最近關(guān)稅大戰(zhàn)又把蘋果推上了風(fēng)口浪尖。這回不是新品發(fā)布，而是供應(yīng)鏈要“跑路”的傳聞——蘋果可能要把生產(chǎn)線從中國搬出去。
今天聊聊蘋果供應(yīng)鏈這點(diǎn)事，從它的零件哪兒來、對中國意味著啥，到搬出去會咋樣，到底誰得利誰吃虧，把這團(tuán)亂麻捋清楚。
蘋果價(jià)值鏈：零件哪兒來，錢歸誰？
先說蘋果的“命根子”——供應(yīng)鏈。iPhone看著是個(gè)整體，其實(shí)是個(gè)“全球拼盤”。打開一臺iPhone 15，零件來源能繞地球一圈。美國、日本、韓國、中國臺灣，還有中國大陸，每塊零件背后都是一堆故事。
根據(jù)Nikkei Asia的拆解分析，iPhone 15的價(jià)值分布大概是這樣的：美國占33%，主要是設(shè)計(jì)和高利潤部分，比如iOS系統(tǒng)和品牌溢價(jià)；韓國占29%，顯示屏和內(nèi)存基本被三星、LG包圓了；日本占10%，索尼的攝像頭和其他精密組件功不可沒；臺灣的臺積電（TSMC）貢獻(xiàn)芯片，價(jià)值占比不好精確估算，但絕對是大頭；中國呢？組裝和部分零件，占比10-15%。這比例聽著不高，但別忘了，組裝是最后一道工序，沒它啥都白搭。
再細(xì)拆一下，iPhone的成本結(jié)構(gòu)更有意思。以iPhone 14為例，總成本大概540美元，其中組裝成本也就30美元左右（Investopedia數(shù)據(jù)）。
這30美元聽起來少，但背后是富士康幾百萬工人的流水線。反過來，芯片、顯示屏這些高附加值部件，動輒上百美元，錢都流向了韓國、日本和臺灣。換句話說，中國干的是“苦力活”，賺的是“辛苦錢”，真正的大頭讓美國和東亞鄰居們分走了。
這些數(shù)字背后，就是全球分工的真相。
這模式其實(shí)不新鮮。2011年有篇研究《Value Capture in Global Value Chains》拆解過iPod，發(fā)現(xiàn)組裝成本不到5美元，占總價(jià)值的5%都不到。當(dāng)時(shí)就有人吐槽，中國忙活半天，利潤薄得像紙。這十幾年過去，情況有所改善，中國開始做電池、玻璃這些零件，但整體格局沒啥大變樣。
所以蘋果供應(yīng)鏈?zhǔn)莻€(gè)啥景象？美國畫藍(lán)圖，韓國日本臺灣造零件，中國組裝打包。這條鏈子環(huán)環(huán)相扣，缺一不可。
中國：蘋果的“超級工廠”有多重要？
再說蘋果對中國的意義。簡單點(diǎn)講，中國就是蘋果的“超級工廠”。2019年，蘋果官方宣稱，它在中國直接或間接支持了500萬個(gè)就業(yè)崗位（China Daily）。
這數(shù)字啥概念？相當(dāng)于一個(gè)中等省份的就業(yè)人口。包括富士康的120萬工人、供應(yīng)鏈上的300萬上下游崗位，還有App Store生態(tài)的180萬開發(fā)者。蘋果在中國不光是造手機(jī)，還帶活了一堆產(chǎn)業(yè)。
回顧一下歷史。2001年，蘋果剛進(jìn)中國時(shí)，還是個(gè)小玩家。那會兒富士康剛開始接單，深圳還是個(gè)“電子集散地”，滿大街都是零件攤子。蘋果看中了中國的低成本勞動力和政策支持，一步步把供應(yīng)鏈扎根在這兒。
到2010年，富士康鄭州工廠成了全球最大的iPhone生產(chǎn)基地，號稱“iPhone City”。那年富士康“自殺事件”鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)，暴露了勞動條件問題，但也逼著蘋果和供應(yīng)商改進(jìn)管理。這之后，中國不光是組裝中心，還開始搞研發(fā)，蘋果在上海、深圳開了好幾個(gè)研發(fā)中心。
這里得說一句，蘋果帶來的不只是就業(yè)，還有技術(shù)溢出。像藍(lán)思科技這樣的中國公司，從給蘋果供貨中學(xué)到了精密制造，后來還接了其他大廠的單子。
鄭州靠著蘋果，GDP蹭蹭上漲，基礎(chǔ)設(shè)施也跟著翻新。不過也有代價(jià)，2022年疫情封鎖，鄭州工廠一停，全球iPhone供應(yīng)都跟著抖三抖。這說明啥？蘋果離不開中國，中國也靠著蘋果吃了一大口飯。
但這關(guān)系不是鐵板一塊。關(guān)稅戰(zhàn)一打，中國工廠的成本優(yōu)勢就有點(diǎn)晃。蘋果開始尋思：是不是得找個(gè)“備胎”？
搬出去？蘋果會咋樣？
先說成本。組裝成本在中國是30美元/部，搬到印度可能飆到300美元，這是一些研究機(jī)構(gòu)的估算。
為啥？印度勞動力便宜，但效率和熟練度跟中國差一大截。富士康在印度開廠，工人還得從頭培訓(xùn)，生產(chǎn)線調(diào)試也費(fèi)勁。質(zhì)量控制更頭疼，中國有供應(yīng)商集群，零件廠離組裝廠就幾公里，印度這條件一時(shí)半會兒湊不齊。
再看時(shí)間。2022年鄭州停產(chǎn)那會兒，iPhone 14直接缺貨，蘋果股價(jià)都晃了晃。要是搬遷，初期產(chǎn)能肯定跟不上，消費(fèi)者等著急，蘋果利潤也得打折。長期來看，分散供應(yīng)鏈能避開地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，比如美中貿(mào)易戰(zhàn)。但這“長期”得熬多久？至少三五年，蘋果得燒不少錢鋪路。
還有利潤率。蘋果的毛利率常年保持在40%左右，靠的就是中國的高效率和低成本。搬出去后，成本一漲，利潤率可能縮水。短期內(nèi)，蘋果要么自己扛，要么把成本轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者——你猜消費(fèi)者愿不愿意多掏錢買iPhone 16 Pro？
搬出去有多難？中國這優(yōu)勢不好復(fù)制
為啥搬出去這么費(fèi)勁？中國這套供應(yīng)鏈不是一天建成的。深圳有個(gè)“華強(qiáng)北”，號稱全球電子零件集散地，你想要啥零件，半天就能配齊。富士康旁邊全是供應(yīng)商，物流成本低得嚇人。這種集群效應(yīng)，目前來看沒有任何一個(gè)其他國家具備。
再說工人。中國工人干組裝十幾年，手藝熟得不行。印度、越南的工人呢？還得從頭教，效率低不說，次品率還高。
基礎(chǔ)設(shè)施也差一截，印度修個(gè)廠，土地審批能拖半年，越南港口運(yùn)力也跟不上。更別提中國政府的優(yōu)惠政策，稅收減免、土地補(bǔ)貼，哪個(gè)國家能這么大方？
還有個(gè)麻煩，零件供應(yīng)鏈沒那么好搬。
比如電池、玻璃這些，中國本地廠商已經(jīng)深度嵌入蘋果體系，搬出去還得重新找供應(yīng)商，或者從中國進(jìn)口，成本和復(fù)雜性都得翻倍。說白了，中國這套“生態(tài)圈”，是蘋果20年磨出來的，想復(fù)制？沒個(gè)十年八年想都別想。
誰能接盤？印度、越南行不行？
蘋果要搬，哪些國家能接盤？印度和越南呼聲最高。印度有“印度制造”政策，蘋果已經(jīng)在那兒組裝iPhone 14，2024年產(chǎn)量還漲了點(diǎn)。
這對印度是大利好，能拉動就業(yè)，帶活電子產(chǎn)業(yè)。不過問題也不少，印度官僚體系拖沓，基礎(chǔ)設(shè)施拉胯，富士康在那兒建廠，質(zhì)量問題就沒斷過。
越南更靈活點(diǎn)。富士康已經(jīng)在越南投了不少錢，AirPods生產(chǎn)都挪過去了。越南勞動力便宜，政策也友好，2025年可能成蘋果新基地。但越南有個(gè)硬傷——規(guī)模小，本地供應(yīng)商少，零件還得靠進(jìn)口。其他國家像墨西哥、泰國也有機(jī)會，但都得解決本地化問題。
這些國家接盤，能賺就業(yè)和出口收入，但想取代中國？短期內(nèi)沒戲。中國一年能出幾億臺iPhone，印度越南加起來都摸不到這數(shù)字的零頭。
消費(fèi)者咋辦？掏錢還是等貨？
最后說說消費(fèi)者。如果蘋果搬遷，短期內(nèi)你可能會發(fā)現(xiàn)iPhone變貴了。特朗普關(guān)稅那會兒，有人算過，iPhone 16 Pro成本可能從540美元漲到847美元。這差價(jià)蘋果扛不住，估計(jì)得漲價(jià)。你愿意多掏幾千塊買新手機(jī)嗎？
供應(yīng)也可能出問題。2022年鄭州停產(chǎn)，iPhone 14 Pro一機(jī)難求，官網(wǎng)排隊(duì)一個(gè)月?，F(xiàn)在要是搬遷，初期產(chǎn)能跟不上，你可能得等更久。
長期看，如果新供應(yīng)鏈穩(wěn)下來，價(jià)格和供應(yīng)會穩(wěn)定，但那得看蘋果能不能熬過“陣痛期”。
結(jié)尾：搬不搬，不是蘋果說了算
蘋果供應(yīng)鏈這事，說到底是個(gè)平衡游戲。中國成本低、效率高，但地緣風(fēng)險(xiǎn)大；印度越南有潛力，但短時(shí)間頂不上。
蘋果想搬，不是技術(shù)問題，是錢和時(shí)間的博弈。關(guān)稅戰(zhàn)一打，蘋果可能不得不挪幾步，但徹底跑路？沒那么容易。中國這20年給蘋果搭的臺，不是隨便哪國能接得下的。
至于消費(fèi)者，你可能得多掏點(diǎn)錢，或者多等幾天貨。蘋果呢？得在利潤和風(fēng)險(xiǎn)間找個(gè)平衡點(diǎn)。
蘋果供應(yīng)鏈要從中國搬出去，這事本質(zhì)上不只是企業(yè)自己的小算盤，背后是大國博弈的影子——中美“全面脫鉤”的趨勢。
最近特朗普又把關(guān)稅大戰(zhàn)推上臺面，這不是孤立事件，而是過去幾年地緣政治風(fēng)險(xiǎn)飆升、外企撤離中國的一個(gè)縮影。蘋果的“跑路”傳聞，不過是這場大戲里的一個(gè)注腳。
回顧一下，2018年特朗普第一次揮關(guān)稅大棒，中美貿(mào)易戰(zhàn)開打。那會兒美國就喊著要把供應(yīng)鏈拉回本土，或者挪到“友好國家”。蘋果沒動，成本擺在那兒，中國效率無敵。但到了2022年，疫情封鎖讓鄭州富士康停擺，iPhone 14直接斷貨，地緣風(fēng)險(xiǎn)這根弦繃緊了。加上俄烏沖突、臺海緊張，全球供應(yīng)鏈開始重新洗牌，外企不再把雞蛋全放中國這一個(gè)籃子。2023年，越南接了AirPods訂單，印度組裝iPhone 14，蘋果的“去中國化”苗頭漸顯。
為啥脫鉤加速？中美關(guān)系這幾年從“斗而不破”變成了“斗得你死我活”。美國推“芯片法案”，砸錢搞芯片自給，卡中國脖子；中國則反制，外資企業(yè)夾在中間瑟瑟發(fā)抖。
蘋果這樣的巨頭，靠中國賺了20年紅利，現(xiàn)在卻成了靶子——美國嫌它“資敵”，中國盯著它別跑。關(guān)稅只是明面上的招，背后是科技戰(zhàn)、意識形態(tài)戰(zhàn)，外企撤離不是想不想，而是不得不。
當(dāng)然，中國這邊應(yīng)對的路子已經(jīng)鋪開不少。
2024年外資利用額雖有波動，但高技術(shù)制造業(yè)吸金漲了6.5%，說明中國在高端制造上還有吸引力。蘋果這樣的巨頭，短期內(nèi)離不開中國效率。
還有一招，打出去。東南亞、非洲這些新興市場，中國企業(yè)早就布局?！耙粠б宦贰毖鼐€國家，2023年出口漲了15%，華為、小米在那兒開疆拓土。蘋果挪印度越南？中國就用價(jià)格戰(zhàn)搶地盤，供應(yīng)鏈優(yōu)勢還能輻射出去。
當(dāng)然，挑戰(zhàn)不小。外資撤離傷就業(yè)，高技術(shù)領(lǐng)域還得追趕。但中國這套組合拳，穩(wěn)中求變，既拉住蘋果這樣的“搖擺者”，又給自己留后路。脫鉤是大勢，硬扛不現(xiàn)實(shí)，但中國手里牌不少，熬過這波，底氣還在。