芯東西12月11日?qǐng)?bào)道，在ICCAD-Expo 2024上，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)理事長(zhǎng)魏少軍教授作了題為《中國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)要自強(qiáng)不息》的主旨報(bào)告。魏少軍教授在報(bào)告中言辭犀利，發(fā)人深省，除了密集分享2024年芯片設(shè)計(jì)業(yè)的具體數(shù)據(jù)信息外，還對(duì)發(fā)展現(xiàn)狀和未來(lái)方向進(jìn)行了很多極具參考性的思考。
他指出我國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)現(xiàn)存的一些問(wèn)題，包括十大設(shè)計(jì)企業(yè)增長(zhǎng)乏力、對(duì)行業(yè)整體進(jìn)步的貢獻(xiàn)變小，中國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)的年增長(zhǎng)率第一次低于全球半導(dǎo)體的增長(zhǎng)，人工智能、電動(dòng)汽車(chē)等新興領(lǐng)域尚未成為市場(chǎng)主流，中國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)的市場(chǎng)還處在價(jià)值鏈的中低端。
當(dāng)前產(chǎn)業(yè)存在一些企業(yè)亂象問(wèn)題，比如人才爭(zhēng)奪戰(zhàn)導(dǎo)致人力成本成倍提高，一些企業(yè)為惡意搞垮競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手而采取不正當(dāng)手段，資本拱起的人才搶奪高薪潮導(dǎo)致相當(dāng)一部分企業(yè)面臨資金緊張困境。
他反對(duì)無(wú)節(jié)制的“內(nèi)卷”，提到一些企業(yè)進(jìn)行不講規(guī)則的惡性競(jìng)爭(zhēng)，包括不計(jì)成本的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、利用市場(chǎng)壟斷地位的惡意殺價(jià)、對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的殘酷打壓等，帶給產(chǎn)業(yè)的沒(méi)有優(yōu)化，全是內(nèi)耗，稱“今天的‘內(nèi)卷’正是前些年企業(yè)野蠻生長(zhǎng)的惡果在今天的大爆發(fā)”。
在將這些問(wèn)題擺出來(lái)后，魏少軍教授也分享了一些針對(duì)性的建議，包括注重產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力提升、在設(shè)計(jì)方法學(xué)上建立適合自己產(chǎn)品的一整套流程和方法、加大與制造企業(yè)的聯(lián)系、關(guān)注應(yīng)用創(chuàng)新在芯片設(shè)計(jì)中的作用、大力發(fā)展不依賴先進(jìn)工藝的芯片設(shè)計(jì)技術(shù)、打造中國(guó)自己的產(chǎn)品技術(shù)體系等。
統(tǒng)計(jì)涉及的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量為3626家，比上年的3451家，多了175家。芯片設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量的增速進(jìn)一步下降，除去部分新創(chuàng)企業(yè)屬于企業(yè)異地發(fā)展的結(jié)果外，實(shí)際增加的新設(shè)計(jì)公司的數(shù)量并不多。
01 .
731家芯片設(shè)計(jì)公司營(yíng)收過(guò)億，
“長(zhǎng)三角”斷層領(lǐng)先
2024年全行業(yè)銷售預(yù)計(jì)為6460.4億元，相比2023年增長(zhǎng)11.9%（折合約為909.9億美元），占全球集成電路產(chǎn)品市場(chǎng)的比例與上年基本持平。
分地域來(lái)看，長(zhǎng)江三角洲地區(qū)銷售占比過(guò)半，其次是珠江三角洲地區(qū)。京津環(huán)渤海地區(qū)的銷售額則同比下降。魏少軍教授進(jìn)一步解釋說(shuō)，部分城市面臨產(chǎn)業(yè)蕭條或企業(yè)數(shù)量減少，但未出現(xiàn)大規(guī)模企業(yè)注銷，部分企業(yè)搬遷到其他支持政策更寬松的地區(qū)，說(shuō)明行業(yè)整體仍然保持一定活力。
芯片設(shè)計(jì)業(yè)規(guī)模最大的十個(gè)城市分別是上海、深圳、北京、無(wú)錫、杭州、南京、成都、西安、武漢、蘇州。與2023年排名相比，前三名不變，無(wú)錫的設(shè)計(jì)業(yè)規(guī)模超過(guò)杭州排名第四，成都的設(shè)計(jì)業(yè)規(guī)模超過(guò)先排名第七。
進(jìn)入前十的城市芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模均超過(guò)150億元，門(mén)檻提高到152億元，比上年提升了15億元。
芯片設(shè)計(jì)業(yè)增速最高的十個(gè)城市分別是重慶、廈門(mén)、上海、天津、成都、合肥、福州、珠海、南京、無(wú)錫。去年增速最高的深圳則跌出前十。
2024年預(yù)計(jì)有731家企業(yè)的銷售超過(guò)1億元，比2023年的625家增加106家，增長(zhǎng)率達(dá)到17%。
其中位于長(zhǎng)江三角洲的銷售過(guò)億企業(yè)占比過(guò)半。有110家均來(lái)自上海，80家來(lái)自北京，79家來(lái)自深圳，70家來(lái)自南京，59家來(lái)自無(wú)錫，58家來(lái)自杭州，49家來(lái)自成都，45家來(lái)自蘇州。
從銷售額過(guò)億的企業(yè)數(shù)量占比來(lái)看，長(zhǎng)江三角洲最高。京津環(huán)渤海地區(qū)則有相對(duì)多的中小型設(shè)計(jì)企業(yè)。
從團(tuán)隊(duì)規(guī)模來(lái)看，2024年，共有32家企業(yè)的人數(shù)超過(guò)1000人，與上年相比下降2家；有51家企業(yè)的人員規(guī)模為500-1000人，比上年減少了14家；人員規(guī)模100-500人的有356家，比上年減少105家，但占總數(shù)87.9%的企業(yè)是人數(shù)少于100人的小微企業(yè)，共3187家。
從總體數(shù)量上看，小微企業(yè)仍然占了絕大多數(shù)。
通信芯片和消費(fèi)類電子芯片的份額占了全部銷售的68.48％，超過(guò)2/3。而計(jì)算機(jī)芯片的占比不到11%，與國(guó)際上25%的占比差距巨大，由此也可以看出我國(guó)芯片產(chǎn)品的總體水平還處在中低端。
02 .
產(chǎn)業(yè)集中度不高，發(fā)展速度放緩，
處于價(jià)值鏈中低端
魏少軍教授分析了芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量的五個(gè)方面：
1、產(chǎn)業(yè)集中度不高的情況尚未改變
2、設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展速度逐漸降低，回歸理性
然而在2024年，盡管中國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)達(dá)到了2位數(shù)的增長(zhǎng)，為11.9%，但WSTS預(yù)測(cè)2024年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)有望達(dá)到19%。中國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)的年增長(zhǎng)率第一次低于全球半導(dǎo)體的增長(zhǎng)。
3、產(chǎn)品處于市場(chǎng)中低端的局面尚未改變
傳統(tǒng)市場(chǎng)由于缺少新的殺手應(yīng)用，主要產(chǎn)品進(jìn)入了存量市場(chǎng)區(qū)域。近年來(lái)興起的人工智能和電動(dòng)汽車(chē)等新興領(lǐng)域，一是尚未成為市場(chǎng)主流，對(duì)產(chǎn)業(yè)的貢獻(xiàn)還在爬坡，二是受到外界的干擾和打壓，增長(zhǎng)乏力。
從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，中國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)的主戰(zhàn)場(chǎng)還集中在通信和消費(fèi)類電子領(lǐng)域，在計(jì)算機(jī)領(lǐng)域的份額只有10%左右，與國(guó)際上計(jì)算機(jī)芯片占市場(chǎng)25%的比例差距明顯。從另外一個(gè)角度也可以認(rèn)為中國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)的市場(chǎng)還處在價(jià)值鏈的中低端。
4、企業(yè)運(yùn)行成本不斷提高
中國(guó)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)的人力成本進(jìn)入世界前列。人才爭(zhēng)奪戰(zhàn)導(dǎo)致人力成本成倍提高。其中既有正常的薪酬提升，但更多的是大額資本投入導(dǎo)致的間接效果，也存在一些企業(yè)惡意搞垮競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的不正當(dāng)手段。
在資本的拱火下，近年來(lái)高投入引發(fā)的高估值和人才搶奪導(dǎo)致的高薪，已經(jīng)讓相當(dāng)一部分企業(yè)面臨資金緊張、融資困難等問(wèn)題。已有部分曾經(jīng)輝煌過(guò)的企業(yè)不得不走向清盤(pán)或者倒閉。一方面，企業(yè)陷入成本快速攀升的窘境，另外一方面，企業(yè)缺少能夠降低成本的有效方法。
5、企業(yè)對(duì)“內(nèi)卷”深惡痛絕，但自己也在“卷”
芯片設(shè)計(jì)企業(yè)并不害怕競(jìng)爭(zhēng)，但是痛恨不講規(guī)則的惡性競(jìng)爭(zhēng)。
大家所談的“內(nèi)卷”就是指這種不講規(guī)則的惡性競(jìng)爭(zhēng)，包括不計(jì)成本的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，利用市場(chǎng)壟斷地位的惡意殺價(jià)，對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的殘酷打壓等。其實(shí)一定程度的“卷” 是好事，可以實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，但是如果這種“卷“無(wú)法導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)優(yōu)化，則完全是內(nèi)耗。
我們反對(duì)無(wú)節(jié)制的“內(nèi)卷”，但也應(yīng)該認(rèn)真反思一下，是否認(rèn)識(shí)到今天的“內(nèi)卷”正是前些年企業(yè)野蠻生長(zhǎng)的惡果在今天的大爆發(fā)？
03 .
設(shè)計(jì)業(yè)如何持續(xù)發(fā)展？五點(diǎn)建言
魏少軍教授還提出了關(guān)于設(shè)計(jì)業(yè)持續(xù)發(fā)展的五點(diǎn)思考：
1、產(chǎn)品是芯片設(shè)計(jì)公司安身立命的根本
2、技術(shù)是芯片設(shè)計(jì)公司賴以生存的基礎(chǔ)
3、創(chuàng)新是在新時(shí)期競(jìng)爭(zhēng)取勝的不二法寶
中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境正在不斷地惡化，急需找到突圍之路。首先，我們要對(duì)自己的發(fā)展有信心；其次，中國(guó)是一個(gè)世界工廠，這在短期內(nèi)不會(huì)改變，而且更重要的是，中國(guó)還是“世界市場(chǎng)”。
在當(dāng)前形勢(shì)下，創(chuàng)新具有特殊含義，除了傳統(tǒng)意義上的技術(shù)創(chuàng)新外，更要關(guān)注應(yīng)用創(chuàng)新在芯片設(shè)計(jì)中的作用。芯片設(shè)計(jì)工程師往往認(rèn)為我們與應(yīng)用的距離比較遠(yuǎn)，而不去關(guān)注應(yīng)用。其實(shí)，應(yīng)用創(chuàng)新一直是中國(guó)人的強(qiáng)項(xiàng)，背靠14億人的龐大市場(chǎng)，應(yīng)用創(chuàng)新的空間十分巨大，也是中國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)的優(yōu)勢(shì)所在。
4、大力發(fā)展不依賴先進(jìn)工藝的芯片設(shè)計(jì)技術(shù)
伴隨著外部先進(jìn)加工資源對(duì)我國(guó)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)關(guān)閉，中國(guó)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)所能使用的制造技術(shù)不再像之前那樣豐富。
之前，中國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)一直處在追趕的道路上，依靠工藝技術(shù)的進(jìn)步和EDA工具的進(jìn)步就可以獲得較好的發(fā)展?，F(xiàn)在的情況變了，需要我們在技術(shù)創(chuàng)新上更為關(guān)注不依賴先進(jìn)工藝的設(shè)計(jì)技術(shù)。
有兩條技術(shù)路徑值得大家探索，一是架構(gòu)創(chuàng)新，有識(shí)之士早就預(yù)見(jiàn)到“當(dāng)前是計(jì)算機(jī)架構(gòu)創(chuàng)新的黃金年代”；二是微系統(tǒng)集成，從封裝技術(shù)演進(jìn)而來(lái)的三維集成技術(shù)正逐漸走向前臺(tái)。
5、擯棄“路徑依賴”，打造中國(guó)自己的產(chǎn)品技術(shù)體系
路徑依賴對(duì)于跟隨者是一條捷徑?，F(xiàn)在的形勢(shì)變了，外界的封鎖愈演愈烈，甚至?xí)辔覀兣c外界的聯(lián)系。不管我們?cè)敢獠辉敢猓?span style="font-weight: 700;">是到了下決心發(fā)展自己的技術(shù)生態(tài)體系的時(shí)候了，否則將永遠(yuǎn)無(wú)法擺脫跟在別人后面亦步亦趨的被動(dòng)局面。
眼下，一些國(guó)際先進(jìn)芯片制造公司不再為中國(guó)企業(yè)制造7nm級(jí)以下的GPU芯片了。大家是否可以冷靜地思考一下，即便有人能夠提供先進(jìn)工藝為我們生產(chǎn)GPU芯片，我們就一定能夠超過(guò)世界最先進(jìn)的產(chǎn)品嗎？必須清醒地認(rèn)識(shí)到路徑依賴是我們尚未擺脫的一個(gè)桎梏。
04 .
結(jié)語(yǔ)：中國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)，
唯有自強(qiáng)不息
最后，魏少軍教授總結(jié)道，中國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)在2024年取得的成績(jī)無(wú)疑值得我們自豪。芯片設(shè)計(jì)業(yè)作為集成電路產(chǎn)品的提供者，在當(dāng)前形勢(shì)下，責(zé)任更為重大、使命更加光榮。
我們必須不斷提升技術(shù)水平，提升產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)只有自強(qiáng)不息，才能贏得輝煌的明天。