無疑T3出行又搶占了先機，多家其他平臺也持續(xù)跟進。據(jù)鈦媒體報道，繼T3之后，滴滴也殺??模型賽道。多?消息顯示，滴滴內部已經(jīng)組建?模型團隊。該團隊由滴滴出?地圖與公交事業(yè)部負責?、算法委員會輪值主席柴華擔任技術負責?。
“無論是試圖打通研發(fā)-應用的“鏈”式布局，還是專注于部分模塊的布局，只要適合企業(yè)自身情況就值得嘗試，但鏈式布局的收益預期與風險都較高，對于企業(yè)投入的要求也更高?！鄙鲜龇治鰩煆娬{，未來自動駕駛進入商業(yè)應用時，硬件、算法與運營環(huán)境都缺一不可。運營環(huán)境除了表層的規(guī)模、場景、生態(tài)外，更還有底層的數(shù)據(jù)安全與合規(guī)。
自動駕駛商業(yè)化，無疑會重塑整個社會的出行方式。網(wǎng)約車行業(yè)各家企業(yè)的未來，都是由現(xiàn)在決定的。每家都有自己的破局之路。能否走成，既看戰(zhàn)略可行性，也看戰(zhàn)略執(zhí)行能力。誰是新階段的贏家，值得進一步期待。