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特斯拉大戰(zhàn)比亞迪:供應(yīng)商的救贖

因?yàn)閷戇^(guò)幾篇上市車企的財(cái)報(bào)分析,星空君被邀請(qǐng)混跡于某知名過(guò)氣平臺(tái)的汽車大V群,這幾天群里異常活躍起來(lái)。

大家探討的主要熱點(diǎn)有兩件事,一是比亞迪發(fā)郵件讓供應(yīng)商降價(jià)10%;

二是特斯拉陶琳發(fā)了一張彭博社的統(tǒng)計(jì)圖表,顯示特斯拉是向供應(yīng)商付款最為及時(shí)的新能源汽車制造商。

群里一部分從業(yè)者認(rèn)為比亞迪的確壓榨了供應(yīng)商,同時(shí)還擠壓了原來(lái)的汽車行業(yè),讓整個(gè)行業(yè)喝西北風(fēng)。

然而星空君對(duì)此持不同觀點(diǎn):比亞迪在冊(cè)員工近百萬(wàn)(最新數(shù)據(jù)90萬(wàn),2024年年報(bào)大概率過(guò)百萬(wàn)),供應(yīng)商企業(yè)員工數(shù)百萬(wàn),帶動(dòng)行業(yè)人口超千萬(wàn)。

以比亞迪濟(jì)南工廠為例,工廠位于郊區(qū)農(nóng)村,中專學(xué)歷的員工入職能拿到6-8K的月薪。

即便是在原員工沒(méi)有加薪的情況下,也是妥妥做大了蛋糕,讓更多的月薪3K甚至失業(yè)人員在家門口有了一份還不錯(cuò)的工作,他們就不會(huì)背井離鄉(xiāng)去北上廣找工作。

至于曾經(jīng)高收入合資廠,有個(gè)數(shù)字對(duì)比下:大眾全球員工70萬(wàn),德國(guó)本土29萬(wàn),為大眾帶來(lái)一半以上利潤(rùn)的中國(guó),只有7萬(wàn)員工。

這也是發(fā)達(dá)國(guó)家中產(chǎn)階級(jí)不用996的根源:躺在最核心的環(huán)節(jié)攫取最高額利潤(rùn),把低利潤(rùn)的環(huán)節(jié)放到發(fā)展中國(guó)家,然后吸血整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。

中國(guó)需要更多的比亞迪。

比亞迪的確擠壓了合資廠員工的空間,但帶來(lái)了遠(yuǎn)超從前的全行業(yè)就業(yè)空間。

對(duì)于特斯拉和比亞迪,星空君的觀點(diǎn)很樸素,小孩子才做選擇,成年人是全都要。

二者為中國(guó)消費(fèi)者貢獻(xiàn)了更加優(yōu)質(zhì)和廉價(jià)的選擇,推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)鏈的快速成長(zhǎng),提供了數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的就業(yè)機(jī)會(huì)。

不存在褒誰(shuí)貶誰(shuí)的情況。

01

比亞迪要求誰(shuí)降價(jià)?

先說(shuō)比亞迪的郵件,這封郵件是有收件人的,收件人是誰(shuí)呢?

Sensata。

也就是森薩塔科技。

這是一家美國(guó)獨(dú)資做傳感器、車用儀表等配件的企業(yè),前身是德州儀器旗下的傳感器和控制器業(yè)務(wù),同時(shí)是一家美國(guó)上市公司。

數(shù)據(jù)來(lái)源:iFind

財(cái)報(bào)顯示,森薩塔的毛利率高達(dá)30%以上,遠(yuǎn)高于比亞迪以及絕大部分為比亞迪供貨的供應(yīng)商。

數(shù)據(jù)來(lái)源:iFind

讓這家躺著數(shù)錢的企業(yè)降價(jià)10%,星空君認(rèn)為并無(wú)不妥。

你不能一邊羨慕發(fā)達(dá)國(guó)家的中產(chǎn)階級(jí)收入體面、工作輕松并據(jù)此YYGQ中國(guó)的就業(yè)環(huán)境,另一邊又要打壓中國(guó)的有可能培育中產(chǎn)階級(jí)的企業(yè)不能賺發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)的錢。

作為對(duì)比,特斯拉和比亞迪共同的供應(yīng)商--三花智控的毛利率只有27%左右,而三花智控屬于新能源車產(chǎn)業(yè)鏈中毛利率最高的企業(yè)之一了,大部分企業(yè)連20%的毛利率都達(dá)不到。

尤其是特斯拉剛起步的階段,很多供應(yīng)商為了和特斯拉共創(chuàng)美好的未來(lái),是打斷了肋骨硬撐。

森薩塔全部產(chǎn)品的價(jià)格降10%,才勉強(qiáng)達(dá)到和三花智控持平的程度,依然有很大的降價(jià)空間。

星空君并不認(rèn)為比亞迪(包括華為等國(guó)產(chǎn)品牌)各方面都是完美的,在產(chǎn)品質(zhì)量、品牌宣傳方面,國(guó)產(chǎn)品牌存在著這樣那樣的不足,但是合資品牌就一定是完美的嗎?

所以看問(wèn)題,要辯證的看,要客觀的看。

02

中國(guó)馳名商標(biāo)特斯拉

陶總貼出向供應(yīng)商付款時(shí)間表的時(shí)候,有意無(wú)意忽視了一件事:特斯拉作為行業(yè)中毛利率數(shù)一數(shù)二的企業(yè),對(duì)供應(yīng)商的要求也是非常苛刻的。

一個(gè)多月前,寧德時(shí)代就給特斯拉降價(jià)10%。

恐怕不是曾總主動(dòng)哭著喊著要降價(jià)。

即便如此,星空君依然支持特斯拉。特斯拉上海超級(jí)工廠的國(guó)產(chǎn)化率甚至超過(guò)比亞迪(此處沒(méi)有褒貶的意思,二者都是優(yōu)秀的中國(guó)企業(yè)),可以說(shuō),兩家巨頭為中國(guó)的新能源車產(chǎn)業(yè)鏈做出了巨大的貢獻(xiàn)。

在培養(yǎng)新能源車供應(yīng)鏈、促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步方面,特斯拉功不可沒(méi)。

星空君曾經(jīng)半開玩笑又認(rèn)真的說(shuō),特斯拉是一家中國(guó)品牌。

特斯拉全球共有約12萬(wàn)員工,其中在中國(guó)1.2萬(wàn)人,大約占十分之一,上海超級(jí)工廠貢獻(xiàn)了全球特斯拉一半產(chǎn)能。

我們需要特斯拉,我們更需要比亞迪。在分析特斯拉供應(yīng)鏈的時(shí)候,星空君發(fā)現(xiàn)絕大多數(shù)特斯拉的供應(yīng)商,都同時(shí)是比亞迪的供應(yīng)商,其中大部分還都向其他新能源車企業(yè)供貨。整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈,欣欣向榮。

從某種意義上講,馬斯克的個(gè)人財(cái)富尤其是特斯拉的市值,有一大半是上海超級(jí)工廠和中國(guó)的廣大特斯拉車主為其“賺”來(lái)的。

03

付款周期

回到陶總的付款周期情況。

哪怕是彭博社,也很難直接獲取車企的付款進(jìn)度細(xì)節(jié)。

雖然沒(méi)有公布具體的車企名稱,星空君認(rèn)真研究了一下,這張表大概率是用的“應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)”。

這是一個(gè)財(cái)務(wù)營(yíng)運(yùn)指標(biāo),可以近似等效于企業(yè)對(duì)供應(yīng)商的付款周期。

數(shù)據(jù)來(lái)源:iFind

星空君查了一下比亞迪的應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù),2023年以來(lái)發(fā)生了較大的增長(zhǎng),達(dá)到了146天(2024年三季報(bào)),不過(guò)依然在相對(duì)比較低的區(qū)間。

大部分車企的應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)都在半年以內(nèi),相當(dāng)一部分在三個(gè)月以內(nèi)。有些經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)比較困難的“新勢(shì)力”確實(shí)存在超過(guò)半年的情況,但并不是大多數(shù)。

數(shù)據(jù)來(lái)源:iFind

從數(shù)據(jù)中,也看出了彭博社這種美國(guó)媒體的“以偏概全”的強(qiáng)大實(shí)力。


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